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股市焦點 2019-04-25
 

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開市前財經資訊

2019年4月25日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    26597.05 跌  59.34點/0.22%
         標普500     2927.25 跌   6.43點/0.22%
         納斯達克      8102.02 跌  18.81點/0.23%
         倫敦富時100   7471.75 跌  51.32點/0.68%
         法蘭克福DAX  12313.16 升  77.65點/0.63%
         巴黎CAC40   5576.06 跌  15.63點/0.28%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓112.15,歐元兌美元1.1154

 

   美國股市標普500指數周三(24日)下跌,上日曾創紀錄新高;納指亦在稍早升至歷史新高後逆轉走勢收低。由於微軟及Facebook在收市後公布季績,而亞馬遜及英特爾等大公司則會在周四下午公布業績,許多投資者持觀望態度。
 

   道指收跌59點或0﹒2%,至26597點;標普500指數收挫6點或0﹒2%,至 2927點;納指收低18點或0﹒2%,至8102點。
 

   科技股在尾市倒跌,費城半導體指數仍上漲0﹒95%,當中德州儀器公司在季度業績公布後上漲1﹒8%。
 

   卡特彼勒股價下跌3%,由於成本上升打擊建築設備業務的利潤率。eBay股價上漲 5﹒5%,此前公司上調全年收入及盈利預測。
 

   波音股價收高0﹒4%,未有受公司之前因737 MAX機型停飛放棄今年財測,及上季收入低於預期的負面消息影響。
 

   收市後,微軟及fb公布季績,表現皆勝市場預期,前者盤後股價升3﹒9%,後者急漲7﹒6%。
 

   美債收益率全線走低,因在加拿大央行放棄加息、德國及澳洲公佈疲弱數據,以及美國標售410億美元5年期新債獲強勁需求後,投資者大舉買入美債避險。10年期美債收益率跌 4﹒69個點子,報2﹒5181%。
 

   加拿大央行一如預期維持利率不變,並在聲明中刪除有關未來有必要加息的措辭,並下調今年經濟增長預測。
 

   在消息公布後,加元跌至1月3日以來新低,現跌0﹒1%至1﹒3495。
 

   央行表示,由於加拿大石油行業放緩、全球貿易政策的負面影響以及樓市表現較預期弱,將今年經濟增長預測從1月的1﹒7%下調至1﹒2%,並會密切關注家庭開支、石油市場及全球貿易發展的影響。
 

   央行行長波洛茲表示,央行已轉向觀望及等待的立場,若出現新的負面影響,將考慮是否需要下調利率。不過,他明確表示,考慮到對今年稍後時間及之後的經濟前景應更為樂觀,認為目前的利率水平合適。
 

   南韓首季經濟意外萎縮,為全球金融危機以來最差表現,因政府開支未能維持去年第四季的強勁增長步伐,同時企業亦在縮減投資。
 

   南韓央行公布,首季經濟按季下跌0﹒3%,市場原預期會增長0﹒3%,去年第四季為增長1%。
 

   南韓經濟首季按年增長1﹒8%,不及預期的2﹒5%。出口按季下跌2﹒6%,去年第四季為下降1﹒5%。企業資本投資減少10﹒8%至21年來新低,建築投資亦下降0﹒1%。
 

   人行在數次辟謠「降準」後,於昨日(24日)重啟定向中期借貸便利(TMLF)操作。《證券時報》頭版刊文稱,這也意味著,此前市場期盼的降準預期正式落空。很多市場人士認為,用TMLF替代降準,意味著貨幣政策在邊際上開始轉向「緊信用」,但財政政策方面的提法仍然維持了寬鬆的基調,上周政治局會議強調「積極的財政政策要加力提效」,比此前的提法還更為積極。悄然之間,經濟領域基本的政策組合從去年四季度至今的「寬財政+寬信用」又轉變成了「寬財政+緊信用」。
 

   文章指,值得慶幸的是,去年以來的政策組合內,這些問題已經有了不少專門的「補丁」。銀行一線近期反饋回來的信息也顯示,針對小微和民營企業的具體投放計劃已經陸續落實。短端市場利率方面,整個資金面仍然趨於寬鬆,距離真正的緊平衡還有相當寬裕的操作空間。
 

