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股市焦點 2019-03-08
 

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開市前財經資訊

2019年3月8日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    25473.23 跌 200.23點/0.78%
         標普500     2748.93 跌  22.52點/0.81%
         納斯達克      7421.47 跌  84.45點/1.13%
         倫敦富時100   7157.55 跌  38.45點/0.53%
         法蘭克福DAX  11517.80 跌  69.83點/0.60%
         巴黎CAC40   5267.92 跌  20.89點/0.39%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓111.61,歐元兌美元1.1201

 

   歐洲央行將金融危機後首次加息推遲至最早2020年,並向銀行提供新一輪多年期貸款,希望能重振歐元區不斷放緩的經濟。
 

   就在數個月前歐洲央行才宣布結束為期4年的資產購買計劃,同時將保持利率在紀錄低位直至今年夏季末,但現改口稱預計將保持利率至少到2019年底。
 

   雖然投資者不預期歐洲央行在今年加息,但央行在議息會議上改變政策指引實在是始料不及。
 

   歐洲央行行長德拉吉表示,歐元區正處在經濟持續疲弱及充斥著不確定性的時期,包括貿易保護主義、英國脫歐的不確定性以及新興市場經濟脆弱性等因素。
 

   央行今次再向銀行放水,希望能避免出現信貸緊縮的情況,新一次定向長期再融資操作(TLTRO  III),其中包括兩年期貸款,部分目的是幫助銀行將逾7200億歐元的現有TLTRO貸款續期。
 

   繼泰國烏汶叻公主被取消參選總理資格後,推舉她的泰愛國黨昨日亦遭憲法法院勒令解散。提訟的選委會指摘該黨,作出對君主立憲制具敵意的行為。
 

   憲法法院裁決指出,泰愛國黨在2月8日推舉烏汶叻公主角逐總理,是違反了相關規定;同時禁止該黨高層參與政治達10年之久。審訊期間,警方派出逾1000人到法院外維持秩序,並封鎖周邊部分範圍。
 

   泰愛國黨黨魁伊布查普離開法院時向記者表示接受判決,但重申是懷著對國家有利的善意做事
 

   美國勞工部公布,截至3月2日當周初申領失業金人數減少3000人,經季節性調整後為22﹒3萬人,市場原預期初申領失業金人數將維持在22﹒5萬人不變。
 

   初申領失業金人數四周移動均值上周下降3000人至22﹒625萬人,為一個月來新低。
 

   中國人保(01339)(滬:601319)A股連日漲停,中信証券發研報,首次給予人保A股「賣出」評級。官媒《證券時報》指,研報給予一家公司「賣出」評級情況罕見,認為A股價格形成機制需要進一步完善,有賴於市場形成更有效的內在制衡,研究報告正是制衡局面的重要一環,如果市場上「賣出」評級報告像「買入」報告一樣成為常態,市場定必更健康。
 

   人保A股去年11月上市以來,股價一路高歌猛進,最近9個交易日內更錄得7次漲停。目前A股對H股呈溢價3﹒1倍。人保早前公告,澄清公司經營並無重大變化。
 

   中信証券的研報認為人保A股顯著被高估,給予「賣出」評級,預計合理股價區間為 4﹒71至5﹒38元人民幣,意味著未來一年保A股潛在下跌空間超過53﹒9%。
 

   據外電引述交易商報道,中國國企昨日購買至少50萬噸美國大豆,這是自中國在上月貿易談判中承諾再購買1000萬噸美國大豆以來的首次採購。
 

   今次購買的至少8艘船貨將在今年6月至9月主要從太平洋沿岸西北部的穀物出口碼頭付運,而另外一名交易商則表示,今次採購至少有15艘船貨,約有100萬噸。
 

   另外,美國農業部公布的數據也顯示,中國購買6﹒5萬噸美國高粱,這是去年8月以來首次購買。
 

   中國購買的6﹒5萬噸美國高粱,是北京方面去年7月對進口美國穀物徵收25%關稅以來的最大一筆採購。
 

   繼中信証券首予中國人保(01339)(滬:601319)A股「賣出」評級,成為近年來罕見的券商沽空個股報告後,華泰證券最新報告,將中信建投(06066)(滬:601066)A股的評級下調至「賣出」。
 

