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股市焦點 2019-03-29
 

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開市前財經資訊

2019年3月29日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    25717.46 升  91.87點/0.36%
         標普500     2815.44 升  10.07點/0.36%
         納斯達克      7669.16 升  25.79點/0.34%
         倫敦富時100   7234.33 升  40.14點/0.56%
         法蘭克福DAX  11428.16 升   9.12點/0.08%
         巴黎CAC40   5096.54 跌   4.70點/0.09%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓110.65,歐元兌美元1.1230

 

   中美第八輪經貿高級別磋商昨日(28日)起在北京舉行,美國白宮經濟顧問庫德洛在華盛頓表示,美國可能取消對中國的部分關稅,但保留其餘部分,作為中美貿易協議的執行機制一部分。
 

   路透社早前報道,中美在執行機制及知識產權問題上仍有分歧,預料磋商在4至6月結束。
 

   美國股市周四(28日)攀升,因美國國債收益率由15個月低位回升,同時亦受中美貿易談判取得進展支撐,但美國經濟增長放緩限制了今日的升幅。
 

   美國去年第四季經濟放緩程度超過預期,2018年的增長低於特朗普政府3%的目標。在減稅的效應減退後,企業獲利出現了一年來的最大跌幅。
 

   美國聯儲局上周預期今年不會加息後,美國三個月/10年期國債收益率曲線自2007年以來首次出現倒置。
 

   指標10年期國債周四從15個月低位上漲,但三個月國庫券和10年期國債收益率曲線仍然倒置。若此情況持續下去,未來一、兩年內可能會出現經濟衰退。
 

   美國貿易代表萊特希澤和財長努欽周四抵達北京,與中國官員展開新一輪會談。美國官員周三(27日)表示,美中貿易談判討論的所有範疇均取得進展,強制技術轉讓等敏感問題取得很大進展,但仍存在一些分歧。
 

   道瓊工業指數收市上升91﹒87點或0﹒36%,報25717﹒46點;標普500指數上揚10﹒07點或0﹒36%,報2815﹒44點;納斯達克指數收市漲25﹒79點或0﹒34%,報7669﹒17點。
 

   非必需消費品板塊升0﹒6%,受惠於持有Calvin Klein的服裝企業PVH  Corp上漲。該公司經調整後的全年盈利和營收預測高於市場的預期。
 

   指標國債收益率由15個月低點反彈。10年期國債跌1/32,收益率報2﹒375%,此前在隔夜交易中跌至2﹒340%,為2017年12月以來最低水平。
 

   三個月國庫券與10年期國債之間的收益率曲線仍倒置了6個基點。
 

   土耳其里拉離岸拆借利率昨由高位1300厘,大幅回落至約25厘,主因消息指大部分海外投資者已經獲得所需的里拉。拆息大跌,當地股市得以由跌轉升,惟里拉壓力未見減輕,午市仍跌近4%。
 

   外間更憂慮土耳其問題將蔓延至新興市場,甚至重演1998年亞洲金融風暴,多國股匯昨被拋售,官方紛紛出手護航。
 

   港元匯價再度觸發金管局7﹒85弱方兌換保證,局方在紐約時段承接16﹒49億港元沽盤,連同昨日買入的39﹒25億港元,下周一銀行體系結餘減少至大約591﹒80億港元。
 

   美元兌港元最新報7﹒8494/99。
 

 


《中國證券報》


今年以來經濟穩定運行出現一些積極變化
 

國務院總理李克強28日在海南博鰲出席博鰲亞洲論壇2019年年會開幕式並表示,今年以來,中國經濟穩定運行出現一些積極變化,市場預期得到明顯改善,同時不穩定不確定因素增多,外部輸入性風險上升。


兩公司科創板上市申請再獲受理
 

上交所28日受理兩家公司提交的科創板首次公開發行股票上市申請,分別是福建福光和杭州鴻泉物聯網,保薦機構分別為興業證券和東方花旗證券。福光股份屬於儀器儀表製造業,鴻泉物聯屬於計算機、通信和其他電子設備製造業。據公司披露的材料,兩公司均具有較強的科技屬性。


