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股市焦點 2019-04-02
 

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開市前財經資訊

2019年4月2日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    26258.42 升 329.74點/1.27%
         標普500     2867.19 升  32.79點/1.16%
         納斯達克      7828.91 升  99.59點/1.29%
         倫敦富時100   7317.38 升  38.19點/0.52%
         法蘭克福DAX  11681.99 升 155.95點/1.35%
         巴黎CAC40   5405.53 升  55.00點/1.03%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓111.46,歐元兌美元1.1207

 

   英國下議院否決4項脫歐協議替代方案,首相文翠珊可能會在本周向下議院提出就其脫歐協議進行第四次投票,希望在5月23日起舉行的歐洲議會選舉之前確保有序地退出歐盟。
 

   在4項方案當中,「英國與歐盟保持關稅同盟關係」方案最受支持,僅以3票之差被否決。而「由公投確認國會通過任何脫歐協議」方案則以292票對280票遭否決,其餘兩項不獲支持的方案分別為「與歐盟建立挪威模式貿易協議」以及「撤回《里斯本條約》第50條,」。
 

   英國《泰晤士報》政治版副主編在Twitter上表示,英國財政大臣夏文達今日將向內閣表示,保守黨可能不得不考慮舉行公投,因為該黨及英國都承受不起舉行大選。
 

   美國供應管理協會(ISM)公布,3月製造業指數由2月的54﹒2升至55﹒3,高於市場預期的54﹒5。
 

   ISM表示,包括機械、電腦與電子產品、家俱、電氣設備、家用電器與零件在內的16個行業上月均出現增長,而服裝及紙製品行業則出現萎縮。
 

   ISM新訂單分項指數從2月的55﹒5升至上月的57﹒4。但出口訂單下降,可能反映出全球經濟增長放緩。
 

   工廠報告上月聘用更多工人,製造業就業指數從2月的52﹒3升至57﹒5。這對3月就業增長的反彈是個好兆頭,2月就業增長幾乎停滯。
 

   美國2月零售銷售意外下跌0﹒2%,不及市場預期,因為美國家庭減少購買家具、服裝、食品、電子產品及電器。1月零售銷售修正為增長0﹒7%,高於此前公布的0﹒2%。
 

   2月扣除汽車、汽油、建築材料及食品服務的零售銷售下滑0﹒2%,1月修正後為上升1﹒7%。
 

   歐元區19國3月整體通脹率從上月的1﹒5意外%降至1﹒4%,市場原預期錄得持平,亦遠低於歐洲央行近2%的目標。
 

   備受關注的扣除波動較大食品及能源的核心通脹降至1%,為2018年4月以來新低。雖然薪酬正在上漲,就業處於創紀錄高位,但消費者物價一再令人失望,而潛在通脹依然疲弱,令央行面臨更巨大的壓力。(mn)
 

   中國外匯交易中心發布數據稱,中國債券市場被納入彭博巴克萊全球綜合債券指數首日,銀行間現券成交規模7599億元人民幣,其中境外機構成交185億元,佔全市場比重的2﹒4%。
 

   數據並顯示,一季度境外機構投資者累計成交額9191億元,同比增長31%。期內境外機構投資者新開戶聯網數量近300家,是2018年全年開戶數的70%。
 

   交易中心表示,2019年以來,境外機構入市速度大幅加快,貝萊德、領航等全球最大的資管公司旗下產品大規模進入市場。下一步將繼續完善境外機構投資銀行間債券市場相關流程和功能。
 

   以人民幣計價的364隻中國國債和政策性銀行債券4月1日起正式納入彭博巴克萊全球綜合指數,並將以每月遞增5%的比例在20個月內分步完成。
 

   中國汽車流通協會近日發布「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示,2019年3月,汽車經銷商庫存預警指數為55﹒3%,環比下降8﹒3%,同比上升3﹒2%,庫存預警指數仍位於警戒線之上。
 

   這已經是自2018年1月份起,經銷商庫存指數連續15個月超出警戒線。
 

   「轉數快」推出逾半年,財政司司長陳茂波稱,迄今登記帳戶已達250萬個,共處理逾 2200億港元及60億元人民幣交易,並預計銀行業將於虛擬銀行投入服務後呈現新景象。
 