   華泰證券研報指出,中信建投A股估值遠高於同梯隊券商和國際投行,有下行風險,公司 2019年PB估值4﹒5倍(樂觀假設下業績預測),顯著高於同梯隊券商當前1﹒4-2倍PB和國際投行1-2倍PB估值水平。預計中信建投A股合理股價在13﹒86-17﹒33元人民幣。PB估值存在較大下行風險,下調A股至「賣出」評級。
 

   中信建投昨日(7日)已在上交所公告,因其A股在9個交易日內錄得7個漲停,波動異常,公司提示風險稱,公司截至6日收市靜態市盈率為70﹒2倍,比行業平均市盈率高出接近一倍。中信建投A股昨日繼續漲停,即10個交易日內錄得8個漲停,收報31﹒16元人民幣,與華泰證券給予的合理股價存在逾55%跌幅。
 

   對於券商的沽空報告,官媒評論認為對市場有利。《證券時報》頭版評論指,研報給予一家公司「賣出」評級情況罕見,認為A股價格形成機制需要進一步完善,有賴於市場形成更有效的內在制衡,研究報告正是制衡局面的重要一環,如果市場上「賣出」評級報告像「買入」報告一樣成為常態,市場定必更健康。
 

 


《中國證券報》


習近平李克強等分別參加全國人大會議一些代表團審議
 

習近平在甘肅代表團參加審議。會上,唐曉明、王濤、楊艷、王剛、梁倩娟、富康年、董彩雲、范鵬等8位代表先後圍繞培育主導產業、保護生態環境、高效利用資源、支持民營科技企業發展、電商扶貧、做強文化品牌、提高貧困地區人口素質、提高對外開放水平等問題發表意見。


方星海:加強以信息披露為核心的審核制度
 

中證監副主席方星海7日在全國政協十三屆二次會議經濟界別聯組會議上表示,設立科創板並試點註冊制的相關規則已頒布,科創板已可「開門迎客」,券商若準備好科創企業的材料可提交上市申請。


上交所詳解科創板投資者適當性條件
 

上海證券交易所3月7日發布的關於證券公司開通客戶科創板股票交易權限,科創板股票交易權限的開通方式與港股通基本一致,符合科創板股票適當性條件的投資者現在就可以申請開通相關權限。


《上海證券報》


方星海:保證質量  以最快速度推動科創板落地
 

中證監副主席方星海赴政協經濟界別委員駐地旁聽聯組會議。對於委員們關於設立科創板並試點註冊制何時落地的問題,方星海表示,目前科創板已經「開門迎客」了,各方面都在積極推進工作,只要發行人及中介機構配合、順利推進工作,很快會有企業上市運作。


王建軍:資本市場助力新舊動能轉換責任重大
 

3月6日,全國人大代表、深交所總經理王建軍表示,在當前的經濟形勢大環境下,資本市場承擔著助力經濟結構調整、推動新舊動能轉換的重大任務。深交所要在這個歷史大潮中抓住機遇,把深交所打造成國際領先的創新資本形成中心。


中證監核准IMF  人民幣合格境外 機構投資者資格
 

近日,中證監發布公告,核准國際貨幣基金組織(IMF)人民幣合格境外機構投資者資格。


《證券時報》


方星海:加強科創板審核  審出「真公司」
 

中證監副主席方星海3月7日在政協經濟界別駐地接受采訪時表示,正在制定期貨法,下一步要把這項工作抓好,放開股指期貨的相關措施正在研究,「今年應該能出來」。他表示,要加強科創板的審核,要審出「真公司」。


