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股市焦點 2019-04-29
 

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開市前財經資訊

2019年4月29日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    26543.33 升  81.25點/0.31%
         標普500     2939.88 升  13.71點/0.47%
         納斯達克      8146.40 升  27.72點/0.34%
         倫敦富時100   7428.19 跌   5.94點/0.08%
         法蘭克福DAX  12315.18 升  32.58點/0.27%
         巴黎CAC40   5569.36 升  11.69點/0.21%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓111.63,歐元兌美元1.1150

 

   美國股市標普500指數及納指上周五(26日)創收市新高,因美國首季經濟增長遠勝預期。英特爾公布令人失望的季績後暴跌,對股市帶來最大拖累,不過亞馬遜及迪士尼股價造好對大市帶來支持。
 

   道指收升81點或0﹒3%,報26543點。標普500指數收高13點或0﹒5%,報2939點;納指上揚27點或0﹒3%,報8146點。全周標普500指數上漲1﹒2%,道指下跌0﹒1%,納指上漲1﹒9%。
 

   亞馬遜股價上漲2﹒5%,此前公布的首季盈利增長一倍,超過市場預期,但第二季盈測遜色。福特汽車公布優於預期的季績後,股價急升10﹒7%,為升幅最大的標普500指數成份股。英特爾急挫9%,此前公司下調全年收入預測,數據中心業務收入亦不及預期。
 

   標普500指數11個主要板塊中,能源股跌幅最大,收低1﹒2%,因油價下跌逾3%,此前美國總統特朗普再次向油組施壓,要求提高原油產量以緩解汽油價格面臨的上行壓力。埃克森美孚股價下跌2%,此前公司公布的盈利不及預期。
 

   迪士尼股價上漲近2%,此前漫威影業(Marvel  Studios)的超級英雄大片《復仇者聯盟4:終局之戰》在北美首日上映的票房收入達到創紀錄的6000萬美元。
 

   美債息在公布首季美國經濟增長報告後下跌,因疲弱的通脹數據蓋過強勁的GDP數據影響。美債息全線下跌,10年期美債息跌3個點子,報2﹒51%。
 

   美國首季年率化國內生產總值(GDP)按季增長3﹒2%,遠勝市場預期的2﹒3%,以及前季的2﹒2%,主要受到貿易及庫存增長勁帶動,亦是2013年來第一次在首季錄得超過 3%增長。
 

   美國上季出口增3﹒7%,入口跌幅與前季相若,貿易逆差因而縮窄,並令GDP增 1﹒03個百分點。庫存商品價值則由968億美元增至1284億美元,貢獻0﹒65個百分點增長率。
 

   期內,個人消費按季增1﹒2%,略勝預期的1%,但遠低於前季的2﹒5%。聯儲局看重的通脹指標「核心個人消費開支指數」(Core  PCE)升1﹒3%,遜預期的1﹒4%及前季的1﹒8%,反映通脹溫和,儲局有更強理由暫不加息。
 

   據外電引述消息人士報道,英特爾正在研究將5G智能手機modem晶片業務出售予蘋果或其他買家。
 

   據悉去年夏季蘋果與英特爾進行談判,直到最近蘋果與高通就專利權法律訴訟達成和解協議時,蘋果與英特爾的談判才停止。
 

   目前英特爾已經就5G智能手機modem晶片業務接到多個買家的收購意願,並且已委聘高盛處理。
 

   五一勞動節假期將至,港股通(南向交易)由今日起全周關閉,5月6日重開。
 

   而滬股通、深股通(北向交易)今明兩天如常運作,5月2-3日關閉,5月6日重開。
 

   滬深股市5月2日-3日休市,5月6日復市。
 

 


《中國證券報》


依法依規強化自律管理  促私募行業健康發展
 

2019年一季度,中國證券投資基金業協會及時處理600多家私募問題機構,在自律管理方面取得豐碩成果。截至一季度末,協會已收到專項法律意見書119份,推動了中介機構切實發揮應有的作用。


券商打造智能風控利器
 

市場化定價、保薦機構跟投、更加嚴格的退市制度等均體現了科創板的特點,也對券商在合規風控方面提出了更高的要求。而蓬勃發展的金融科技正成為券商提升合規風控水平的一把「利器」。


推動製造業高質量發展政策料加速出台
 

記者日前獲悉,推動製造業高質量發展相關政策文件目前正履行審批程序。相關政策將著力培育發展一批先進製造業集群,推動新一代信息技術在製造業領域的深度應用,實施新一輪製造業重大技術改造升級工程,下大力度改善製造業營商環境等。


《上海證券報》


國資授權經營體制改革方案出爐  投資運營公司運作有望加速
 

國務院近日印發了《改革國有資本授權經營體制方案》,提出了改革國有資本授權經營體制的主要舉措,包括:優化出資人代表機構履職方式;分類開展授權放權;加強企業行權能力建設,提升資本運作能力;完善監督監管體系。


