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股市焦點 2019-04-01
 

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開市前財經資訊

2019年4月1日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    25928.68 升 211.22點/0.82%
         標普500     2834.40 升  18.96點/0.67%
         納斯達克      7729.32 升  60.16點/0.78%
         倫敦富時100   7279﹒19 升  44.86點/0.62%
         法蘭克福DAX  11526.04 升  97.88點/0.86%
         巴黎CAC40   5350.53 升  53.99點/1﹒02%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓110.94,歐元兌美元1.1227

 

   美國股市周五(29日)在今年首季最後一個交易日收高,標普500指數創下2009年以來最佳單季表現,受中美貿易談判的樂觀情緒所帶動。
 

   美中最新一輪貿易談判中取得進展,美方稱,磋商坦誠兼有建設性,由中國副總理劉鶴率領的中國代表團將於本周前往華盛頓參加另一輪會談。
 

   道指收高211點或0﹒8%,報25928點;標普500指數收高18點或0﹒7%,報2834點,納指收高60點或0﹒8%,報7729點。
 

   標普500指數首季大漲13﹒1%,為2009年第三季以來最大單季升幅,兼且為 1998年以來的最佳首季表現。首季道指亦上漲11﹒2%,創下2013年以來最佳單季表現,納指則上漲16﹒5%,為2012年以來最大升幅。
 

   對貿易消息敏感的工業股收高1%,費城半導體指數亦上升1﹒6%。召車公司Lyft首日掛牌,股價一度暴漲超過20%,尾市收漲8﹒7%。
 

   美債息上揚,因市場氣氛改善,降低對避險美債的需求。10年期美債由2﹒29%升至2﹒41%,3個月美債息由2﹒43%降至2﹒4%,令3個月及10年期美債孳息率曲線暫結束倒掛的情況。
 

   聯儲局金融監管副主席夸爾斯(Randal  Quarles)表示,近期部分美債孳息率曲線倒掛,並非預示著經濟衰退即將來臨的信號,認為是聯儲局資產負債表規模等因素所導致。
 

   他指,聯儲局所持有的資產可能壓低較長期利率,而聯儲局加息亦推高短期利率,從而令孳息率曲線自然趨平。
 

   另外,夸爾斯又對美國經濟表達樂觀的看法,並稱如果近期生產率及投資的正面趨勢持續,可能需要進一步加息。
 

   他表示,同意在聯儲局等待海外風險顯現之際,審慎地暫停進一步加息,並觀察近期令人失望的零售銷售及就業數據到底是反常現象,還是經濟放緩的跡象。但他認為,近期的數據有點奇怪,與潛在的經濟實力及本應推動家庭開支的薪酬上漲不一致。
 

   美國商務部公布,1月通脹僅微升0﹒1%,市場原預期會增長0﹒3%,因美國家庭減少購買汽車。12月數據被向下修正至下降0﹒6%。
 

   英國下議院以344票對286票第三次否決首相文翠珊的脫歐協議,有傳文翠珊可能最快在周三宣布提前大選。
 

   下議院今日將就多個脫歐選項進行投票表決,然後文翠珊最快可能在周二進行最後一次嘗試,再將脫歐協議交給下議院投票。若最終協議第四度闖關失敗,文翠珊可能會宣布提前大選。
 

   文翠珊目前正面臨多方面的壓力,據悉在314名保守黨議員中,有170人已向文翠珊要求無論能否達成協議,英國都要如期4月12日離開歐盟。同時至少6名閣以辭職威脅文翠珊不要硬脫歐,而多個內閣成員威脅若文翠珊選擇留在關稅同盟或延長脫歐,令英國需要參與5月底舉行的歐洲議會選舉,他們將會辭職。
 