上交所:投資者可申請開通科創板交易權限
 

3月1日,上海證券交易所已正式公布《科創板股票交易特別規定》,明確了個人投資者參與科創板股票交易的具體條件。據介紹,科創板股票交易權限的開通方式與港股通基本一致,符合適當性條件的投資者現在就可以申請開通相關權限。投資者僅需向其委托的證券公司申請,在已有滬市A股證券帳戶上開通科創板股票交易權限即可,無需在中國結算開立新的證券帳戶。


劉昆:確保所有行業稅負只減不增
 

財政部部長劉昆在2019年全國兩會的記者會上表示,深化增值稅改革是今年減稅降費的核心內容。一方面,注重突出普惠性,將制造業等企業現行16%的稅率降到13%,將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降到9%,確保主要行業稅負明顯降低。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡港鐵(00066)去年賺160億元跌4﹒9%,末期息0﹒95元;去
          年基本業務利潤升7%,港物業發展利潤升1﹒3倍;歐陽伯權7月起任港
          鐵主席,金澤培4月起任CEO;受惠高鐵(香港段)開通,港客運業務
          EBITDA升逾9%;未來一年推出三項物業項目招標,提供4500個
          住宅單位;梁國權指最後一次主持業績會,2018年是最具挑戰一年;梁
          國權指3月底公布票價調整,將再提交沙中線造價估算
         ﹡九倉(00004)去年純利跌70%至66﹒23億元,第二期中期息
          40仙
         ﹡華為證實控告美國政府,稱對華為設限是違反憲法;華為指美國政府涉嫌入
          侵華為服務器;中國外交部回應華為訴華府:中國企業用合法方式正當維權
         ﹡方星海稱滬倫通進程看英方,期指鬆綁措施年內出台;保證質量前提下,
          科創板將以最快速度落地

 

   《上日市況》﹡港股二萬九關口失守,全日收28779跌258點穿十天線

 

   《深滬股市》﹡成交1﹒16萬億,滬深股通走資,滬指收升0﹒1%

 

   《美元匯價》﹡澳元整體走勢偏弱,0﹒7是重要支持;歐元最新報1﹒1314/17,
          日圓最新報111﹒66/67

 

   《公司業績》﹡九倉(00004)去年純利跌70%至66﹒23億元,第二期中期息
          40仙
         ﹡第一太平(00142)菲律賓聯營PLDT去純利升41%至
          189﹒16億披索
         ﹡天虹紡織(02678)去年多賺1%至11﹒6億人幣,息20港仙
         ﹡佐丹奴(00709)全年賺4﹒8億跌4%,息減少至16﹒5仙
         ﹡港鐵(00066)去年賺160億元跌4﹒9%,末期息0﹒95元
         ﹡華領醫藥(02552)去年虧損擴大至逾36億元人民幣,不派息

 

   《公司資訊》﹡普華和順(01358)聯營去年溢利1﹒28億美元
         ﹡中海重工(00651)售融資租賃公司權益收益4687萬元
         ﹡優品360(02360)推會員手機應用程式,續擴大會員基礎
         ﹡IGG(00799)業績外洩失誤可接受,未回應證監會有否接觸公司;
          新遊戲審批延遲對集團影響不大,料今年推最少十款新遊戲
         ﹡倢冠控股(08606)委任林汛珈為獨立非執董
         ﹡九倉(00004)去年基礎盈利跌59%,已簽約物業銷售額跌16%;
          海港聯盟助增香港全球競爭力,相信競委會明白背後理念;料今年本港樓價
          企穩,內地仍是主要增長動力
         ﹡佐丹奴(00709)去年可比門店銷售額跌0﹒1%,毛利率降至59%
          ;難定同店銷售增長目標,冀大灣區內增開約20間店
         ﹡莊士中國(00298)委任羅博文為執行董事
         ﹡創科實業(00669)對即將染藍感自豪,無固定派息政策;有信心未來
          銷售及毛利率續升,可分散貿易戰關稅風險
         ﹡香港電訊(06823)旗下CSL推出Samsung Galaxy
          S10上台優惠
         ﹡港鐵(00066)去年基本業務利潤升7%,港物業發展利潤升1﹒3倍
          ;歐陽伯權7月起任港鐵主席,金澤培4月起任CEO;受惠高鐵
          (香港段)開通,港客運業務EBITDA升逾9%;未來一年推出三項物
          業項目招標,提供4500個住宅單位;梁國權指最後一次主持業績會,
          2018年是最具挑戰一年
         ﹡浙江滬杭甬(00576)子公司浙商證券獲准開展信用衍生品業務
         ﹡瑞安房地產(00272)上月合約銷售額1﹒88億人幣,跌25%
         ﹡東方證券(03958)2月虧轉盈,淨利潤近2﹒9億人幣
         ﹡報道指金利豐(01031)辦公室遭大肆搜查,證監會發言人不作評論
         ﹡恒鼎實業(01393)上月精煤生產按年增加逾1倍
         ﹡國聯證券(01456)2月扭虧賺1﹒5億人幣,收入大增71倍

