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股市焦點 2019-05-02
 

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開市前財經資訊

2019年5月2日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    26430.14 跌 162.77點/0.61%
         標普500     2923.73 跌  22.10點/0.75%
         納斯達克      8049.64 跌  45.75點/0.57%
         倫敦富時100   7385.26 跌  32.96點/0.44%
         法蘭克福DAX  12344.08 升  16.06點/0.13%
         巴黎CAC40   5586.41 升   5.43點/0.10%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓111.50,歐元兌美元1.1202

 

   美國股市周三(1日)收低,標普500指數結束之前連續三日創紀錄收市新高的勢頭,因美國聯儲局主席鮑威爾的講話打壓市場對聯儲局可能在今年稍後減息的預期。
 

   道指收低163點或0﹒6%,至26429點;標普500指數收跌22點或0﹒8%,至2923點;納指下跌45點或0﹒6%,至8049點。
 

   蘋果季績勝預期,股價升4﹒9%,報210﹒52美元。CVS Health公布強勁的季績後股價上漲5﹒4%至57﹒33美元。
 

   移動支付服務供應商Square虧損擴大,股價於盤後急跌近6%,至69﹒14美元。高通盤後股價亦跌3﹒6%,因第三季的盈利預測不及預期。
 

   美債息上漲,此前聯儲局議息聲明暗示,近期通脹回落的勢頭可能較預期更長,兼且不再單純將通脹回落歸咎於能源價格下滑。
 

   10年期美債收益率升至2﹒51%,聲明公布後曾一度下跌,觸及4月1日以來最低的2﹒46%。
 

   美國4月ISM製造業指數從3月的55﹒3降至52﹒8,放緩幅度大於預期,因訂單顯示減少加上建築開支下降,暗示經濟增長放緩。
 

   上月ISM新訂單分項指數下降5﹒7至51﹒7,出口訂單分項指標亦下滑,工廠報告減少招聘,製造業就業分項指標從3月的57﹒5降至52﹒4。
 

   美國聯儲局維持利率不變,暗示短期內沒有調整利率的需要,因預計就業及經濟將持續增長,以及疲弱通脹將會回升。
 

   在聯儲局公布議息結果的前夕,美國總統特朗普再向聯儲局施壓,稱如果聯儲局減息,美國經濟可能會像火箭一樣一飛沖天。
 

   聯儲局主席鮑威爾在公布議息聲明後表示,總的來說認為今年美國前景很好,目前政策是適合的,看不出有加息或減息的充分理據。他更稱,聯儲局並非政治機構,任何貨幣政策調整都是基於廣泛研究,不會考慮未經討論的短期政治因素。
 

   聯儲局在議息聲明中最主要擔憂的仍是目前的溫和通脹水平,儲局委員擔心近期通脹下跌的勢頭可能較預期更長久,兼且不再將通脹下跌歸咎於能源價格下跌。
 

   鮑威爾表示,核心通脹下降可能主要是暫時性因素造成的,仍預計通脹率將回升至2%的目標。但如果確實看到通脹持續低於目標,聯儲局在制定政策時會考慮這個問題。
 

   外電報道,美國聯邦法院法官要求3間中資銀行須遵照該國調查人員的要求,交出涉嫌違反對北韓的國際制裁的數千萬美元轉帳記錄。
 

   美國司法部於當地時間周二公布,聯邦法院首席法官Beryl  Howell於今年3月18日的裁決意見節錄,當中未有提及該3間銀行及其他涉事機構的具體名稱,但透露中國政府持有該3間銀行股份,當中兩間於美國設有分行。
 

   法官裁決意見稱,法院傳票要求取得的轉帳記錄,為一間現已停運的香港空殼公司,與一間北韓國企之間的交易記錄。文件亦無透露該香港空殼公司與北韓國企的名稱,但稱該空殼公司由一名北韓人與一名中國人建立,文件中未有公開兩人名字。
 

   據美國網站《Politico》報道,美國及中國接近達成貿易協議,美國將取消部分2500億美元中國商品的關稅。之前美國財長努欽與美國貿易代表萊特希澤在北京與中國國務院副總理劉鶴會面,努欽表示,雙方的談判富有成效,將於下周在華盛頓繼續會談。
 