   以人民幣計價的364隻中國國債和政策性銀行債券今日起正式納入彭博巴克萊全球綜合指數,並將以每月遞增5%的比例在20個月內分步完成。
 

   在被完全納入指數後,以人民幣計價的中國債券將成為繼美元、歐元和日圓之後的第四大計價貨幣債券,在指數中佔比為6﹒1%。
 

   德意志銀行預計,未來20個月,流入中國債券市場的海外資金規模約為1200億美元,其中480億美元將在2019年底前流入。
 

   未來五年,投資國內債券市場的海外資金流入規模將達7500億美元至8500億美元。海外投資人在國內債券市場上的持有量佔比將從目前的2﹒3%攀升至5﹒5%到6%,其中持有中國國債佔比18%至20%、政策性銀行債佔比8%至10%。
 

   國際金融市場影響力較大的債券指數供應商包括彭博、富時羅素和摩根大通三家公司。除彭博外,其他兩家也在評估將中國債券納入其旗艦指數的可能性。
 

   摩根大通全球指數團隊預計,若中國債券納入上述三大主要指數將帶來高達2500億美元至3000億美元的資金流入。
 

   國家統計局公布,3月中國製造業採購經理指數(PMI)升至 50﹒5%,較上月上升1﹒3個百分點,好過市場預期的49﹒5%,並在連續3個月低於 50%榮枯線後重回擴張區間,創2018年9月以來的半年高。
 

   3月綜合PMI產出指數為54,高於上月的52﹒4,表明企業生產經營活動總體擴張加快。3月官方非製造業商務活動指數環比升0﹒5個點至54﹒8。
 

   當局認為,春節過後,製造業逐步恢復正常生產,生產指數和新訂單指數均升至6個月高點,反映隨著國家支持實體經濟發展的簡政減稅降費政策逐步落地,供需兩端有所回暖。另外,新動能較快增長,消費品行業運行穩定。高技術製造業、裝備製造業和消費品製造業PMI分別為52﹒0%、51﹒2%和51﹒4%,均明顯高於製造業總體。
 

   而3月非製造業商務活動指數為54﹒8%,比上月上升0﹒5個百分點。從季度運行情況看,該指數一季度均值為54﹒6%,高於上年四季度0﹒9個百分點,非製造業總體平穩較快增長。
 

   從行業情況看,鐵路運輸、裝卸搬運及倉儲、郵政、電信、互聯網軟件、銀行、證券和保險等行業商務活動指數位於57﹒0%以上的較高景氣區間,業務總量快速增長,經營活動較為活躍。住宿和房地產等行業商務活動指數低於臨界點,行業景氣度偏弱。
 

   製造業及非製造業PMI雙雙回升,3月綜合PMI產出指數為54﹒0%,較上月上升 1﹒6個百分點。
 

   中國國務院關稅稅則委員會3月31日晚間公告稱,為落實中美兩國元首阿根廷會晤共識,繼續為雙方經貿磋商創造良好氛圍,決定從2019年4月1日起,對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅;暫停加徵關稅措施截止時間另行通知。
 

   中國方面稱,對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅,是中方對美方推遲提高稅率措施的積極回應,是為促進雙方經貿磋商採取的實際舉動,希望美方與中方一道共同努力,加緊磋商,朝著終止貿易摩擦的目標作出切實努力。
 

   最新一輪中美貿易談判釋放更多積極信號。美國和中國均表示,在上周五(3月29日)北京結束的貿易談判中取得了進展。美方稱,磋商坦誠且有建設性。
 

 


《中國證券報》


3月製造業PMI重回擴張區間
 

國家統計局31日公布,3月中國製造業採購經理指數(PMI)為50﹒5%,在連續3個月低於50%臨界點後重回擴張區間。專家認為,PMI數據顯示供需兩端有所回暖,經濟正逐步好轉,二季度有望企穩回升。穩增長政策逐步落地背景下,中小企業預期有所改善。


納入國際主要指數,中國債市開放更進一步
 

今日起彭博公司將人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券納入彭博巴克萊全球綜合指數,並將在20個月內分步完成。完成納入後,人民幣計價的中國債券將成為繼美元、歐元、日元之後第四大計價貨幣債券。


海外資本將成為中國債市重要力量
 

從A股「入指」到債券「入指」,以及期貨品種穩步推進國際化,近年來中國資本市場擴大對外開放蹄疾步穩,與國際投資投資中國的期盼相向而行,取得一個又一個重要進展。隨著對中國市場瞭解和投資的增多,國際投資者投資人民幣資產的範圍不斷擴大,正成為我國資本市場的一股重要力量。


