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股市焦點 2019-03-27
 

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開市前財經資訊

2019年3月27日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    25657.73 升 140.90點/0.55%
         標普500     2818.46 升  20.10點/0.72%
         納斯達克      7691.52 升  53.98點/0.71%
         倫敦富時100   7196.29 升  18.71點/0.26%
         法蘭克福DAX  11419.48 升  72.83點/0.64%
         巴黎CAC40   5307.38 升  46.74點/0.89%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓110.52,歐元兌美元1.1277

 

   全球經濟前景現暗湧,除美債孳息曲線倒掛外,全球負息債券金額亦進一步膨脹,達 2017年9月以來最高水平,凸顯很多國家存在潛在風險。
 

   彭博社一項指數追蹤全球回報低於零息的債券,顯示各國負息債券目前已達到10萬億美元 ,為1年半以來最高。
 

   美銀報告顯示,截至3月20日止的一周,流入投資級基金的資金約為66億美元,流入高息債券的有32億美元,而流入新興市場債券的則有12億美元。情況反映,投資者在低利率、低通脹環境下,渴求高息。
 

   三藩市聯儲行長戴利(Mary  Daly)稱,不應被最近的美債孳息率曲線倒掛而驚慌失措,雖然過去短期利率升破長期利率預示著經濟衰退,但認為這次可能不會出現這個情況。
 

   戴利表示,首先有許多因素壓低長期利率,而這些因素與美國經濟的健康狀況沒有多大關係。同時聯儲局對預期利率走勢的指引,以及對經濟數據作出反應的承諾,都降低孳息率曲線倒置後出現經濟衰退的可能性。
 

   戴利又提到,雖然美國就業市場表現異常強勁,但聯儲局未能達到2%的通脹目標,削弱聯儲局的威信,並影響制定有效貨幣政策的能力。
 

   3個月及10年期美債息仍然出現倒掛,但隔夜10年期美債孳息率企穩,收報 2﹒414%,不過仍高於上日觸及的15個月低位收報2﹒377%。
 

   美國國際貿易委員會(ITC)發表公告,貿易法官MaryJoan  McNamara裁定蘋果侵犯高通專利,建議禁止蘋果銷售搭載英特爾晶片的部分iPhone手機。
 

   這位法官的判令將由全體委員會審查,預計將在7月完成,該委員會有權阻止進口那些侵犯美國專利的產品。
 

   此案是高通向ITC提出的兩宗訴訟之一,高通指控蘋果iPhone涉嫌侵犯專利權,涉及的未付專利權使用費高達數十億美元。
 

   同時ITC駁回高通針對蘋果的第二宗侵權訴訟,認為高通的電池節能功能專利無效。
 

   英國《太陽報》政治編輯Tom Newton Dunn表示,英國首相文翠珊將於周三下午向保守黨議員發表講話,屆時她將確定辭職日期。
 

   Tom Newton Dunn稱,保守黨領導期望文翠珊會在接下來的場合來確定辭職日期,根據議程文翠珊將於周三在國會一個委員會上發表講話。
 

   此前英國下議院以329票對302票通過奪去英國政府的脫歐控制權,議員將於周三就多項脫歐選項進行指示性投票,包括第二次公投、取消脫歐及將英國留在歐盟的關稅同盟等,以打破目前僵局。
 

   金管局最快於今日公布獲發牌的虛擬銀行名單,《信報》報道,首批牌照最多3個,比早前傳聞的5家為少。
 

   報道指,渣打(02888)與香港電訊(06823)合組公司料獲批機會甚大,該組合還加入攜程旅行網,香港電訊對此不作評論。
 

   另外,有指騰訊(00700)自提交申請以來一直積極籌備,銀行系統已測試完成,並已委任第三方作獨立審查,料獲發牌機會亦頗大。
 

   金管局發言人重申,在大約20份已提交接近完備資料的申請中,篩選了8份作最後的盡職審查,並爭取於本月底前開始發出牌照。
 

 


《中國證券報》


國務院常務會議落實降低社保費率部署
 

國務院總理李克強26日主持召開國務院常務會議,落實降低社會保險費率部署,明確具體配套措施;確定今年優化營商環境重點工作,更大激發市場活力;通過《食品安全法實施條例(草案)》。