   《Politico》引述兩位接近談判的人士報道,雙方已經就協議執行方式達成諒解備忘錄,但細節仍需要確定,但將主要根據萊特希澤的框架。萊特希澤主張,建立強有力的執行機制以逼使中國兌現承諾,滿足美國關於中國改革知識產權管理、技術轉讓及網絡竊取商業機密政策的要求。
 

   報道又指,對於受關稅影響的2000億美元中國商品,協議將包括立即取消部分商品的10%關稅,並對其餘商品分階段儘快取消關稅。
 

   歐盟統計局公布,歐元區首季經濟按季增長0﹒4%,高於市場預期的0﹒3%,在去年下半年大幅放緩後有所反彈。
 

   此外,歐洲統計局公布,歐元區3月失業率降至7﹒7%,為逾10年新低,失業人數減少可能會對通脹帶來上行壓力。
 

   據《新華社》報道,第十輪中美經貿高級別磋商4月30日至5月1日在北京舉行,雙方按照既定安排,將於下周在華盛頓舉行第十一輪中美經貿高級別磋商。
 

   據外電報道,中美在知識產權和強制技術轉移等問題取得進展,美方消息人士表示,美國是否以及在甚麼時候,取消對價值2500億美元的中國商品的關稅,可能是最後要解決的問題之一,有美方官員表示,協議的執行機制和取消關稅的時間表,是癥結所在;有中方官員亦承認,執行機制至關重要,但必須是雙向,不能只對中國加以限制。
 

   美國財長努欽在社交網站形容,會談富有成果,與中國國務院副總理劉鶴進行了很好的工作晚餐,下星期在華盛頓繼續會談,但他未有透露會談細節。
 

   據《央視》報道,5月1日全國鐵路發送旅客1724萬人次,創鐵路單日旅客發送量歷史新高。
 

   內地展開一連四天「五一勞動節」假期。香港入境管制站公布昨日(5月1日)旅客抵港及離境臨時數字,入境人次約63﹒7萬人,而出境人次約52﹒4萬,其中,羅湖是最繁忙的管制站,入境及出境人次分別達14﹒6萬及12﹒6萬。
 

   入境處此前預計5月1日是入境高峰,估計有59﹒5萬人次入境,而出境高峰期是5月4日,人次達54﹒3萬。入境處估計在4月30日至5月5日期間,香港居民及訪客共約668萬人次,經海、陸、空各個管制站進出香港。當中約82%的旅客,即約548萬人次,會經各陸路邊境管制站進出香港。
 

   五一勞動節假期,滬深股市1日-5日休市,下周一(6日)復市。滬港通、深港通南北向交易齊關閉,下周一重開。
 

   中國銀保監會主席郭樹清就銀行業保險業擴大對外開放回答記者提問。郭樹清表示,在深入研究評估的基礎上,近期擬推出12條對外開放新措施,具體是:
 

   (1)按照內外資一致原則,同時取消單家中資銀行和單家外資銀行對中資商業銀行的持股
 

   比例上限;
 

   (2)取消外國銀行來華設立外資法人銀行的100億美元總資產要求和外國銀行來華設立
 

   分行的200億美元總資產要求;
 

   (3)取消境外金融機構投資入股信託公司的10億美元總資產要求;
 

   (4)允許境外金融機構入股在華外資保險公司;
 

   (5)取消外國保險經紀公司在華經營保險經紀業務需滿足30年經營年限、總資產不少於
 

   2億美元的要求;
 

   (6)放寬中外合資銀行中方股東限制,取消中方唯一或主要股東必須是金融機構的要求;
 

   (7)鼓勵和支持境外金融機構與民營資本控股的銀行業保險業機構開展股權、業務和技術
 

   等各類合作;
 

   (8)允許外國保險集團公司投資設立保險類機構;
 

   (9)允許境內外資保險集團公司參照中資保險集團公司資質要求發起設立保險類機構;
 

   (10)按照內外資一致原則,同時放寬中資和外資金融機構投資設立消費金融公司方面的
 

   准入政策;
 

   (11)取消外資銀行開辦人民幣業務審批,允許外資銀行開業時即可經營人民幣業務;
 

   (12)允許外資銀行經營「代理收付款項」業務。
 

   2018年可以說是A股公司業績最難看的一年,除了經濟基本面轉差以外,大幅的商譽減值更是部分公司業績變臉的成因。據內媒統計,871家上市公司共計提商譽減值金額高達1658﹒6億元(人民幣.下同),是A股商譽減值史上最高的年份,是2017年的4﹒5倍、2016年的14﹒5倍。
 