機構刷新邏輯掘金科創板
 

PE等投資機構正在逐鹿科創板。不過,在新的上市標準、定價及交易機制等制度安排下,機構投資邏輯悄然生變:從「搶項目」演變為「邊搶邊選」,從首先關注市盈率和淨利潤演變為重點研究新興行業。新的「淘金」之路上,高智力競爭成為主旋律。


《上海證券報》


李克強:將持續擴大金融業、現代服務業對外開放
 

國務院總理李克強28日在海南博鰲出席博鰲亞洲論壇2019年年會開幕式時表示,中國將進一步放寬外資市場准入,全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度;持續擴大金融業、現代服務業等領域對外開放。平等對待內外資企業,大力加強知識產權保護,切實維護外商合法權益;將保持港澳台投資政策連續性穩定性,一如既往支持港澳台資企業發展。


加快推動出台《處置非法集資條例》
 

銀保監會日前召開2019年處置非法集資部際聯席會議,提出要加快推動出台《處置非法集資條例》。要穩妥有序打擊處置互聯網金融領域非法集資。高度關注打著「私募基金」「養老扶貧」「軍民融合」「影視文化」等幌子的非法集資活動。


監管盯牢ST公司,摘帽套路「此路不通」
 

連續虧損被*ST,扭虧之後必然能摘帽嗎?答案是,不一定。最近幾家ST公司的遭遇透露了最新的監管動向——ST公司是一舉摘帽還是只能摘星,需看公司自身是否有硬實力。監管部門對風險警示制度的嚴格執行,背後的信號值得深究:對主營空虛的公司而言,僅依靠「財技」摘帽的套路或將失靈。


《證券時報》


銀保監:加強對網絡借貸等重點領域監管
 

銀保監日前召開2019年處置非法集資部際聯席會議,明確今年要加快推動出台《處置非法集資條例》。研究非法集資入刑標準、罪名適用、追贓輓損、涉案財物處置等共性難點問題,進一步完善刑事法律規定。此外,高度關注打著「私募基金」「養老扶貧」等幌子的非法集資活動。


李克強:中國將持續擴大金融業對外開放
 

國務院總理李克強28日在海南博鰲出席博鰲亞洲論壇2019年年會開幕式時表示,中國將進一步放寬外資市場准入,全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度;持續擴大金融業、現代服務業等領域對外開放。平等對待內外資企業,大力加強知識產權保護,切實維護外商合法權益;將保持港澳台投資政策連續性穩定性,一如既往支持港澳台資企業發展。


逾900家A股公司披露年報,現金分紅成主流
 

截至目前,已披露2018年年報的A股上市公司超過900家。相較於一些業績爆雷的中小市值公司,藍籌公司的業績總體保持了穩健增長,包括銀行在內的不少行業,業績增速甚至出現較為明顯的提升,對整個A股市場上市公司業績構成產生了較為積極的影響。

 
 


上一交易日要聞

 

   《今天重點》﹡金管局承接39﹒25億港元沽盤,結餘降至608億
         ﹡工行(01398)去年多賺4%至2977億人幣,末期息25﹒06分
         ﹡港鐵今年可加價3﹒3%,首度啟動「封頂」機制;港鐵加價需封頂,田北
          辰引述港鐵稱可考慮將餘下0﹒3%加幅撇帳;港鐵:提高扣減優惠,八達
          通實際車費今年內不上調

 

   《即日市況》﹡傳中美貿談突破進展,港股升46點收28775,成交近922億

 

   《深滬股市》﹡滬綜指收跌0﹒9%再失三千,地產等板塊午後跌幅擴

 

   《美元匯價》﹡英國「脫歐」未有新進展,英鎊維持區間上落;歐元最新報1﹒1229
          /1231,日圓最新報110﹒27/30

 