易會滿會見新加坡副總理兼新加坡金融管理局主席
 

中證監主席易會滿25日會見了到訪的新加坡副總理兼新加坡金融管理局(MAS)董事會主席尚達曼一行。雙方就資本市場監管理念與實踐、中國資本市場對外開放、深化監管部門和證券期貨領域務實合作交換了意見。


逾60隻科創板基金申報,銀行險企入場
 

統計顯示,目前有61隻科創板主題基金在申報中。業內人士指,保險資金可能將通過配置科創板基金、通過存續老基金參與科創板打新或二級市場長線投資等方式進行科創板投資。不過,考慮到科創板前期走勢尚存在不確定性,部分機構對於借「基」入場還存在一些考量,一開始不會太激進。


《上海證券報》


國務院出台降低社保費率具體配套措施
 

國務院總理李克強26日主持召開國務院常務會議,落實降低社會保險費率部署,明確了具體配套措施。這是最近七天內國務院兩度部署為企業減稅降費。當日的會議還確定了今年優化營商環境重點工作,更大激發市場活力。


今年新能源汽車補貼將大幅退坡
 

財政部等四部委26日發布的《關於進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》明確,地方應完善政策,過渡期後不再對新能源汽車(新能源公交車和燃料電池汽車除外)給予購置補貼,今年3月26日至6月25日為過渡期。


電力油氣軍工領域改革加速
 

今年3月以來,電力、油氣、鐵路、軍工等多個重點領域的國企改革紛紛加速,這些具體改革方案幾乎都在積極借助A股市場來落地。據統計,A股已有20家國企相繼停牌籌劃重大事項,其中,涉及重組的主要分布在電力、軍工、鐵路等2019年重點改革領域。


《證券時報》


降低新能源車補貼標準,促優勝劣汰
 

財政部、工信部、科技部、發改委26日發布通知稱,即日起降低新能源乘用車、新能源客車、新能源貨車補貼標準,促進產業優勝劣汰,防止市場大起大落。今年3月26日至6月25日過渡期間補貼標準適當降低。


5G技術首次亮相博鰲亞洲論壇年會
 

博鰲亞洲論壇2019年年會26日至29日在海南博鰲舉行,5G技術在年會上首次亮相。博鰲是國家批復中國電信在海南開展5G規模組網及應用示範工程項目建設的兩個試點地區之一,承擔著國家5G試驗任務。


穩妥推進註冊制,磨礪好信披「煉金術」
 

穩步試點註冊制,需要統籌推進發行上市、信息披露、交易、退市等基礎制度改革,建立健全以信息披露為中心的股票發行上市制度。這一改革能否取得成功,基本指標在於市場化、法治化和專業化的貫徹實施,信息披露當仁不讓地成為最佳抓手。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡恒大(03333)去年純利升53%至374億元人民幣,不派息;恒大
          今年銷售目標6000億元人民幣,未來5年不涉獵新產業
         ﹡港交所(00388)李小加稱ETF通終會實行,A股期貨已交申請;今
          年市況較健康,冀涉及保薦人缺失之投行汲取教訓
         ﹡林鄭月娥不評論台灣陸委會或就修例對港發旅遊警示的做法;一併交待三議
          題非逃避,乃望公眾盡早知悉發展;林鄭對香港與澳洲簽署自由貿易協定及
          投資協定感高興;對工程的要求不只是安全,仍會向港鐵全面追究;管治是
          一門藝術,要知所進退;移交是否成功不能預測,視乎雙方可否達成協議;
          收回西隧經營權前,疊埋心水不會再提類似方案

 

   《上日市況》﹡資金湧公用股避險,港股全日升43點報28566,成交不足千億

 

   《深滬股市》﹡滬綜指收跌1﹒5%失三千,外資回流,飛機製造股跌

 

   《美元匯價》﹡英國脫歐續成市場焦點,文翠珊已失主導權;歐元最新報1﹒1321/
          25,日圓最新報110﹒34/37

 