最高法出台公司法新司法解釋  加強股東權益保護
 

最高人民法院28日發布《最高人民法院關於適用<中華人民共和國公司法>若干問題的規定(五)》,就股東權益保護等糾紛案件適用法律問題作出規定。該司法解釋將自2019年4月29日起施行。規定共六條,主要對履行法定程序不能豁免關聯交易賠償責任、關聯交易合同的無效與撤銷、董事職務的無因解除與離職補償、公司分配利潤的時限、有限責任公司股東重大分歧解決機制等方面的問題作了規定。


科創板首輪問詢:「磨」出標準  「合」出預期
 

科創板的註冊制「問詢式」審核亮相了。這幾天,市場關於問詢、回復,尤其是上交所的審核有諸多分析、理解、評價,甚至某種程度上,對這種IPO審核新方式的關注超越了對申報企業招股說明書的關注。


《證券時報》


金誠集團涉嫌非法集資  警方採取刑事強制措施
 

4月28日,杭州市公安局拱墅區分局官方微信發布通報,根據浙江省證監局移送線索及群眾報案,依法立案偵查金誠財富集團有限公司涉嫌非法集資案。並對金誠集團實際控制人韋傑及相關涉案人員採取刑事強制措施。


首個省級職業年金市場化運作啟動
 

近日,山東省職業年金計劃繳費資金分別劃入太平養老、平安養老、國壽養老、長江養老、泰康養老等受托人管理的計劃受托財產賬戶,標志著全國首個省級職業年金計劃正式啟動市場化運作。這是繼中央國家機關事業單位職業年金首筆資金投入運作後,職業年金運作再邁進的重要一步。


認購踴躍  科創基金火爆開售
 

上周五,科創基金「首秀」受到資金熱捧,認購資金超百億,盡顯爆款特質。今日,另外6隻科創基金攜手投入發行,科創基金「發行戰」全面爆發。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡對沖基金經理Kyle Bass:港匯率制度有崩潰危險;金管局回應對
          沖基金唱淡港元:聯匯經歷多次經濟周期仍運作良好
         ﹡運房局表示未來三至四年一手私樓潛在供應維持9﹒3萬
         ﹡習近平稱中國不搞以鄰為壑的匯率貶值;將同更多國家商簽高標準自由貿易
          協定;發展絲路主題債券,鼓勵開展第三方市場合作;進一步降低關稅水平
          ,消除非關稅壁壘;構建全球互聯互通關係,實現共同發展繁榮;冀各國創
          造良好投資環境,平等對待中國企業

 

   《上日市況》﹡中移動港交所撐市,港股全日升55點報29605,成交861億

 

   《深滬股市》﹡外資午後急撤離,滬綜指收跌1﹒2%全周挫5﹒6%

 

   《美元匯價》﹡美匯有力再試高,日圓長假期橫行為主;歐元最新報1﹒1131/34,
          日圓最新報111﹒76/78

 

   《公司業績》﹡粵海置地(00124)上季多賺43%至71萬
         ﹡天業節水(00840)首季淨虧損擴大至7230萬元人民幣
         ﹡金隅集團(02009)首季扭虧賺4﹒22億元人民幣
         ﹡浙江世寶(01057)首季虧損擴大至1122萬元人民幣
         ﹡楓葉教育(01317)中期賺2﹒8億元人民幣,升20%,息4﹒7仙
         ﹡中航國際(00161)深天馬首季賺2﹒89元人民幣,跌35﹒4%
         ﹡平保(02318)旗下平安信託去年賺31﹒7億元人民幣,支持實體經
          濟3800億
         ﹡華潤醫藥(03320)江中藥業首季淨利同比增12%至1﹒3億元人幣
         ﹡華潤水泥(01313)首季純利跌17%至15億元
         ﹡同仁堂科技(01666)首季淨利潤逾2億元人民幣
         ﹡新華保險(01336)首季純利按年升29﹒1%
         ﹡太保(02601)首季淨利潤升46%至近55億元人民幣
         ﹡深高速(00548)首季純利按年升17﹒7%
         ﹡兗煤(01171)首季按年多賺3﹒6%至23﹒1億元人民幣
         ﹡中海油田服務(02883)首季虧轉盈,錄淨利潤3100萬元人民幣
         ﹡中國國旅全年多賺22﹒3%,首季淨利增99%
         ﹡北京京客隆(00814)首季純利按年下跌2﹒5%
         ﹡上海醫藥(02607)第一季淨利潤按年升10﹒4%

 

   《公司資訊》﹡中海油(00883)與諾瓦泰克簽訂北極LNG2項目合作框架協議
         ﹡碧水源擬分拆照明工程公司良業環境到香港上市
         ﹡中國物流資產(01589)執行董事兼首席執行官辭任
         ﹡協合新能源(00182)指導性電價下調不會對公司造成影響
         ﹡英恒(01760)有信心維持淨利潤率,新能源車研發開支佔比約5-
          6%
         ﹡雄岸科技(01647)斥400萬元人民幣收購大麻種植及加工業務
         ﹡會德豐(00020)MONTARA首推124伙,入場530萬起
         ﹡謝瑞麟(00417)料黃金周整體銷售及同店銷售均與去年持平
         ﹡東方海外(00316)首季貨運量升1﹒6%,總收益升5﹒9%
         ﹡工行(01398)發行全球首支綠色《一帶一路》合作債券在新交所掛牌
          註冊
         ﹡合興集團(00047)首季同店銷售增長2﹒6%,銷售額升6﹒2%