   陳茂波於出席午餐會時透露,轉數快錄得250萬個帳戶登記,按月再增加近10萬個,認為只要搞好金融基建,加上科技企業的利用,就可研發出迎合市場需求的新服務。
 

   銀行體系結餘回落,流動資金收緊,消息指,有中資銀行早前趁拆息偏低,為優質客戶的大額借貸,可試批出低至2﹒275厘的封頂息率,較其他大型銀行略低0﹒05厘至0﹒1厘不等,但由於流動性收緊,近日已取消該優惠,令H按封頂息率維持至2﹒375厘水平,與大型銀行看齊。
 

   據悉另有一間市佔率較低的外資銀行,今年初仍維持提供低至P減3﹒1厘的P按息率,不過近期已經上調按息,新近P按息率為P減3厘,實際供款息率為2﹒375厘,與市面其他銀行相同。
 

   不過,大型銀行反而繼續推出新優惠吸客,消息指,有大型銀行就中大型樓按,將最高現金回贈比率由2﹒1%,增加至2﹒15%,為全港最高。
 

 


《中國證券報》


31家申報企業「科創含量」掃描
 

截至4月1日,上交所已受理31家企業科創板上市申請,並對3家企業提出問詢。從這31家企業招股書來看,大部分企業「科創含量」較高,研發費用占營業收入比例高於或持平行業平均水平,但也有部分企業存在研發投入不足等問題。


兩時點把握映射板塊機會
 

科創板開板進入倒計時。圍繞科創板,A股市場相關板塊表現活躍,但近期漲幅數據顯示,資金對科創板影子股的炒作有降溫趨勢。


資本市場投資者保護頂層設計不斷完善
 

成立由中證監主席易會滿擔任組長的投資者保護工作領導小組、與教育部聯合印發關於加強證券期貨知識普及教育的合作備忘錄、組織開展「走近科創,你我同行」投資者教育專項活動……中證監近期在投資者保護領域新動作頻頻。


《上海證券報》


逾千份上市公司年報折射中國經濟增長韌性足
 

截至4月1日,滬深兩市逾千家上市公司已披露2018年年報。年報顯示,去年諸多行業龍頭呈現出強者恒強特性,年盈利超過10億元(人民幣.下同)、100億元的上市公司,往往業績增長很穩健。有逾60家公司連續三年的扣非後淨利潤同比增速超過30%,凸顯了中國經濟增長的韌性。


科創板受理企業首現特別表決權
 

上交所昨晚公布了科創板最新受理情況,瀾起科技、優刻得、博眾精工3家企業同批亮相。其中,有著「中國最牛集成電路設計公司」之稱、預計市值不低於220億元的瀾起科技「千呼萬喚始出來」;優刻得則「嘗鮮」表決權差異安排,選用了「特製」的上市標準:預計市值不低於50億元,且最近一年營收不低於5億元。


鵬鼎控股:大數據管理造就全球PCB「領頭羊」
 

從財務總監「轉行」做董事長,鵬鼎控股董事長兼首席執行官沈慶芳用12年打造了全球第一大PCB(印制電路板)生產企業,也讓自己從財務專家變成PCB專家,他就是鵬鼎控股董事長兼首席執行官沈慶芳,堪稱「跨界傳奇」。


《證券時報》


A股放量上攻,深指重返萬點大關
 

A股昨日再次高開高走,上證指數創本輪反彈新高,深指站上萬點大關,創業板指也逼近前期反彈高點,兩市成交量急劇放大,再次突破萬億元。盤面上,行業板塊全線上漲,國防軍工、國產軟件等板塊領漲。


海航系半數公司大股東股份被凍結,全數高比例質押
 

作為國內最知名的大型民營集團之一,海航集團及旗下A股公司的一舉一動都牽動著市場神經。2017底至2018年初,10家海航系A股公司中,一度有7家停牌。外界對海航系陷入流動性困境的擔憂不斷發酵。為緩解流動性難題,海航系不斷出售資產。海航系上市公司現狀如何?。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡華置前主席劉鑾雄就政府修例入稟高院申司法覆核;林鄭月娥稱不會撤回修
          例,批泛民遊行偏離修訂目的和內容
         ﹡澳門3月份博彩毛收入同比跌0﹒4%,跌幅低於市場預期
         ﹡本港2月份零售業總銷貨價值出乎意料下跌10﹒1%
         ﹡友邦表示自願醫保計劃推最低價優惠,部分客戶可免核保;保誠表示現有客
          戶轉投自願醫保計劃需進行簡易核保;宏利表示自願醫保提供八至九折保費
          優惠,將推延期年金;信諾靈活計劃提供每年最高保障限額500萬元

 