   《公司業績》﹡華潤置地(01109)去年多賺23%至242億元人民幣,末期息
          0﹒949元
         ﹡漢思能源(00554)去年由盈轉虧6345萬元,不派息
         ﹡擎天軟件(01297)去年多賺近3%,派息2分人民幣
         ﹡鴻騰精密(06088)去年多賺近30%,末期息0﹒07港元
         ﹡中糧肉食(01610)去年由盈轉虧6﹒28億元人民幣,不派息
         ﹡永達汽車(03669)去年少賺17%,末期息0﹒225元人民幣
         ﹡茂宸集團(00273)去年扭虧賺9018﹒4萬元,息0﹒067仙
         ﹡第一太平(00142)去年純利升9%至1﹒32億美元,派末期息
          5﹒5港仙
         ﹡勝獅貨櫃(00716)去年多賺74%,派末期息7港仙
         ﹡佳兆業物業(02168)去年少賺逾24%,派末期息18港仙
         ﹡希瑪眼科(03309)去年純利增6%至4257萬元,派末期息2仙
         ﹡中國食品(00506)去年純利跌79%,派末期息0﹒034元
         ﹡中遠海運國際(00517)去年純利跌兩成至2﹒9億元,派息9仙
         ﹡興發鋁業(00098)去年多賺29%至5億元人民幣,派息0﹒2港元
         ﹡恒大(03333)去年純利升53%至374億元人民幣,不派息
         ﹡佳兆業(01638)去年純利跌16%,末期息9港仙
         ﹡華晨(01114)去年純利升33%,不派息
         ﹡交銀國際(03329)去年純利升0﹒9%,末期息0﹒08元
         ﹡金山軟件(03888)去年純利跌88%,不派息
         ﹡世茂房地產(00813)去年純利升12﹒7%,派末期息70港仙
         ﹡連達科技(00889)去年純利升11%,末期息1﹒5仙
         ﹡利邦(00891)去年虧損收窄至2﹒65億元,不派末期息
         ﹡中滔環保(01363)撤銷派付2018年中期股息
         ﹡珠海控股(00908)去年多賺1﹒9倍,末期息2港仙
         ﹡偉仕佳杰(00856)去年多賺3﹒4%,派末期息15﹒2仙
         ﹡中糧包裝(00906)去年少賺17﹒9%,派末期息5﹒6港仙
         ﹡廈門港務(03378)去年少賺40﹒5%,末期息2分人民幣

 

   《公司資訊》﹡恒隆(00101)以20﹒7億統一淘大工業村業權,擬作住宅大樓
         ﹡HMV數碼中國(08078)出售視覺特效公司持股,料蝕1﹒35億元
         ﹡Dominate(08537)公開超購逾102倍,下限定價
         ﹡中石油(00857)王宜林稱中國未來幾十年將進入天然氣「黃金時代」
         ﹡比特大陸香港IPO申請失效,適當時候重啟上市申請
         ﹡希瑪眼科(03309)斥9730萬元收購上海璐視德醫療全部股權
         ﹡招行(03968)料今年淨息差有下跌壓力,冀資產質素優於同業
         ﹡俊知集團(01300)目標未來三年收入增長兩倍
         ﹡渣打(02888)溫拓思稱3年計劃增長目標應可達到,冀獲香港虛擬銀
          行牌照
         ﹡港交所(00388)李小加稱ETF通終會實行,A股期貨已交申請;今
          年市況較健康,冀涉及保薦人缺失之投行汲取教訓
         ﹡中銀香港(02388)資產管理推大灣區債券基金,以大灣區貨幣投資
         ﹡華星(00485)斥1000萬元收購遼寧本溪商用土地
         ﹡數碼通(00315)進行5G網絡測試料明年可應用,若全面覆蓋需時2
          至3年
         ﹡中民控股(00681)斥632萬元人民幣收購光點互動逾七成股權

 

   《國企紅籌》﹡中石化油服(01033)業績扭虧,料毛利率將改善兩個百分點;中石化
          油服料油價將處於60至70美元水平
         ﹡濰柴動力(02338)將制訂三至五年營銷戰略,完善中長期布局
         ﹡首都信息(01075)斥3億元人民幣認購投資基金
         ﹡保利文化(03636)引入數字王國屬戰略性合作,未來擬併購高科化文
          化公司

 

