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股市焦點 2019-03-25
 

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開市前財經資訊

2019年3月25日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    25502.32 跌 460.19點/1.77%
         標普500     2800.71 跌  54.17點/1.90%
         納斯達克      7642.67 跌 196.29點/2.50%
         倫敦富時100   7207﹒59 跌 147﹒72點/2.01%
         法蘭克福DAX  11364.17 跌 185.79點/1.61%
         巴黎CAC40   5269.92 跌 108.93點/2.03%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓110.15,歐元兌美元1.1301

 

   美國股市周五(22日)遭大舉拋售,標普500指數下跌近2%,因美國及歐洲疲弱的製造業數據導致美債孳息率曲線倒掛,引發對全球經濟下滑的擔憂。
 

   道指收低460點或1﹒8%,報25502點;標普500指數下跌54點或1﹒9%,報2800點;納指下降196點或2﹒5%,報7642點。
 

   對利率敏感的金融股重挫2﹒8%,本周錄得12月底大跌以來最大單周跌幅。除公用股外,標普500指數11個主要板塊中的所有其他板塊均收跌。
 

   Nike股價下跌6﹒6%,此前公司最新北美銷售額低於預期。奢侈品零售商 Tiffany & Co﹒表示,預計下半年盈利將恢復增長,並確認今財年的目標,推動股價上漲3﹒1%。
 

   Tesla股價下跌3﹒5%,此前大行發表報告指出,美國市場對Model  3的需求疲軟。波音股價續跌2﹒8%,因印尼航空公司Garuda取消價值60億美元的波音 737 MAX飛機訂單。
 

   Netflix急挫4﹒5%,因蘋果將在本周推出串流影視服務。
 

   債市方面,美國3個月與10年期美債孳息率出現倒掛,為2007年以來首次,憂慮美國經濟將陷入衰退。美國3月製造業及服務業活動的初步數據顯示,製造業及服務業(PMI)均低於市場預期,而製造業增速降至2017年6月以來的最低水平。在數據公布後,10年期美債收益率一度跌至2018年1月以來的最低水平,最終報2﹒44%,而3個月美債收益率則報2﹒46%。
 

   美國司法部長巴爾公開「通俄門」特別檢察官米勒的調查報告摘要,認為沒有證據顯示總統特朗普的競選團隊曾與俄羅斯串通,亦沒有提出足以構成妨礙司法罪名的證據。
 

   這是特朗普的一大政治勝利,他隨即表示這證明自己是完全清白。根據米勒將近兩年的調查,認為特朗普陣營沒有人與俄羅斯政府串謀或者協調行動。但民主黨明確表示,不會就此停止對特朗普的政治攻擊。
 

   對於特朗普是否因干預有關2016年總統大選的調查而構成妨礙司法公正,米勒本人並未做出結論,並將相關的證據交由巴爾決定,而巴爾與司法部副部長羅森斯坦已表明妨礙司法公正指控證據不足。
 

   據外電引述消息人士報道,歐盟執委會本周將敦促歐盟國家分享更多數據,以應對與5G網絡相關的網絡安全風險,但將無視美國禁止華為的呼籲。
 

   歐盟執委會單一數碼市場事務委員會提交該建議,雖然建議沒有法律效力,但它將具有政治影響力,最終可能導致歐盟國家的國家立法。
 

   據悉,委員會將要求歐盟國家使用2016年通過的《歐盟網絡與信息系統安全指令》及最近通過的《網絡安全法案》規定的工具,如成員國應就安全風險影響評估研究、聯網設備及5G設備認證等問題交換資料及協調,旨在加強在網絡關鍵基礎設施安全評估方面的交流。
 

   英國首相文翠珊昨日與內閣以及黨內脫歐強硬派進行危機磋商,之前有報道稱,內閣官員正在謀劃向她逼宮。
 

   首相發言人表示,會議討論一系列議題,包括本周是否能夠在下議院獲得足夠支持重新對脫歐協議進行表決。據悉,脫歐派議員在會議上向文翠珊表示,若希望協議獲得通過,她必須制定辭職的時間表。
 

