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股市焦點 2019-04-10
 

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開市前財經資訊

2019年4月10日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯     26150.58 跌 190.44點/0.72%
         標普500      2878.20 跌  17.57點/0.61%
         納斯達克       7909.28 跌  44.61點/0.56%
         倫敦富時100    7425.57 跌  26.32點/0.35%
         法蘭克福DAX   11850.57 跌 112.83點/0.94%
         巴黎CAC40    5436.42 跌  35.36點/0.65%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓111.15,歐元兌美元1.1269

 

   國際貨幣基金組織(IMF)在半年度《世界經濟展望》中,下調今年全球經濟增長預測,由3﹒5%降至3﹒3%,為2016年以來的最低增速,亦是半年來第三度下調預測。
 

   IMF預計明年全球經濟增長率將保持在3﹒6%不變。
 

   IMF表示全球經濟放緩幅度超過預期,矛頭指向中美貿易戰及英國硬脫歐的風險,警告進一步下調前景預測的可能性很高,認為目前經濟急劇下滑可能需要各國領導人協調刺激措施,或需要維持寬鬆貨幣政策。
 

   IMF的最新經濟預測假設英國會有序脫歐,但若出現硬脫歐將可能會令今年全球經濟增長減少逾0﹒2個百分點,認為英倫銀行應在利率政策上保持謹慎。
 

   IMF稱,支持聯儲局暫停加息周期的決定,認為這將緩解金融狀況,並在今年支持美國及全球經濟。IMF將美國2020年經濟增長預測上調0﹒1個百分點至1﹒9%。同時將今年中國經濟增長預測輕微上調至6﹒3%,部分因為之前預計中美貿易戰升級的情況並沒有出現。
 

   第九輪中美經貿高級別磋商談判落幕,傳出美國對中國所作出的貿易承諾並不滿足,對此中國外交部發言人陸慷9日於例行記者會上回應稱,就他所掌握的情況,現在中美雙方這一輪磋商確實取得了新的實質性進展,雙方也都表現出了願意按照中美元首2018年12月1日在阿根廷會晤中達成的共識,盡快完成磋商的積極意願。
 

   陸慷稱,就中方而言,「我們還是希望雙方能夠按照兩國元首的共識,在相互尊重、平等互利的基礎上,妥善地解決雙方的關切,達成一個雙方都能滿意的結果。在這過程中,可能不同的方面不時會有這樣那樣的聲音出來,具體的情況建議你向主管部門了解。」
 

   美國勞工部公布,經季節性因素調整後職位空缺減少53﹒8萬個至11個月新低的710萬個,創2015年8月以來的最大跌幅。
 

   2月住宿及食品服務行業的職位空缺減少10﹒3萬個,房地產及租賃行業的職位空缺亦下跌7﹒2萬個。
 

   2月職位空缺大幅減少,將職位空缺率從1月的4﹒8%降至4﹒5%。2月份的招聘人數從1月的580萬降至570萬,而自願離職人數幾乎沒有變化,為350萬人,連續第9個月保持2﹒3%的離職率。
 

   美國國防部旗下專注於技術與創新的獨立諮詢小組「國防創新委員會」發表《5G網絡所帶來的風險與機遇》,報告指包括華為、中興(00763) (深:000063)在內的設備製造商都在積極推進5G進展,如華為正在迅速擴大5G領域的業務範圍,已經向海外供應了超過一萬個基站,有望拿下全球28%的電訊市場,且短期內沒有增長放緩的跡象。
 