   《神州民企》﹡合景泰富(01813)今年推啟德及鴨?洲兩項目,看好香港樓市
         ﹡珂萊蒂爾(03709)擬購主席胞弟女裝品牌,涉近24億
         ﹡眾安房產(00672)擬改名「眾安集團」
         ﹡郁亮稱「基本盤」將是萬科(02202)今年最重要的詞匯;房住不炒很
          重要,萬科將踏踏實實做實業;萬科表示無訂立銷售目標,惟冀能與市場同
          步
         ﹡恒大(03333)今年銷售目標6000億元人民幣,未來5年不涉獵新
          產業
         ﹡世房(00813)今年銷售目標逾2100億元人民幣

 

   《中國要聞》﹡工信部表示擬撤銷72款新能源汽車免徵車輛購置稅
         ﹡中國航空器材集團與空中巴士簽價值350億美元訂單
         ﹡報告表示內地金融業開放料不涉資本帳,人幣或強勢波動
         ﹡中證監詳解IPO審核標準,業績降超50%不發批文;中證監與德國金融
          監管局簽衍生品監管合作備忘錄附函;中證監整頓可轉債配售,網下申購只
          能用一個證券帳戶
         ﹡李克強稱中國一定能頂住下行壓力,保持經濟合理運行
         ﹡銀保監表示2月末銀行金融機構負債同比增6﹒7%
         ﹡上海政府常務會議表示以節能環保標準倒逼產業轉型升級
         ﹡大唐集團與上海電氣加強能源科技創新領域深度合作
         ﹡復星醫藥表示復宏漢霖H股上市策略沒有變;復星醫藥吳以芳稱對今年業績
          表現不滿意
         ﹡人行逆回購操作五連停,今日淨回籠500億元
         ﹡中國2月美國大豆進口量按月急增近5﹒7倍
         ﹡發改委寧吉喆晤美中貿易全國委員會會長艾倫
         ﹡中石化與海爾集團簽署戰略合作,打造物聯網體系
         ﹡銀保監表示首兩月保費收入1﹒16萬億,同比增兩成
         ﹡禁止可轉債「多戶打新」,亨通光電申購資金被判無效
         ﹡中宣部原副部長魯煒受賄罪判囚14年

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒8%,報10559﹒2點

 

   《其他消息》﹡林鄭月娥不評論台灣陸委會或就修例對港發旅遊警示的做法;一併交待三議
          題非逃避,乃望公眾盡早知悉發展;林鄭對香港與澳洲簽署自由貿易協定及
          投資協定感高興;對工程的要求不只是安全,仍會向港鐵全面追究;管治是
          一門藝術,要知所進退;移交是否成功不能預測,視乎雙方可否達成協議;
          收回西隧經營權前,疊埋心水不會再提類似方案
         ﹡案件續審,控方在庭上播放閉路電視片段
         ﹡譚文豪稱政府再提方案時仍無觸及核心問題
         ﹡邱騰華稱香港與澳洲簽自貿投資協定加強兩地經濟關係
         ﹡香港與澳洲簽訂自由貿易協定及投資協定
         ﹡政府因未能於立會取得足夠支持,決定二度撤回三隧分流議案
         ﹡政府決定抽起9項條罪行,草案最快4月3日交立會
         ﹡按證公司業績受累年金入帳,正研究提高年金投保上限
         ﹡委員會報告指剪鋼筋確有發生惟非有系統,屬泛迅所為;委員會建議政府考
          慮是否應另設鐵路發展署署長一職;政府公布中期報告,委員會稱紅磡站工
          程仍達安全水平
         ﹡陳帆稱作為運房局長責任逃不了
         ﹡李家超稱若不修例,以後只會繼續重覆漏洞
         ﹡雅居樂副主席大嶼山地次標價低近12%
         ﹡本港2月出口跌幅擴大至6﹒9%遜預期,近三年最差表現
         ﹡深股通額度全日用1﹒39億元;滬股通額度全日用12億元,外資陸股通
          流入近10億元
         ﹡泛民於發展事務委員會內反對計劃的所有動議均被否決

 

   《博鰲論壇》﹡2019年博鰲論壇召開,李克強周四出席開幕式
         ﹡IMF張濤稱經濟或面臨更嚴峻金融緊縮,不確定性增
         ﹡吳曉求建議大灣區嘗試人民幣與港幣自由兌換
         ﹡亞洲競爭力報告指南韓居首,中國連續六年排第九;預計今年能源類大宗商
          品價格會小幅回落
         ﹡社科院張宇燕稱關注美貨幣政策走向對資產價格等影響

 
 

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