 


《中國證券報》

 


《上海證券報》

 


《證券時報》

 

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡渣打(02888)首季除稅前基本溢利按年升一成至13﹒8億美元;料
          回購於年底結束,支出增長將低於通脹;開始回購總值10億美元股份;渣
          打首季淨息差按年跌3點子,有形股東權益基本回報升至9﹒6%
         ﹡金管局表示首兩月整體貸款增加1﹒2%,零售銀行淨息差升6點子;連續
          兩季錄負資產按揭,首季宗數減至44宗;3月香港人民幣存款跌1%,貸
          款升1﹒1%;3月新批按揭增43%,P按比例降至11%
         ﹡按證公司去年除稅後溢利大跌84%,受累年金業務會計虧損
         ﹡差估署上月樓價指數升3%,年初起連升三月累升5%;差估署租金指數止
          跌回升,3月按月升0﹒8%

 

   《上日市況》﹡中國PMI遜預期,港股挫193點報29699,失十天廿天線

 

   《深滬股市》﹡滬綜指收升0﹒52%,五一長假前成交不足5千億

 

   《美元匯價》﹡儲局料維持利率不變,美元短線先行整固;歐元最新報1﹒1209/
          13,日圓最新報111﹒31/34

 

   《公司業績》﹡建行(00939)首季純利升4﹒2%至769﹒2億元人民幣
         ﹡萬洲(00288)附屬雙匯發展首季純利升兩成至12﹒8億元人民幣
         ﹡藥明康德(02359)首季多賺33%至3﹒86億元人民幣
         ﹡鄭州銀行(06196)首季少賺逾9%至10﹒47億元人民幣
         ﹡鄭煤機(00564)首季純利3﹒78億元人民幣,升147%
         ﹡世房(00813)附屬上海世茂首季多賺逾半成
         ﹡申萬宏源(06806)首季純利升近88%至18﹒6億元人民幣
         ﹡環球醫療(02666)首季稅前溢利升15%至5﹒3億元人民幣
         ﹡澳博(00880)首季純利升16﹒5%,博彩淨收益升0﹒8%
         ﹡重慶銀行(01963)首季純利按年增9%至12億元人民幣,利息淨收
          入升26%

 

   《公司資訊》﹡恒地(00012)以合共逾11億元底價統一兩個黃埔地盤業權
         ﹡星宇(02346)公開招股,入場費約2465元
         ﹡AXA安盛與中大等合作推出應用VR於精神健康治療之臨床研究
         ﹡連成(08635)公開招股超購約百倍,下限定價
         ﹡江山控股(00295)停牌待公布重大出售事項
         ﹡東方海外(00316)售美國長堤碼頭業務涉17﹒8億美元
         ﹡金誠(01462)急跌近67%再度停牌,早前指未能與主席聯繫
         ﹡御德(08048)調高配股價至0﹒163元折讓近兩成,今早復牌
         ﹡陳四清獲選為工行(01398)董事長
         ﹡渣打(02888)首季除稅前基本溢利按年升一成至13﹒8億美元;料
          回購於年底結束,支出增長將低於通脹;開始回購總值10億美元股份;渣
          打首季淨息差按年跌3點子,有形股東權益基本回報升至9﹒6%
         ﹡港交所(00388)新上市制一周年,迎來40家新經濟公司融資
          1504億元
         ﹡雄岸科技(01647)收購目標與黑龍江研究所訂工業大麻藥用合作協議
         ﹡樺欣(08442)主席折讓逾6%減持100萬股
         ﹡鐵貨(01029)俄羅斯礦場K&S首季產量增逾9%
         ﹡美高梅中國(02282)建議發行美元計值優先票據
         ﹡亞視(00707)擬與科大訊飛合作開拓人工智慧應用的海外市場
         ﹡恒興黃金(02303)旗下金礦首季產金量跌26%
         ﹡鎳資源國際(02889)正準備上市委員會上訴覆核聆訊,繼續停牌
         ﹡農行(01288)委任湛東升為副行長
         ﹡金誠(01462)控股股東貸款違約,涉2﹒2億股遭抵押
         ﹡麗新發展(00488)以8﹒83億中標市建局觀塘恒安街重建項目
         ﹡新世界恒地等財團啟德地次標價僅低0﹒3%
         ﹡香港寬頻(01310)5月上旬將開始減價戰,下半年派息不少於上半年
         ﹡康宏環球(01019)需時審閱公司潛在違規行為調查報告,續停牌