《上海證券報》


「未來之城」全面建設已開篇
 

2019年是雄安新區設立兩周年,也是雄安新區總體規劃落地實施、全面建設的開局之年。從「幾乎沒有動一磚一瓦」,到「形成塔吊林立、熱火朝天的局面」,雄安新區已經吹響號角:今年要轉入大規模的實質性開工建設階段。


《證券時報》


公募基金四大費用逼近千億
 

公募基金2018年年報顯示,去年基金管理費收入超過610億元人民幣,較2017年增長約11%。從基金資產中計提的管理費、銷售服務費、托管費和交易佣金等合計達到955億元人幣,逼近千億元大關。


增值稅稅率今起下調
 

今日起製造業等行業增值稅稅率將由16%降至13%,交通運輸業和建築業等行業增值稅稅率將由10%降至9%。財政部相關負責人表示,要落實好深化增值稅改革的各項措施,確保主要行業稅負明顯下降、所有行業稅負只減不增,給納稅人實實在在的獲得感、減負感。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡中行(03988)去年賺1800﹒9億元人民幣,升4﹒5%,派息
          18﹒4分人幣;中行去年不良貸款率降至1﹒42%,淨息差升6個基點
         ﹡中銀香港(02388)去年純利升2﹒7%略勝預期,派息0﹒923元
         ﹡農行(01288)去年多賺5%符預期,派息17﹒39分;農行去年淨
          息差擴至2﹒33%,信用減值損失1366億元人民幣
         ﹡交行(03328)去年盈利736﹒3億元人民幣,升4﹒9%;交行去
          年淨利息收入升4﹒8%,不良貸款率降至1﹒49%

 

   《上日市況》﹡A股急升,港股全日漲276點報29051,收復十天及廿天線

 

   《深滬股市》﹡釀酒券商爆發滬指收升3﹒2%,惟全周仍跌0﹒4%

 

   《美元匯價》﹡歐央或放水利淡歐元,若失1﹒117應止蝕;歐元最新報1﹒1233
          /37,日圓最新報110﹒75/78

 

   《公司業績》﹡太平(00966)去年多賺12﹒2%,派息10仙
         ﹡保利置業(00119)去年少賺近9%,派息12﹒3仙
         ﹡華潤醫療(01515)年賺4﹒3億元人民幣升逾2%,息12港仙
         ﹡融創中國(01918)去年多賺50﹒6%,派息82﹒7分
         ﹡鄭州銀行(06196)年度純利倒退近三成,派息15分
         ﹡聯合能源(00467)年度賺16﹒4億元,升逾24%,不派息
         ﹡中信股份(00267)去年多賺逾14%,息0﹒26元;中信股份去年
          金融業務利潤升6%,資源能源業扭虧
         ﹡神威藥業(02877)年度盈利5﹒1億元人民幣,升12%,連特別息
          共21分
         ﹡創維數碼(00751)首三季賺4﹒2億元,派息6仙
         ﹡迪信通(06188)年度賺3﹒3億元人幣,升逾2%不派息,午後復牌
         ﹡香港國際建投(00687)年度賺3﹒6億元,升逾59倍,不派息
         ﹡百濟神州(06160)去年虧損擴大至6﹒74億美元,不派息
         ﹡中國中車(01766)去年純利升近5%,派息0﹒15元人民幣
         ﹡招商局(00144)去年度盈利72﹒5億元,升兩成,息73仙
         ﹡忠旺(01333)年度盈利42億元人民幣,升18﹒7%,息17港仙
         ﹡交行(03328)去年盈利736﹒3億元人民幣,升4﹒9%;交行去
          年淨利息收入升4﹒8%,不良貸款率降至1﹒49%
         ﹡中銀香港(02388)去年純利升2﹒7%略勝預期,派息0﹒923元
         ﹡麗新發展(00488)中期純利升3倍至逾51億元,不派息
         ﹡中行(03988)去年賺1800﹒9億元人民幣,升4﹒5%,派息
          18﹒4分人幣;中行去年不良貸款率降至1﹒42%,淨息差升6個基點
         ﹡農行(01288)去年多賺5%符預期,派息17﹒39分;農行去年淨
          息差擴至2﹒33%,信用減值損失1366億元人民幣
         ﹡麗新國際(00191)中期純利升332%至29億元,不派息
         ﹡有線寬頻(01097)去年虧損擴大至4﹒6億元,不派息
         ﹡博雅互動(00434)去年純利減少17%至2億元人民幣,派特別息
          0﹒276港元
         ﹡龍記(00255)去年少賺38﹒7%至1﹒7億元,派息12仙
         ﹡中芯(00981)去年度純利跌25%至1﹒34億美元,不派息
         ﹡友聯租賃(01563)去年純利升11%至4059﹒8萬人民幣,不派
          末期息
         ﹡飛魚科技(01022)去年虧損收窄至1﹒08億人民幣幣,不派息
         ﹡迅捷環球(00540)去年少賺近35%,末期息0﹒01元
         ﹡廣南(01203)去年多賺近80%,末期息3仙
         ﹡中國鋁罐(06898)去年多賺12%至7947萬,末期息2﹒18仙
         ﹡信利國際(00732)去年多賺18%至7419萬元,不派末期息