 

   《國企紅籌》﹡中國金茂(00817)上月簽約銷售80億元人民幣按月減23%
         ﹡五礦資源(01208)電動車及電池設施消費,帶動銅鋅強勁需求
         ﹡中國航空工業國際(00232)料去年賺不少於2﹒5億
         ﹡龍源電力(00916)2月發電量按年增加5﹒5%

 

   《神州民企》﹡綠城中國(03900)2月銷售額按月增37%至59億元人民幣
         ﹡天虹紡織(02678)生產基地國際化抗貿易戰影響,牛仔褲業務料今年
          扭虧為盈
         ﹡傳信義光能(00968)擬折讓配售3﹒8億股籌逾13億元
         ﹡

 

   《中國要聞》﹡監管部門要求銀行業金融機構加大涉農貸款投放力度
         ﹡中證監核准IMF人民幣合格境外機構投資者資格
         ﹡人行王景武稱建立粵港澳大灣區金融監管協調機制
         ﹡外匯局稱2月外匯市場保持平穩運行,外儲小幅上升
         ﹡公安部稱淨網行動十個月下架3﹒5萬款APP
         ﹡華泰宏觀稱國際資本回流中國,惟人民幣短期承壓

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒4%,報10311﹒68點

 

   《其他消息》﹡田北辰倡將商業罪行豁免於逃犯條例;盧偉聰表示會支持任何可將犯人繩之
          於法的條例
         ﹡陳智思稱絕對不會考慮參選下屆特首
         ﹡黃福來獲委任為知識產權署署長
         ﹡金管局表示2月底官方外匯儲備資產增至4345億美元
         ﹡深股通額度全日流走12﹒36億元;滬股通額度全日流走近23億元,外
          資今淨賣出3個月高
         ﹡去年有45名警員被捕,盧偉聰稱有決心剷除害群之馬

 

   《兩會直擊》﹡吳亮星稱政府工作報告體現強烈責任感
         ﹡財政部表示社會保險基金預算今年首次分中央、地方列報;今年實際減負額
          會高於2萬億元,減稅佔七成
         ﹡陳智思稱中國企業要注意在海外投資行為
         ﹡馬逢國稱應加強對外文化工作
         ﹡黃玉山稱要加大對青年科研人員的補貼
         ﹡田北辰稱建議大灣區稅務安排惠及所有港人
         ﹡劉昆稱不允許再發生地方隱性債務,債務風險總體可控
         ﹡雷軍稱小米今年5月在國內推出首款5G手機
         ﹡劉永富稱易地扶貧搬遷是系統過程,再減千萬貧困人口
         ﹡陳吉寧稱北京有80家獨角獸企業,要通過創新發展
         ﹡楊元慶稱5G網絡更多應用在商用,料佔比80%
         ﹡方星海稱滬倫通進程看英方,期指鬆綁措施年內出台;保證質量前提下,
          科創板將以最快速度落地

 
 

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