   報告認為,中國在5G發展方面領先,美國或將在這場競賽中落後。
 

   歐盟領導人將允許英國首相文翠珊再次推遲英國脫歐日期,不過可能會要求她接受推遲脫歐更長一段時間,而法國則呼籲應就推遲脫歐設下條件,限制英國削弱歐盟的能力。
 

   歐盟外交官指出,目前最有可能出現的情況是,讓英國在年底前或2020年3月前靈活推遲脫歐。歐盟成員國特使周二晚間在布魯塞爾會面,為周三與文翠珊舉行峰會做準備。
 

   文翠珊周二趕往柏林及巴黎,請求德國總理默克爾及法國總統馬克龍允許英國推遲4月12日的脫歐日期。雖然暫不清楚德法領導人及文翠珊達成甚麼協議,不過周三歐盟緊急峰會的決議草案顯示,歐盟將在某種前提條件下,允許英國再次推遲脫歐日期。
 

   同時,英國下議院周二以420對110票的結果,批准文翠珊尋求將脫歐日期推遲至6月30日。
 

   中歐峰會周二(9日)在歐洲聯盟總部、比利時首都布魯塞爾舉行,國務院總理李克強和歐盟領導人就貿易與投資等議題展開討論,會後雙方發表聯合聲明,在經貿、5G、人權及一帶一路等方面取得多項共識,提出公平競爭的雙邊關係,同時強調不得強制轉讓技術。外電引述歐盟人士稱,北京在最後時間作出重要讓步,包括工業補貼、投資協議和市場准入等。
 

   聯合聲明指出,中歐承諾今年將在談判中,特別是投資自由化承諾方面,取得結束談判所必需的決定性進展,以便在2020年達成高水平的中歐投資協定。
 

   中國鐵塔(00788)與華為日前共同宣布雙方完成了5G能源方案聯合創新測試。測試結果表明,通過智能削峰、智能升壓、智能儲能等創新技術,站點在向5G演進的過程中可實現「不改市電、不動配電、不增機櫃」,低成本高效部署。本次聯合創新成果為5G站點的供電模式提供新思路,也是雙方聯合推進5G電源產業走向成熟的關鍵進展。
 

 


《中國證券報》


銀行資產質量保衛戰升級
 

據悉,已有地方銀監部門鼓勵有條件的銀行將逾期60天以上貸款納入「不良」。業內人士認為,雖然並非硬性監管要求,但此舉顯示出銀監部門夯實銀行資產質量的決心,對潛在風險采取更審慎態度。


5家公司科創板上市申請獲受理
 

9日,上交所網站顯示,北京石頭世紀科技股份有限公司、北京海天瑞聲科技股份有限公司、杭州安恆信息技術股份有限公司、北京寶蘭德軟件股份有限公司、山石網科通信技術股份有限公司科創板上市申請獲受理。


粵港澳大灣區系列指數發布
 

9日,深交所全資子公司深圳證券信息有限公司聯合工信部下屬單位賽迪研究院在第七屆中國電子信息博覽會開幕式上,發布粵港澳大灣區創新100指數(簡稱「灣創100」),標誌著粵港澳大灣區系列指數正式發布。


《上海證券報》


百億回購頻現  藍籌公司夯實價值投資信心
 

伴隨著百億回購方案的不斷推出,回購正成為A股一些藍籌公司彰顯其對本身內在價值信心的一個重要選項,進而推動價值投資在中國資本市場大行其道。


科創板受理企業薪酬差異大  芯片公司佔據「高薪區」
 

以技術和人才為驅動力的科創企業,薪酬狀況如何?記者對截至4月8日披露的52家科創板受理企業進行了梳理,發現同為高精尖行業的科創企業,員工薪酬迥異:有的企業人均年薪超過 70萬元,有的公司人均年薪卻不足10萬元。


為跟投科創板企業儲備「彈藥」  券商緊急加碼另類投資
 

隨著科創板企業申請上市進程的持續推進,券商跟投提上日程。近期,包括國泰君安、中信建投等多家大券商向旗下負責跟投業務的另類投資子公司追加投資,一些小券商則抓緊新設另類投資平台。券商普遍認為,另類投資的跟投比例或為科創板企業發行股本的2%至5%,跟投時間是2年還是3年以上還不確定。