 

   《國企紅籌》﹡中國鐵建(01186)中標重慶軌道交通線項目

 

   《中國要聞》﹡4月財新製造業PMI回落至50﹒2,低於預期
         ﹡首季全國規模以上文化及相關企業營收增8﹒3%
         ﹡統計局表示PMI仍為去年11月以來次高,產需穩擴張;內地文化產業保
          持較快增長,新業態發展迅速
         ﹡中國-新加坡共同投資平台成立,出資約5億美元
         ﹡財政部表示爭取在9月底前完成全年新增債券發行
         ﹡國務院修改4部行政法規部分條款
         ﹡習近平高度評價五四運動:推動中國社會進步
         ﹡發改委表示今年底前全國各省市啟動物流統計工作;發改委將集中式光伏電
          站標桿上網電價改為指導價
         ﹡報道指蘇州快將出台限售新政
         ﹡一批新規5月落地實施,1日起降低社保費率
         ﹡上海首季GDP按年增5﹒7%,第三產業增8﹒8%
         ﹡中鐵總料五一小長假發送旅客按年增10﹒9%
         ﹡五一假期經陸地口岸赴港澳遊將成出入境客流新增長點
         ﹡方星海稱上市紅棗期貨可促進紅棗產業轉型升級
         ﹡人行今不開展逆回購,連續第八個交易日暫停;3月末境外機構和個人持境
          內債券1﹒82萬億
         ﹡廣東公安廳表示53個國家人員明起能免簽在廣東玩6天
         ﹡Vodafone據報於09年就發現華為設備裝後門
         ﹡上交所將游久遊戲、長江投資、中孚實業調出兩融名單
         ﹡花旗中國去年多賺63﹒2%,不良率降至0﹒5%

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒3%,報10967﹒73點
         ﹡高雄市長韓國瑜稱無法參與初選,但黨若有安排將尊重

 

   《其他消息》﹡法案委員會第二次會議,涂謹申先處理規程問題;法案委員會第二次會議完
          結,仍未能選出正、副主席
         ﹡立會法律顧問表示主持的議員需維持秩序但不可中止選舉
         ﹡李家超稱對未能選出正副主席感極度失望和極度遺憾
         ﹡林鄭月娥稱保安局將於這一兩天內向台方正式回信
         ﹡泛民表示林鄭拒會面,法案委員會未能選主席情況屬正常
         ﹡建制派聯署去信內會主席,提出改由石禮謙主持會議
         ﹡涂謹申停會15分鐘處理鄭松泰提出之利益衝突疑慮;涂謹申稱建制派提出
          由石禮謙任主持或會動搖立法根本
         ﹡謝偉俊稱開會四小時未選主席前所未見,需謀應對方法
         ﹡差估署上月樓價指數升3%,年初起連升三月累升5%;差估署租金指數止
          跌回升,3月按月升0﹒8%
         ﹡法改會倡設特定的窺淫罪、偷拍裙底刑事化並訂為性罪行
         ﹡金管局表示首兩月整體貸款增加1﹒2%,零售銀行淨息差升6點子;連續
          兩季錄負資產按揭,首季宗數減至44宗;3月香港人民幣存款跌1%,貸
          款升1﹒1%;3月新批按揭增43%,P按比例降至11%
         ﹡泛民批建制派挖空心思,點名由石禮謙主持無法律基礎
         ﹡首季負資產減逾八成至44宗,中原料下季負資產消失
         ﹡鄉議局表明將作上訴:寧為玉碎,不作瓦全
         ﹡「轉數快」截至3月底共錄得1100萬宗交易,金額逾2260億
         ﹡利嘉閣表示首季居屋第二市場成交創近19季新高;利嘉閣料4月樓價指數
          升幅收窄,但次季可望破頂
         ﹡深股通額度全日用9100萬元;滬股通全日流走1﹒6億,4月外資陸股
          通走資180億
         ﹡港置料第二季成交價量看漲,樓價有機會突破高位再上
         ﹡港大民研表示林鄭月娥最新評分為49分,反對率高於支持率
         ﹡按證公司去年除稅後溢利大跌84%,受累年金業務會計虧損

 
 

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