   據《星期日泰晤士報》報道,內閣大臣正在對文翠珊進行「政變」,有11位內閣大臣均認為文翠珊應當下台。不過兩位盛傳是首相接班人的內閣大臣淡化傳聞,文翠珊副手、內閣辦公室國務大臣李達德表示,認為文翠珊表現很好;而環境大臣高文浩則指,目前不會更換首相的時候。
 

   據外電引述消息人士報道,在本周舉行美中新一輪高級別貿易磋商前夕,中國拒絕美國有關放寬外國科技公司限制的要求。
 

   據悉,美國要求中國停止對外國雲計算供應商設限、減少對海外數據傳輸的限制以及放寬對企業在本地存儲數據的要求,但中方並未作出重大讓步。
 

   美國貿易代表萊特希澤及財政部長努欽將於本周四在北京與中方舉行新一輪經貿高級別磋商,而美國亦將於4月3日在華盛頓接待由中國國務院副總理劉鶴率領的中國貿易代表團。
 

   此前美國總統特朗普表示,與中國的談判正在取得進展,可能會達成最終協議,但警告美國可能在相當長一段時間內保留關稅措施,以確保中國遵守協議。
 

 


《中國證券報》


韓正:允許更多領域實行外資獨資經營
 

國務院副總理韓正24日出席中國發展高層論壇開幕式並致辭稱,中國將進一步降低關稅,繼續縮減外資准入負面清單,允許更多領域實行外資獨資經營,繼續加強知識產權保護。


易綱:推動落實金融業「非禁即入」
 

人行行長易綱24日在中國發展高層論壇上表示,中國金融業開放取得突破性進展。要全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度,推動落實「非禁即入」,中資機構和外資機構皆可依法平等進入負面清單之外的領域和業務。


上交所推動科創板各方歸位盡責
 

上交所理事長黃紅元23日在第九屆北外灘財富與文化論壇上表示,對於設立科創板並試點註冊制的準備工作必須敬畏市場、敬畏法治、敬畏專業、敬畏風險,需要社會各方積極參與又適當包容,凝聚共識多加呵護,共同保障註冊制盡快平穩運行。


《上海證券報》


韓正:中國堅持打開國門搞建設
 

國務院副總理韓正24日出席中國發展高層論壇開幕式並致辭稱,中國堅持打開國門搞建設,已經實現從封閉半封閉到全方位開放的歷史轉折,開放已經成為當代中國的鮮明標識。


易綱:現行貨幣政策框架有能力防控風險
 

人行行長易綱24日在中國發展高層論壇上指出,擴大金融業對外開放是中國的自主選擇,這既是金融業自身發展的需要,也是深化金融供給側結構性改革、實現經濟高質量發展的內在要求。未來,要適應不斷提升的金融業開放水平,進一步完善金融風險防控體系。


黃紅元談科創板:要有「四個敬畏」
 

上交所理事長黃紅元23日在第九屆北外灘財富與文化論壇上表示,對於設立科創板並試點註冊制的準備工作必須敬畏市場、敬畏法治、敬畏專業、敬畏風險,需要社會各方積極參與又適當包容,凝聚共識多加呵護,共同保障註冊制盡快平穩運行。


《證券時報》


中證監閻慶民:提升軍工上市公司質量
 

中證監副主席閻慶民23日在國防軍工上市公司座談會上表示,為推動提升軍工上市公司質量,需要做到「三個堅持」:一是軍工上市公司堅持聚焦主業,提升核心競爭力;二是中證監毫不動搖地推進資本市場健康發展,服務軍工企業高質量發展;三是協會堅持發揮自律組織優勢,在落實軍民融合發展戰略、提高上市公司質量上繼續發揮作用。


上交所發布科創板上市審核後續問答
 

上交所24日發布「科創板股票發行上市審核問答(二)」,針對中介機構核查發行人的歷史股東結構、出資或改制瑕疵、資產來源及實際控制人認定、對賭協議處置、紅籌企業協議控制等事項做了補充規定。