 


《中國證券報》


習近平向「一帶一路」國際智庫合作委員會成立大會致賀信
 

「一帶一路」國際智庫合作委員會成立大會4月24日在北京召開。國家主席習近平向大會致賀信。習近平指出,歷史發展、文明繁盛、人類進步離不開先進思想的引領。「一帶一路」倡議源自中國、屬於世界。


務實合作  「一帶一路」新舉措值得期待
 

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇於4月25日至27日在北京舉行。業內人士預計,本屆論壇會達成更多促進「一帶一路」建設的新成果,既包括政府間的合作協議與舉措,也包括企業參與的務實合作項目。相關部門也將加快推出新舉措,為高質量共建「一帶一路」提供支撐。


西部大開發及東北振興新政將出台
 

深化區域協調發展戰略再迎新舉措。中國證券報記者日前獲悉,新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見近期有望公布。此外,新時代東北振興發展相關文件已起草完成,目前正進一步征求意見,以著力實現東北全方位振興。


《上海證券報》


新一輪科創板測試啟動  有效報價與臨停受關注
 

近期,上交所向各家證券公司下發了《關於開展新一輪科創板業務全業務專項測試的通知》(下稱「通知」)。通知顯示,此次將專項測試兩項內容,一是有效價格申報範圍,二是盤中臨時停牌。測試時間為4月22日至5月8日,共計10個工作日。


科創板引入新股配售經紀佣金制  業內熱議費率區間
 

為保障科創板新股平穩發行上市,上交所針對發行和交易環節設計了一系列制度安排,除券商跟投外,還推出了新股配售經紀佣金制。但各方所關注的佣金費率尚待明確。上證報獲悉,在近日召開的上交所科創板股票公開發行自律委員會第二次工作會議上,與會機構對佣金費率的設定展開熱議。上交所也要求各會員機構共同研究佣金收取機制,並在4月26日前通過上交所會員專區平台反饋詳細建議方案。


一季度消費漸顯新趨勢:購物品質在升級  服務消費在崛起
 

今年一季度數據顯示,中國社會零售品銷售總額達到9﹒78萬億元人民幣,同比增長8﹒3%,最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到65﹒1%,對經濟增長的基礎性作用進一步鞏固。作為三駕馬車之一,消費成為經濟增長當之無愧的「壓艙石」和「穩定器」。


《證券時報》


李小加:讓「錢」與「貨」在香港見面
 

作為首位具有內地背景的香港聯交所行政總裁,李小加身上有很多傳奇色彩。在他看來,香港市場的核心定位就是要讓中國的「貨」(產品)與世界的「錢」(資金)、世界的「貨」與中國的「錢」見面,所以上任以來他一直在推動的一件事就是「修橋」——互聯互通的大橋,目前已經成功修建了三座——滬港通、深港通和債券通,為中國資本市場的改革與開放打開了新的大門。


「特麻辣粉」帶來什麼變化?
 

由於一季度經濟數據明顯超過預期,上周五的中央政治局會議重新強調了要「堅持結構性去槓桿」,並且重提「房住不炒」。對應到貨幣政策上,則是央行在數次辟謠「降準」之後,於昨日重啟定向中期借貸便利(TMLF,市場又稱為「特麻辣粉」)操作。這也意味著,此前市場期盼的降準預期正式落空。


宏觀政策適度微調  財政政策需進一步發力
 

一季度宏觀經濟數據相繼出爐,經濟「弱企穩」確認。近期召開的中共中央政治局會議部署當前經濟工作時,進一步突出「風險防範」、「供給側結構性改革」、「高質量發展」等內容。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡港交所稱同股不同權納入互聯互通細節準備中,評論上市改革尚早;袍金加
          幅達五成,史美倫指薪金水平仍落後同業
         ﹡港鐵稱日出康城第十一期發展項目共接獲11份標書
         ﹡佔中三子首項控罪被判囚16個月,朱耀明緩刑2年;張秀賢判200小時
          社服令,邵家臻囚8月或失議席;三子代表律師指會上訴,邵家臻代表律師
          亦稱積極考慮;林鄭月娥稱政府會尊重裁決,不評論判刑及日後檢控工作
         ﹡法官表示案件不符公民抗命原則;爭普選卻忘對市民影響