   《上日市況》﹡A股急漲,港股全日升510點,收報29562點,創逾9個月高

 

   《深滬股市》﹡滬指收漲2﹒6%創業板大漲4%,兩市成交破萬億

 

   《美元匯價》﹡金價因美元強勢受壓,重要支持1275美元;歐元最新報1﹒1231
          /34,日圓最新報111﹒03/04

 

   《公司業績》﹡多隻股份今早宣布停牌,大部分涉延遲公布業績
         ﹡君實生物(01877)上年虧蝕擴大至逾7億元人民幣,不派息
         ﹡遠大中國(02789)去年多賺30﹒4%,不派息
         ﹡麥盛資本(01194)去年虧損擴大至4﹒66億元,不派息
         ﹡新濠(00200)去年多賺逾一成至5﹒22億元,末期息2﹒35仙
         ﹡中國高速傳動(00658)去年盈利跌54%,派息8仙
         ﹡瀛晟科學(00209)暫停買賣,待發表2018年年度業績
         ﹡第一拖拉機(00038)上年盈轉虧13億元人民幣,不派息
         ﹡金風科技(02208)去年多賺5﹒3%,派息25分
         ﹡華君國際(00377)延遲刊發年度業績,今日上午起暫停交易

 

   《公司資訊》﹡力寶華潤(00156)收購開發軟件模塊及系統,涉資920萬元
         ﹡中生製藥(01177)料今年銷售目標有雙位數增長,研發開支佔收入約
          10%
         ﹡中銀香港與同系公司合作推「延期年金計劃」及「自願醫保計劃」
         ﹡李小加稱港交所(00388)投資深圳初創公司提升科技,或會再作收購
          ;5G時代會出現新的證券交易模式
         ﹡卓佳表示股票無紙化刺激交投,香港市場會更有效率
         ﹡招商局港口(00144)海港聯盟以減少物流成本為目標,不希望造成壟
          斷
         ﹡易生活(00223)終止收購O2O電商業務
         ﹡冠君(02778)與9家銀行簽訂53億元五年期無抵押貸款融資
         ﹡致豐工業(01710)向主席及執董各售2500萬股,涉資2300萬
         ﹡揚科集團(01460)擬增購銷售點業務公司24%股權
         ﹡華興資本(01911)就發放紅股向三方購買現有股份,涉1012萬美
          元
         ﹡綠城服務(02869)收購澳洲幼教集團56%股權,涉資近7000萬
          澳元
         ﹡友邦表示自願醫保計劃推最低價優惠,部分客戶可免核保
         ﹡保誠表示現有客戶轉投自願醫保計劃需進行簡易核保
         ﹡譽宴(01483)折讓近一成一配股,集資償還主席貸款
         ﹡宏利表示自願醫保提供八至九折保費優惠,將推延期年金
         ﹡傳遞娛樂(01326)執行董事黃栢鳴辭任,今日起生效
         ﹡專業旅運(01235)營運總監及執董甘子銘將於6月辭任
         ﹡鴻騰(06088)執行董事GILLESPIE辭任,由Pipkin接
          任
         ﹡莫裕庭今日起出任阿爾法(00948)首席財務官
         ﹡中金(03908)騰訊與阿里巴巴入股有助公司數字化轉型,科創板發展
          利行業
         ﹡寶威控股(00024)第二批逾萬噸鋰輝石精礦已付運
         ﹡重慶銀行(01963)料今年淨息差將逐步企穩,有望持續改善
         ﹡中國能源建設(03996)附屬公司簽訂巴基斯坦Mohmand電站項
          目合同
         ﹡中國新城鎮(01278)3月城鎮化固定收益類投資組合總額為30﹒2
          億元人民幣

 

   《國企紅籌》﹡聯通集團合併重組旗下聯通在線、聯通導航
         ﹡中冶(01618)去年第四季新簽合同額按年增9﹒4%
         ﹡兗州煤業(01171)今年煤炭價格將在中高位震盪運行
         ﹡南京熊貓電子擬(00553)終止投資上海熊貓機器人科技項目
         ﹡國電科環(01296)旗下煙台龍源訂11億元人民幣結構性存款
         ﹡晨鳴(01812)紙業擬發行短期融資券及中期票據共190億元人民幣
         ﹡廣汽(02238)冀今年銷量增8%,新能源汽車補貼影響成本
         ﹡金川(02362)剛果(金)銅鈷礦場引入滬A金誠信礦業
         ﹡中遠海控(01919)今年前景看法謹慎樂觀,低硫油新規增成本
         ﹡瑞港(00357)與母公司轉讓海南美蘭機場資產協議終止