 

   《國企紅籌》﹡中石化油服(01033)今年資本開支用於裝備改造及拓海外市場
         ﹡中鐵(00390)首季總新簽合同額按年微增至近3133億元人民幣
         ﹡華僑城(03366)附屬與華僑城集團訂融資租賃及保理服務協議
         ﹡深高速(00548)3月深圳地區車流量及路費均上升
         ﹡凌文辭任中國神華(01088)董事長
         ﹡民航信息(00696)兩間附屬公司訂立膠東國際機場分包協議

 

   《神州民企》﹡三一國際(00631)控股股東已出售3613萬股
         ﹡騰訊(00700)宣布將與任天堂合作於中國發售Switch主機
         ﹡MI能源(01555)悉數償還今年到期之5億美元票據

 

   《中國要聞》﹡習近平稱中國不搞以鄰為壑的匯率貶值;將同更多國家商簽高標準自由貿易
          協定;發展絲路主題債券,鼓勵開展第三方市場合作;進一步降低關稅水平
          ,消除非關稅壁壘;構建全球互聯互通關係,實現共同發展繁榮;冀各國創
          造良好投資環境,平等對待中國企業
         ﹡茅台澄清指公司從未授權或直接生產銷售「黨酒」
         ﹡易居表示23城首季新樓樓價同比漲幅逾兩成,包括滬穗
         ﹡海南新政表示允許存量商品住宅用地轉型建設租賃住房
         ﹡外媒表示中國超越美國,成全球空調用電最多國家
         ﹡多部門專項整治圖片市場及公司濫用權利等行為
         ﹡百度訴今日頭條不正當競爭竊取搜索結果索賠9000萬
         ﹡亞開行總裁稱將繼續向「足夠富的」中國提供貸款援助
         ﹡京東否認洩露5000萬用戶數據
         ﹡報告指去年中國人買走全球1/3奢侈品達7700億
         ﹡上交所董國群稱將加強市場基礎制度建設提高監管效率
         ﹡比亞迪收深交所問詢函要求說明去年收入升盈利降原因
         ﹡外媒表示中國向七家煉油廠額外發放431萬噸進口配額
         ﹡人行再停逆回購,淨回籠200億;人行警告易車生活、星美影院等拒收現
          金行為;人行表示首季末個人住房貸款餘額按年增17﹒6%
         ﹡廣東全面取消企業銀行帳戶許可,便利大灣區內企業開戶
         ﹡廣東省發布知識產權白皮書,將成立大灣區知識產權聯盟
         ﹡首批科創主題基金今日開售,支付寶平台1元起購;首隻科創主題基金首發
          已破10億人幣上限
         ﹡格力集團聘請招商證券為其轉讓股份之服務供應商
         ﹡荷蘭KPN與華為就部分網絡現代化簽訂初步合約
         ﹡海關表示3月美國進口大豆按月增加,但僅去年同期一半
         ﹡抖音起訴百度竊取海量短片,索賠9000萬並道歉30天
         ﹡深圳計劃將高新區面積擴大14倍,形成更多千億產業群
         ﹡中證監表示對5宗案件作行政處罰,涉松芝股份等;中證監主席易會滿會見
          陳茂波,探討資本市場開放合作
         ﹡平安銀行完成發行300億人幣二級資本債
         ﹡中國電信表示5G比4G更開放,續推進全網通策略
         ﹡內地汽柴油價年內「第七漲」,各升195及185元
         ﹡外匯局表示3月國際貨物和服務貿易順差183億美元
         ﹡銀保監表示上月底銀行機構總負債增速升至7﹒3%

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒8%,報10952﹒47點

 

   《其他消息》﹡運房局表示未來三至四年一手私樓潛在供應維持9﹒3萬
         ﹡陳文敏稱有理據就刑期上訴,但定罪上訴難度較大
         ﹡李家超於報章撰文,重申以個案方式移交逃犯不可行
         ﹡美國國務院關注修例,對佔中案被告被判刑感失望
         ﹡楊岳橋提私人草案擴港法院權力:避免市民憂慮
         ﹡通訊局要求客戶數目達1萬或以上的類別牌照持有人進行登記
         ﹡金管局總裁陳德霖去年酬金增加1﹒9%至1097﹒6萬元
         ﹡魏建新再獲委任為證監會法規執行部執董,任期三年
         ﹡調查指僅13%受訪者預期第二季業務狀況較上一季差
         ﹡中原料年底一手現樓貨尾回落至6000個,因空置稅實施
         ﹡深股通額度全日用10億元;滬股通額度全日流走15﹒9億元,外資連續
          5日淨賣出
         ﹡六四紀念館今日於旺角新址重開
         ﹡羅兵咸表示去年淨息差提高,有利內銀盈利改善;今年內銀淨息差仍存在壓
          力,料將持平或略有改善
         ﹡中原CCL按周升1﹒56%,相距歷史高位2﹒9%

 
 

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