   《公司業績》﹡中遠海能(01138)全年少賺96%至7468萬元人民幣,派息2分
         ﹡麗珠醫藥(01513)全年少賺76%至10﹒8億元人幣,息1﹒2元
         ﹡周黑鴨(01458)全年少賺29%至5﹒4億元人民幣,息16港仙
         ﹡天津創業環保(01065)去年少賺1﹒4%,每10股派1﹒06元
         ﹡光大證券(06178)去年少賺97%,末期息10分
         ﹡神州控股(00861)去年虧轉盈1﹒5億元,末期息3﹒1仙
         ﹡北京汽車(01958)去年多賺97%,派末期息19分
         ﹡中海油服(02883)去年賺7080萬人幣升65﹒5%,息7分
         ﹡信德集團(00242)去年度賺46﹒5億升2﹒2倍,連特息共16仙
         ﹡徽商銀行(03698)去年盈利增近15%,派息5﹒6分
         ﹡海通證券(06837)去年少賺四成,派息15分
         ﹡東風集團(00489)年度賺近130億元人民幣跌7﹒7%,息25分
         ﹡中國通號(03969)去年純利升5﹒78%,不派息
         ﹡廣深鐵路(00525)年度賺7﹒8億元人民幣跌22﹒8%,息6分
         ﹡中國重汽(03808)全年多賺44%至43億元人民幣,派息64仙
         ﹡雨潤食品(01068)年度虧損增至47﹒6億元,不派息
         ﹡香港中旅(00308)年度盈利6﹒9億元跌四成,不派息
         ﹡紅星美凱龍(01528)全年多賺近一成至45億元人民幣,派息27分
         ﹡中國通信服務(00552)去年純利升7%,連特息派0﹒1508元人
          民幣
         ﹡聯想控股(03396)去年淨利潤跌14%,末期息0﹒3元人民幣
         ﹡嘉里物流(00636)全年純利升15%至24﹒4億元,派末期息16
          仙
         ﹡先健科技(01302)去年溢利跌26%至1﹒21億元人民幣,不派息
         ﹡中化化肥(00297)去年虧轉盈4﹒6億元人民幣,派息2﹒24港仙
         ﹡天津發展(00882)去年少賺3%至4﹒72億元,派息4﹒78仙
         ﹡上海實業(00363)全年純利升6%至33億元,末期息52仙
         ﹡北京控股(00392)去年多賺10%至75﹒8億,末期息73仙
         ﹡北控環境去年純利升39%至2﹒65億元,不派息
         ﹡光大控股(00165)全年少賺25%至31億元,派息0﹒4元
         ﹡工行(01398)去年多賺4%至2977億人幣,末期息25﹒06分
         ﹡永安(00289)去年純利減36%至17億元,末期息42仙
         ﹡科通芯城(00400)全年純利下跌2﹒9%,不派末期息
         ﹡鼎豐(06878)去年多賺52%至2﹒6億元人民幣,不派息
         ﹡中遠海運港口(01199)去年少賺37%至3﹒3億美元,末期息
          2﹒02美仙
         ﹡李氏大藥廠(00950)全年純利升79﹒9%,派末期息8﹒4仙
         ﹡美聯集團(01200)去年純利跌70%至5813萬元,不派末期息
         ﹡榮威國際(03358)全年純利跌9﹒3%,派末期息1﹒23美仙
         ﹡招商局中國基金(00133)去年盈轉虧蝕8702萬美元,連特息派
          12美仙

 