科創板理性投資需擺在第一位
 

設立科創板並試點註冊制,其改革初衷在於更好發揮「市場先生」對科創企業遴選、對中介機構專業能力監督的積極作用,並通過投資者適當性管理來控制風險。希冀借此直指國內資本市場頑疾,為今後A股主板、創業板等其他市場的制度完善、生態優化提供現實樣本。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡地政署:啟德舊跑道4B區1號地皮接獲6份標書
          港鐵(66):日出康城第11期共收到29份意向書;中原料日出康城
          11期每呎樓面地價5千補地價48億
         ﹡中原CCL按周升0﹒75%,升幅為38周最大
         ﹡瑞聲(02018)去年純利跌28﹒7%,息1﹒03元
         ﹡招行(03968)去年多賺15%至805億元人民幣,息0﹒94元人
          民幣;招行去年淨息差升14點子,不良貸款率跌25點子
         ﹡林鄭月娥於禮賓府與韓國瑜會面並共晉午餐;韓國瑜迴避九二共識等問題,
          反問記者有否吃台灣水果

 

   《上日市況》﹡收息股受追捧,港股倒升41點報29113,二萬九關失而復得

 

   《深滬股市》﹡滬綜指收升0﹒09%守三千一,酒店旅遊股強勢

 

   《美元匯價》﹡美匯今若收低於96﹒3,後市可繼續看淡;歐元最新報1﹒1309/
          13,日圓最新報110﹒41/44

 

   《公司業績》﹡中國建築(03311)去年少賺18%,息12仙
         ﹡中升(00881)去年多賺近9%,息37仙
         ﹡中國自動化(00569)去年度虧損收窄,不派息
         ﹡中國醫療(08225)、Republic Healthcare
          (08357)延遲公布業績
         ﹡潤電(00836)去年少賺近一成五至39﹒5億元,息20﹒3仙
         ﹡瑞聲(02018)去年純利跌28﹒7%,息1﹒03元
         ﹡金輝國際(00137)虧轉盈賺4822萬元,不派息
         ﹡安德利果汁(02218)純利升59%,派末期息10分
         ﹡海豐國際(01308)去年多賺近半成,息26仙
         ﹡潤燃(01193)去年多賺近22%,末期息62仙
         ﹡恒大健康(00708)去年盈轉虧逾14億元人民幣,不派末期息
         ﹡永豐集團(01549)去年虧損擴至523萬元,不派息
         ﹡泓富(00808)去年純利升2﹒8%,年度派息0﹒181元
         ﹡統一(00220)去年純利升17%至10億元人民幣,末期息增68%
         ﹡海通國際(00665)全年純利跌66%,末期息派1﹒4仙
         ﹡新華製藥(00719)去年多賺兩成,末期息0﹒1元人民幣
         ﹡港通控股(00032)全年純利跌62﹒1%,派末期息0﹒22元
         ﹡渝港國際(00613)去年純利跌14%至1億元,不派息
         ﹡永勝醫療(01612)全年純利升135%,派末期息1﹒6仙
         ﹡勵晶太平洋(00575)去年虧損擴至3109萬美元,不派息
         ﹡興利(00396)去年轉虧蝕7419萬元,不派息
         ﹡招行(03968)去年多賺15%至805億元人民幣,息0﹒94元人
          民幣;招行去年淨息差升14點子,不良貸款率跌25點子
         ﹡渝太地產(00075)全年純利升50%,派末期息1仙

 

   《公司資訊》﹡百勤油服(02178)發3000萬元換股債,年利率10%
         ﹡亞博科技(08279)中標天津體彩產品營銷項目
         ﹡杰地(08313)訂備忘擬合作投資馬來西亞房地產
         ﹡雲信投資(08129)上市地位本月26日起終止
         ﹡匯豐旗下PayMe推全新「個人對商戶(P2M)」手機應用程式
         ﹡廣州農商行(01551)獲中證監受理發行A股申請
         ﹡親親食品(01583)市價配股,集資2﹒3億元
         ﹡港鐵(00066)日出康城第11期共收到29份意向書
         ﹡泓富料(00808)今年寫字樓租金錄至少高單位數增長,惟與商戶洽談
          續租困難

 

   《國企紅籌》﹡中信證券(06030)經紀收入改善,外籍CEO離職屬個人決定
         ﹡中鐵建(01186)附屬中標32億元人民幣衡陽基地工程
         ﹡東風(00489)組合資拓共乘及移動服務業務
         ﹡財險(02328)擬發行80億元人民幣資本補充債