 

   《上日市況》﹡港股走勢反覆,全日收報29805跌157點,十天線得而復失

 

   《深滬股市》﹡人行放水滬指升0﹒1%險守三千二,成交6523億

 

   《美元匯價》﹡美匯似有機會突破,歐元好倉須做好風險管理;歐元最新報1﹒1208
          /10,日圓最新報111﹒84/87

 

   《公司業績》﹡天津創業環保(01065)首季度少賺14﹒7%
         ﹡天津發展(00882)附屬力生製藥首季賺4443萬元人民幣,升9%
         ﹡長虹佳華(08016)首季多賺近五成半至9470萬元
         ﹡AEON信貸(00900)全年賺4﹒4億元升18%,末期息22仙
         ﹡分眾傳媒去年少賺3%,擬每十股派1元人幣

 

   《公司資訊》﹡同仁資源(08186)澄清指臨時櫃檯每手買賣單位為2500股
         ﹡報道指鬥魚及瑞幸咖啡齊轉赴美國上市
         ﹡亞博科技(08279)中標廣西體育彩票管理中心終端機項目
         ﹡佳兆業健康(00876)與中融信託簽戰略合作框架協議,開拓大健康領
          域發展
         ﹡易生活(00223)與數據分析公司合作,共同開發產品
         ﹡信達生物(01801)抗癌免疫治療試驗完成首例患者給藥
         ﹡美瑞健康(02327)聯營雲南漢素購大麻基生物製藥商35%權益
         ﹡致豐(01710)去年毛利率受壓,料今年可回到合理水平
         ﹡泰和小貸(08252)向聯交所遞交申請轉主板上市
         ﹡復星旅遊文化(01992)首季營業額按年升11%,創五年新高
         ﹡華人文化與美國探索公司開發線下娛樂業務及STEM教育產品
         ﹡鼎億(00508)旗下公司以7800萬元人幣認購微言股份
         ﹡僑雄(00381)向綿陽索償逾3000萬元,反被提清盤呈請
         ﹡港鐵(00066)延長3﹒3%扣減優惠至40周,獲陳帆稱讚從善如流
         ﹡設計都會(01545)超購近55倍,下限定價
         ﹡AEON信貸財務(00900)目前無意放棄中國業務
         ﹡港交所(00388)同股不同權納入互聯互通細節準備中,評論上市改革
          尚早;袍金加幅達五成,史美倫稱薪金水平仍落後同業
         ﹡東建國際(00329)主席兼執行董事馮海辭任,今日起生效
         ﹡證監會表示冠均國際控股(01629)股權集中於極少數股東
         ﹡祝瑞敏辭任中國銀河(06881)首席財務官
         ﹡南海控股(00680)旗下「半島.城邦」四期成交額暫錄得約62億元
          人幣
         ﹡基泰和(01281)與MI能源(01555)及遠東合作,收購加拿大
          油氣資產
         ﹡港鐵(00066)日出康城第十一期發展項目共接獲11份標書
         ﹡維亞生物科技(01873)明起招股,入場費約2227元

 

   《國企紅籌》﹡大悅城地產(00207)首季合同銷售總金額9億元人民幣
         ﹡中石油(00857)與中海油就北部灣區塊簽訂合作合同
         ﹡華泰六八八六(06886)已向美國提交分拆AssetMark上市相
          關文件
         ﹡中國恒天立信國際(00641)接納銀行融資,涉不高於2﹒46億元

 

   《神州民企》﹡騰訊(00700)入股阿根廷流動支付程式Uala;微信支付與同程藝
          龍合作,信用分達標者可獲先住酒店後付款優惠
         ﹡山東墨龍(00568)公布季度報告後,H股下午復牌
         ﹡佳兆業物業(02168)旗下佳科智能與星河集團戰略合作,發展惠州項
          目
         ﹡浙江永安(08211)就收購北京太比雅舉行的臨時股東大會延期
         ﹡中國多金屬(02133)建議更改中文名稱為「信盛礦業集團」
         ﹡信陽毛尖(00362)借殼收購過程成功,未來主業將轉為茶產業