   《公司資訊》﹡周黑鴨(01458)指沽空機構抨擊有動機,未來繼續有成本上升壓力
         ﹡興科蓉醫藥(06833)貸款協議延期一年,公司控股股東可能變更
         ﹡馮氏集團與如意集團達成戰略合作,拓展新興市場紡織及成衣業務
         ﹡時時服務(08181)斥八百萬元向主席收購山東物業管理公司
         ﹡嘉里物流(00636)向嘉里建設出售柴灣及沙田貨倉,代價共36億
         ﹡瀛晟科學(00209)認購澳洲CMC股份認購之協議失效
         ﹡先健科技(01302)與深圳茗柯就設立合資企業訂立諒解備忘錄
         ﹡寶寶樹集團(01761)移動端增長空間大,未來重點放在業務增長上
         ﹡電視廣播(00511)料與香港寬頻(01310)新合作能提高新媒體
          廣告收入佔比
         ﹡眾安在綫(06060)陳勁:去年保單數量63﹒4億張;去年研發佔總
          保費比例達7﹒6%
         ﹡港鐵(00066)今年可加價3﹒3%,首度啟動「封頂」機制
         ﹡領展(00823)稱已售出57項原屬房委會之物業,轄下商戶商品較貴
          純屬誤解;資產出售跟合營物業發展項目海濱匯互不相干
         ﹡建行(00939)料資產質量穩中可控,今年面臨存款利率上升壓力;
          候任行長:自己擁有27年金融經驗,冀實現各業務健康發展
         ﹡中廣核(01816):台山1號和2號機組電價獲批
         ﹡中達集團(00139)行政總裁徐柯收購股東龍盛80%股本,成為主要
          股東

 

   《國企紅籌》﹡中海石油化學(03983)料今年尿素價格介乎1900至2600元人
          民幣
         ﹡蒙牛乳業(02319)冀今年收入低雙位數增長,未考慮派廿周年特別息
         ﹡中國人壽(02628)年初業務進展順利,努力改善投資收益
         ﹡中海油服(02883)未來將維持穩定及持續派息政策
         ﹡首長國際(00697)冀停車場業務短期扭虧
         ﹡中通服(00552)稱近年主要增長動力來自非運營商市場
         ﹡

 

   《神州民企》﹡雅居樂(03383)以7﹒5億元人民幣取得石家莊市住宅地
         ﹡金山軟件(03888)3款遊戲已取得版號,雲業務短期難扭虧
         ﹡建業地產(00832)今年合約銷售額目標635億人民幣
         ﹡穆迪調升富力地產(02777)評級展望至「正面」,指流動性改善
         ﹡

 

   《中國要聞》﹡商務部表示對原產印度和台灣的進口壬基酚續徵反傾銷稅;將與美方代表團
          舉行工作晚餐,明天全天磋商
         ﹡國家廣電總局表示4月起全國統一開展IPTV專項治理
         ﹡交通部表示構建大灣區快速交通網絡,提升珠三角競爭力;交通部表示今年
          預計降物流成本1209億元
         ﹡市場監管總局表示嚴肅查處低俗、涉政治敏感的網上廣告
         ﹡社科院表示今年2月較多城市房價出現試探性上漲
         ﹡住建部表示工程造價計價依據增值稅稅率下調至9%
         ﹡外匯局稱3月新增RQFII額度5億元人民幣
         ﹡發改委稱首2月全國港口完成貨物吞吐量同比增約3%
         ﹡國內汽、柴油價格明起每噸上調80元,錄「五連漲」

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒1%,報10536﹒26點

 

   《其他消息》﹡深股通額度全日流走逾2﹒3億元;滬股通額度全日流走近9億元,外資陸
          股通走資逾15億
         ﹡劉燕卿批法改會建議略為保守,倡參考防賄條例涵蓋範圍
         ﹡證監會提醒投資者注意證券型代幣風險
         ﹡不設終身總保額上限,保證續保至100歲;住院保險有望規範化,是否轉
          移須留意保障範圍
         ﹡恒生行業分類系統修訂為12種行業類別,9月9日起生效
         ﹡星展銀行(香港)去年多賺32%至51﹒28億元
         ﹡兗煤澳大利亞去年底可銷售證實儲量及可能煤炭儲量為8﹒91億噸

 

   《博鰲論壇》﹡李克強稱6月前修訂發布外商准入負面清單;稱明顯降低通關成本,擴大金
          融業對外開放;稱當前中國經濟穩定態勢表明降準減稅措施見效
         ﹡肖亞慶稱央企投資公司試點單位上報方案很快會批覆
         ﹡雷軍稱小米肯定要成為中國首批5G手機提供者

 
 

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