《證券時報》


科創板受理企業再增5家  馬雲雷軍現身
 

4月9日晚間,科創板受理企業再增5家,累計受理企業總數升至57家。當日有虹軟科技、貝斯達等6家企業轉入問詢環節,使得已問詢申報企業家數升至15家。此次獲得受理的安恆信息、石頭科技、海天瑞聲、寶蘭德、山石網科5家企業上市標準均選擇了標準(一),其中由馬雲間接持股的安恆信息以及雷軍間接持股的石頭科技關注度頗高。


私募積極備戰科創板打新  參與策略多
 

與主板新股發行有著顯著差異的科創板,向機構投資者政策傾斜意圖明顯。已有多家公募基金申報科創板基金或者科創板主題基金,私募機構參與科創板則多為網下申購。


粵港澳大灣區系列指數發布  助力高質量發展
 

4月9日,深交所全資子公司深圳證券信息有限公司聯合工信部下屬單位賽迪研究院,在第七屆中國電子信息博覽會開幕式上發布了粵港澳大灣區創新100指數,標志著粵港澳大灣區系列指數正式發布。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡港匯連續兩日飆升,創逾兩個月以來最強水平;季結後拆息全線上揚,隔夜
          息升穿兩厘
         ﹡港大下調本港全年經濟增長預測至2﹒3%
         ﹡戶籍制度改革加大,珠海、惠州等將全面取消落戶限制
         ﹡九被告均有控罪罪成,三發起人串謀公眾妨擾罪成;案件押後至下午兩時半
          聽取求情,九子獲繼續保釋;仍有5人未開始求情,明早聆訊繼續,9名被
          告准保釋

 

   《上日市況》﹡內房股受捧,港股全日漲80點報30157,再創近10個月高

 

   《深滬股市》﹡滬指收跌0﹒16%兩連跌,化工股回吐,地產股撐市

 

   《美元匯價》﹡區內經濟出現技術性衰退,歐元中線不樂觀;歐元最新報1﹒1276/
          79,日圓最新報111﹒31/34

 

   《公司業績》﹡非凡中國(08032)宣派特別股息每股0﹒148元

 

   《公司資訊》﹡中裕燃氣(03633)冀今年新增接駁用戶達70萬戶,天然氣銷量增三
          成
         ﹡中銀航空租賃(02588)料本年交付飛機總數79架
         ﹡中駿集團(01966)3月合同銷售額按年升86%至67億元人民幣
         ﹡仁天(00885)購入企展(01808)1﹒46%股權,涉737萬
         ﹡天下圖(00402)售內地數據技術公司,虧損約2﹒5億元
         ﹡永義國際(01218)建議分拆住宅物業上市未獲聯交所接納
         ﹡港航表示致力長期可持續發展,對引入投資者持開放態度
         ﹡立橋人壽獲發長期保險業務牌照,參與香港壽險市場發展
         ﹡建行表示八成中產擔心退休後醫療開支,一半認為退休需500萬以下;建
          行亞洲:線上線下結合是未來發展方向,冀今明兩季推出遙距開戶
         ﹡香港電視(01137)3月平均每日訂單數量升65%,總交易額增近
          82%
         ﹡現代傳播(00072)斥1500萬收購攝影畫廊咖啡館控股權
         ﹡眾安國際、保泰攻虛擬金融生態圈,惟指提高市場認知需時
         ﹡農行(01288)信貸政策指引:確保「三農」貸款增速高於全行平均增
          速
         ﹡屈臣氏與資生堂共同研發醫學護膚產品系列,將引入產品至中國市場
         ﹡宏基集團(01718)委任鄭永富為財務總監
         ﹡中國銀河(06881)3月淨利潤升70%,營業收入升近45%
         ﹡威勝(03393)中標江蘇省電力公司3500萬元人民幣合同

 