 

   《中國要聞》﹡習近平會見國際貨幣基金組織總裁拉加德;人行行長易綱會見國際貨幣基金
          組織總裁拉加德
         ﹡六安市住建局表示暫停碧桂園7項目預售許可和網簽備案
         ﹡內地部署全面實施市場准入負面清單制度工作
         ﹡西藏林芝市墨脫縣發生6﹒3級地震,暫未接傷亡報告
         ﹡建材反壟斷告誡會:企業及協會要進行自查
         ﹡特斯拉發言人否認上海特斯拉自燃原因為電池短路
         ﹡順豐首季多賺28%,擬發可轉債募資最多65億元人民幣
         ﹡長城資產成功發行150億元人民幣金融債
         ﹡上交所公布首輪問詢回覆,六維度拷問三公司
         ﹡李克強稱實施好更大規模減稅,落實降低社保費率政策
         ﹡中證監表示融資超100億元人民幣IPO可按規定聯合保薦
         ﹡北京新推4宗土地,起始總價超91億元
         ﹡內地一季度居民收入榜:上海人均1﹒87萬元居首
         ﹡貝恩表示去年中國私募股權市場人幣募資規模急降逾八成
         ﹡華為大改革:2萬運營商業務員工將轉崗至消費者業務;華為成立新公司,
          註冊資本7億元人幣,主營創投業務;華為否認2萬員工轉崗CBG:可自
          由內部轉崗
         ﹡努欽與萊特希澤率領代表團下周前往北京進行貿易談判
         ﹡人行TMLF停逆回購,今有1600億逆回購到期;人行超預期「特麻辣
          粉」,市場認為是目前最合適工具;人行進行2674億TMLF,今年第
          二次,利率持平
         ﹡光大固收表示不宜簡單地以TMLF規模來揣測人行取態
         ﹡賈躍亭帳戶又被凍結7﹒9億,名下欠款超70億
         ﹡國際刑警組織主席孟宏偉被指受賄,最高檢決定逮捕
         ﹡民生證券表示預計短期內股市進入窄幅震盪
         ﹡內地發布首個企業採購團體標準,5月起實施
         ﹡機構指內地百城住宅庫存近兩個月暫時性回落
         ﹡視覺中國告南京一醫院侵權:一審醫院敗訴二審撤原判

 

   《寶島快訊》﹡台股平收,報11027﹒64點
         ﹡台灣金管會表示會要求鴻海做好郭台銘接班人資訊揭露

 

   《其他消息》﹡佔中三子首項控罪被判囚16個月,朱耀明緩刑2年;張秀賢判200小時
          社服令,邵家臻囚8月或失議席;三子代表律師指會上訴,邵家臻代表律師
          亦稱積極考慮
         ﹡公民黨表示判處多人入獄無助消弭社會撕裂、撫平傷口
         ﹡各被告抵達法院,籲支持者堅持原則及參加周日的遊行
         ﹡林鄭月娥稱政府會尊重裁決,不評論判刑及日後檢控工作
         ﹡法官表示案件不符公民抗命原則;爭普選卻忘對市民影響
         ﹡邵家臻稱引刀成一快,事就這樣成了
         ﹡建制派認為判刑輕,稱會認真討論褫奪議員資格一事
         ﹡梁君彥稱將按程序、法律、議規處理解除議員職務議案
         ﹡陳淑莊稱左腦有4﹒2厘米腦膜瘤,須手術切除及電療;陳淑莊因需動腦部
          手術,其判刑押後至6月10日
         ﹡民主派表示審訊是政治迫害,感難過憤怒;促特首下台
         ﹡金管局發現一內銀進行複雜交易,促機構若有類似融資安排即時檢討
         ﹡深股通額度全日用9﹒83億元;滬股通全日流走19﹒4億,外資陸股通
          淨賣出35億元
         ﹡美聯表示即使共享辦公室需求減少,也不會影響商廈供應;商廈市場將現V
          型反彈,料全年價格最多升一成

 
 

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