 

   《公司資訊》﹡港鐵(00066)經風險管險評估後,決定在假期提供半價優惠;港鐵被
          罰2500萬元;5月11至13日半價乘車;馬時亨稱票價調整機制已做
          到公平及透明度高
         ﹡九台農商行(06122)擬發不超過40億元人民幣債券以充實資本
         ﹡偉鴻集團(03321)今起招股,入場費約4545元
         ﹡中信股份(00267)或分拆業務釋放公司價值,會考慮派發特別股息
         ﹡郵儲行(01658)有信心保持快速增長及良好資產質量,回歸A股工作
          正推進
         ﹡奧園健康(03662)目標管理面積錄五成增長,冀新增不少於十個新開
          業商場
         ﹡徽商銀行(03698)有信心今年淨息差及不良率維持合理水平
         ﹡翼辰實業(01596)、三愛健康(01889)今早起停牌
         ﹡恒地(00012)長沙灣「家壹」推首張價單,折實471萬入場
         ﹡中銀香港(02388)淨息差擴至1﹒63%;中銀香港冀保持淨息差穩
          定,目標貸款高單位數增長;虛擬銀行更關注普及金融,集中服務數碼世代
          客戶
         ﹡應一鳴接替林成財出任創維數碼(00751)財務總監,今日起生效
         ﹡中行(03988)料今年淨息差有下行壓力,冀資產質素穩中向好;目標
          今年新增普惠金融貸款不低於900億元人民幣;中行擬發行不逾400億
          人民幣永續資本債券
         ﹡金輪天地控股(01232)斥9﹒5億人幣收購南京市商業地
         ﹡有線寬頻(01097)裁逾100人,新聞部門不受影響
         ﹡和記電訊(00215)以4﹒71億購DOCOMO流動電訊業務
          24﹒1%股權
         ﹡農行(01288)有信心今年將淨息差控制在合理水平;今年將保持審慎
          穩健撥備政策
         ﹡交行(03328)會加強與郵儲銀行合作,並深化與匯豐合作

 

   《國企紅籌》﹡南北船合併新進展,中國船舶、中船防務調整重組方案
         ﹡中鋁國際(02068)附屬以1291萬元人民幣收購建築工程公司
         ﹡中國太平(00966)冀今年新業務價值有雙位數增長
         ﹡大唐新能源(01798)料今年融資成本將有明顯下降,資本開支75億
          元人民幣
         ﹡北京北辰(00588)以10﹒9億元人民幣投得重慶住宅地

 