   《國企紅籌》﹡中國中鐵(00390)有信心今年實現雙位數以上盈利增長
         ﹡東風(00489)3月銷量升2%,產量跌12%
         ﹡越地(00123)發行一年期11億元債券,可換越秀房託基金單位
         ﹡秦港(03369)今年首三個月吞吐量按年減0﹒13%
         ﹡潤電(00836)3月附屬電廠售電量跌4﹒3%,首季跌4﹒5%
         ﹡龍源電力(00916)3月發電量升近4%

 

   《神州民企》﹡福耀玻璃(03606)通用等在俄羅斯相繼停廠,對公司帶來影響
         ﹡騰訊(00700)線上電子遊戲商店WeGame推國際版;周四測試新
          AR手遊《一起來捉妖》
         ﹡安踏(02020)賴世賢回應收購Amer:都比較順利,有信心帶來盈
          利
         ﹡龍湖(00960)上月合同銷售額按年升32﹒6%至196億元人民幣
         ﹡博耳電力(01685)完成交付剛果金合同,價值1400萬元人民幣

 

   《中國要聞》﹡工信部發布第三批新能源車,燃料電池汽車今年首入選
         ﹡戶籍制度改革加大,珠海、惠州等將全面取消落戶限制
         ﹡全國商業信息中心表示今年消費品市場料增8﹒5%
         ﹡乘聯會表示3月內地廣義乘用車銷量跌12%連跌十個月
         ﹡安華農險表示聯想擬全售7200萬股股權予能源投資
         ﹡樂視網表示退市沒有明確時間表,不存在融創掏空情況;償債壓力未緩解,
          賈躍亭FF股權還債討論中
         ﹡人行逆回購操作14連停,今續零投放零回籠
         ﹡深交所發布「粵港澳大灣區創新100指數」
         ﹡格力電器復牌漲停,國資大股東退位或有利公司市場化;珠海國資委稱富士
          康或接盤格力15%,富士康拒評
         ﹡華為回應向蘋果獨家出售5G芯片:不予置評;華為在日本展示自主設計研
          發的兩款AI芯片
         ﹡科大訊飛獲中證監核准非公開發行不超1﹒08億新股
         ﹡國家衛健委表示將全面開展藥品使用監測
         ﹡據報歐盟與中國就峰會聲明達成協議,團結對抗特朗普
         ﹡財政部表示優化營商環境改革將重點聚焦在三個領域

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒5%,報10851﹒6點

 

   《其他消息》﹡張建宗稱發展局和律政司正討論是否上訴;當局樂於就修例溝通和解釋
         ﹡九被告均有控罪罪成,三發起人串謀公眾妨擾罪成;案件押後至下午兩時半
          聽取求情,九子獲繼續保釋;仍有5人未開始求情,明早聆訊繼續,9名被
          告准保釋
         ﹡若陳淑莊、邵家臻判刑超3個月或失議席及下屆參選權
         ﹡政府11點半回應選舉事務處遺失選民登記冊一事
         ﹡聶德權稱事件明顯是處方內部出現溝通及管治問題
         ﹡保險投訴局表示去年投訴個案跌約一成,未見投訴機制被濫用情況
         ﹡戴耀廷陳健民不呈求情信,只為朱耀明求情望免其監禁
         ﹡邵家臻代表律師冀法官判非監禁刑罰
         ﹡劉怡翔稱內地關注「新股通」風險仍須再溝通;正爭取「債券通」;推動大
          灣區電子支付系統互聯互通已獲初步成果
         ﹡商經局擬立法規管人對人促銷電話,設拒收來電登記冊
         ﹡民主派立會議員發聲明,斥政府將司法手段作政治武器
         ﹡深股通額度全日用3﹒54億元;滬股通額度全日用8億元,外資陸股通連
          續3日淨賣出
         ﹡港大料本港今年第二季經濟按年增長2﹒1%,全年增長2﹒3%
         ﹡蔡子強稱雙重煽惑控罪具爭議;湯家驊稱表達言論有界

 
 

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