 

   《神州民企》﹡中國忠旺(01333)正於國內及海外尋找具潛力的併購對象
         ﹡騰訊(00700)推全球首款美食AI「風味探測器」,助食客變真正美
          食家;馬化騰稱5G和AI雙核驅動,加快產業互聯網發展
         ﹡首控(01269)出售開封項目,涉資逾2億元人民幣
         ﹡國美零售(00493)冀明年扭虧,料今年開店896間
         ﹡碧桂園(02007)旗下全資附屬擬公開發行5﹒9億元人民幣債券
         ﹡中能(01096)以8058萬元人民幣收購礦業公司五成一股權
         ﹡楓葉教育(01317)上月底楓葉學校入讀學生總數為4﹒1萬名,按年
          增38%
         ﹡聯眾(06899)將電競及WPT業務併入Black Ridge
         ﹡富力地產(02777)3月銷售收入按年升1%

 

   《中國要聞》﹡3月財新製造業PMI升至50﹒8八個月高,勝預期
         ﹡統計局表示製造業活動加快內需改善,進出口動力仍不足
         ﹡國務院表示以北京冬奧會為契機發展冰雪運動
         ﹡國資委調研中國黃金、北新建材,強調穩妥推進混改
         ﹡銀保監表示復星保德信等3公司獲准經營稅延養老保險
         ﹡衛健委等三部門5月起將芬太尼類物質列入管制
         ﹡貿戰不改金融開放,摩通野村獲批設內地控股合資券商
         ﹡摩根大通表示設控股證券公司,加強中國在岸業務能力
         ﹡阿里巴巴去年納稅516億元人民幣,穩居互聯網行業首位
         ﹡國家金融與發展實驗室表示去年上市公司財務質量下滑
         ﹡匯豐中國完成內地首筆區塊鏈跨境信用證業務
         ﹡網信辦發首批區塊鏈項目備案名單,BAT均有份
         ﹡生態環境部劉華稱今年會有核電項目陸續開工建設
         ﹡發改委公布三代核電首批項目試行上網電價
         ﹡IMF表示中國債券納入彭博巴克萊指數具里程碑意義
         ﹡湖北利川市兩豬場爆發非洲豬瘟疫情
         ﹡人行表示流動性總量處較高水平,逆回購操作九連停;3月末抵押補充貸款
          餘額逾3﹒5萬億元
         ﹡內地今起降增值稅率,分析料PPI現一次性明顯下跌
         ﹡新西蘭總理訪華時將討論拒絕華為參與5G投標決定
         ﹡中國外交部表示劉鶴已啟程前往美國繼續中美經貿磋商
         ﹡愷英網絡實控人、80後富豪王悅失聯,此前盡押持股
         ﹡歐盟給予中國6600噸鴨肉的單獨國別出口配額
         ﹡第十一批游戲版號新增67個,騰訊網易再次缺席
         ﹡中證監與法國金融市場管理局簽署金融合作諒解備忘錄

 

   《寶島快訊》﹡台股平收,報10642﹒63點

 

   《其他消息》﹡林鄭月娥稱不會撤回修例,批泛民遊行偏離修訂目的和內容
         ﹡華置前主席劉鑾雄就政府修例入稟高院申司法覆核
         ﹡許智峯今自辯,批設「狗仔隊」違反私隱條例
         ﹡公民黨促以累進方式徵收,陳帆稱日後再說
         ﹡自由黨表示若政府強硬推行,亦應以取得滿意紙起為計
         ﹡保監局表示扣稅優惠為延期年金市場注入龐大動力
         ﹡立法會通過促政府研究開徵非港人持有的二手單位空置稅
         ﹡本港2月份零售業總銷貨價值出乎意料下跌10﹒1%
         ﹡多行業喜獲減稅「大紅包」,製造業成最大受益者
         ﹡中原十大屋苑周末錄13宗成交,按周升8﹒3%
         ﹡深股通額度全日用31﹒2億元;滬股通額度全日用5﹒6億元,外資陸股
          通流入31億元
         ﹡澳門3月份博彩毛收入同比跌0﹒4%,跌幅低於市場預期
         ﹡羅兵咸永道表示本港首季IPO集資額按年跌17%至203億元
         ﹡信諾靈活計劃提供每年最高保障限額500萬元

 
 

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