   《神州民企》﹡禹洲地產(01628)去年銷售未達標因限價政策,料今年市場平穩
         ﹡三愛健康(01889)斥200萬元人民幣收購醫藥銷售公司
         ﹡碧桂園(02007)發行票據集資15億美元,年息6﹒5至7﹒25厘
         ﹡融創(01918)對今年房地產市場「不那麼樂觀」,土地市場較熱會小
          心拿地;孫宏斌稱今年銷售目標5500億元人民幣,公司估值肯定被低估
         ﹡寶業(02355)以3﹒6億港元出售和寶房地產開發33%股權

 

   《中國要聞》﹡教育部試點推行足球特色幼兒園,各省指標至少50間
         ﹡發改委表示成品油價4月起因增值稅稅率調整相應下調
         ﹡人行逆回購操作八連停,今日零投放零回籠;全面推廣移動支付應用,規範
          支付市場秩序
         ﹡華為表示去年淨利增逾25%,智能手機成最大收入來源;憂步中興遭封殺
          後塵?華為表示看不到美國施加制裁理由;郭平稱有信心未來5年滿足英國
          網絡安全機構要求
         ﹡庫德洛表示談判幾周還是幾月皆可,或取消部分對華關稅
         ﹡再有兩公司科創板上市申請獲受理,合計募資12億
         ﹡據報中國國企周四購買約150萬噸美國大豆
         ﹡中證監李超稱科創板需要磨合期,行不行還待繼續摸索;註冊制非為科創板
          才推,改革必見彩虹;中證監成立投資者保護工作小組,易會滿任組長;中
          證監對兩宗內幕交易案作行政處罰;中證監核准摩根大通和野村境內設證券
          公司;加強會計監管工作
         ﹡外匯局宣昌能稱人民幣能抵禦國際資本流動帶來的影響;外匯局表示去年底
          中國對外淨資產2﹒13萬億美元;第四季資本和金融帳戶終值轉順差;去
          年外債餘額1﹒9萬億美元,風險總體可控
         ﹡周小川稱人民幣匯率機制將會更市場化、浮動範圍更大
         ﹡二手「閒魚」茅台A貨猖獗,阿里表示抽查屬實即關店
         ﹡貴州茅台去年盈利增30%,每10股派逾145元
         ﹡上海一銀行職員挪用1億資金,購置海內外逾十套房產
         ﹡上清所表示籲推信貸違約掉期,正研違約債券交易機制
         ﹡海南放寬引進人才購房資格,首購享戶籍居民待遇

 

   《寶島快訊》﹡台股收升1%,報10641﹒04點

 

   《其他消息》﹡政府刊憲修訂逃犯條例,適用於37項罪行;政府邀中聯辦主任王志民向官
          員宣講兩會精神;政府料今年私宅落成量減至2﹒04萬伙,新界佔六成;
          政府再度委任譚允芝為通訊局主席,任期兩年
         ﹡香港眾志到律政司司長官邸抗議修例,欲放下標語被阻
         ﹡差估署2月租金指數按月跌0﹒2%,連跌4個月;差估署2月樓價指數按
          月升1﹒3%,連續兩個月回升
         ﹡路政署不滿未獲土瓜灣站工地記錄,要求月底補交未果
         ﹡陳帆稱有就票價調整請港鐵再作思考
         ﹡自願醫保計劃4月1日實施,每年保費2000元至9800元
         ﹡本港2月香港人民幣存款增1﹒5%,貸款總額升0﹒2%
         ﹡金管局表示2月新批按揭額減7%,H按佔比升至七成八;2月底外匯基金
          總資產減少162億元
         ﹡譚允芝續任通訊事務管理局主席,任期兩年
         ﹡美國商會表示歡迎剔除9項罪行,但仍不足以緩解憂慮
         ﹡中原地產表示樓價自高位回落後已轉勢,料未來升幅加大;中原二手樓價指
          數按周升1﹒52%,升幅51周最大
         ﹡利嘉閣料3月樓價升逾2%,次季可創新高
         ﹡深股通額度全日用46﹒6億元;滬股通額度全日用70億元,外資陸股通
          流入110億元
         ﹡無綫新聞台報道現贊助商資訊,通訊局指明顯違反守則並發出勸諭

 
 

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