 

   《神州民企》﹡京信通信(02342)料研發開支佔收入4至6%,重組架構減成本
         ﹡李寧(02331)今年產品均價有望上調,首兩月同店銷售錄雙位數增長
         ﹡緣城中國(03900)有信心完成今年2000億元人民幣銷售目標

 

   《中國要聞》﹡五一黃金周重臨,國務院公布假期調整五一連休四天
         ﹡成都雙流機場在建項目鋼筋傾倒,事故已導致4人死亡
         ﹡江蘇化工廠爆炸增至47死,中央指示全力救援
         ﹡發改委表示五一小長假,落實免收小型客車通行費政策
         ﹡蔚來汽車表示大量裁員傳聞是假象,「銷量作假」屬捏造
         ﹡中興通訊表示將從三個方面開展5G行業應用
         ﹡報道指部分券商暫停債券質押式融資回購業務
         ﹡監管收緊銀行銷售保險業務規管,低評級禁開展該業務
         ﹡商務部表示對歐盟、日韓的進口不銹鋼鋼鋼坯實施反傾銷;延長對美國進口
          苯酚反傾銷調查期限6個月
         ﹡人行今不開展逆回購操作,淨回籠200億元;第一季度銀行家宏觀經濟熱
          度指數為36﹒4%;逾四分一受訪居民預期下季房價將上漲;三分一企業
          家認為一季度宏觀經濟「偏冷」
         ﹡回應特朗普新言論,外交部稱中美磋商已取實質進展;美制裁兩家中國航運
          公司,中國外交部向美提嚴正交涉
         ﹡農業農村部表示加強生產和市場監測預警,優化疫情處置
         ﹡騰訊、阿里與三大汽車集團97﹒6億元投資新能源車共享出行
         ﹡第十批遊戲版號下發,騰訊、網易不見影
         ﹡據報歐盟就中國陶瓷生產商涉嫌逃避反傾銷稅展開調查
         ﹡人保集團旗下人保投資總裁劉虹涉違紀違法受查
         ﹡中石油集團原副總經理李新華接受審查調查
         ﹡聯化科技表示受江蘇鹽城爆炸波及,工廠停產兩員工死亡
         ﹡中證監對6宗案作出行政處罰,涉廣州亞投等案;中證監完成去年資產證券
          化業務專項現場檢查工作;關注評級機構評級虛高、評級造假等失信行為;
          中證監對公司債展開現場檢查,募資使用等問題突出
         ﹡外匯局表示2月中國外匯市場總成交逾12萬億元人民幣
         ﹡中金所進一步完善套期保值交易管理
         ﹡國泰君安輔導晶晨半導體成第一批科創板上市受理企業
         ﹡江蘇北人科創板上市申請獲上交所受理

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒3%,報10639﹒07點

 

   《其他消息》﹡容偉業兩暴動罪和一襲警罪成立,其餘被告無罪;容偉業參與非法集結罪未
          達裁決,法庭下月4日處理
         ﹡陪審團商議5日終有裁決,梁天琦另一項暴動罪不成立
         ﹡中國建築表示已成立特別小組關注明日大嶼項目
         ﹡政府委任前廉署執行處處長朱敏健為平機會主席
         ﹡美國務院報告建議維持香港政策法,但稱自治程度減弱;港府回應美國務院
          香港政策法報告:一直嚴遵基本法
         ﹡林鄭月娥於禮賓府與韓國瑜會面並共晉午餐
         ﹡韓國瑜迴避九二共識等問題,反問記者有否吃台灣水果
         ﹡金管局表示第四季信用卡交易總額按季升10%
         ﹡銀公表示港匯短期或維持現水平,銀行並無加息壓力
         ﹡深股通額度全日用10﹒2億元;滬股通額度全日用2﹒09億元
         ﹡交銀香港維持港元最優惠利率及標準儲蓄利率不變
         ﹡中原CCL按周升0﹒75%,升幅為38周最大;中原料日出康城11期
          每呎樓面地價5千補地價48億

 
 

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