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股市焦點 2018-12-05
 

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開市前財經資訊

2018年12月5日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    25027.07 跌 799.36點/3.10%
         標普500     2700.06 跌  90.31點/3.24%
         納斯達克      7158.43 跌 283.09點/3.80%
         倫敦富時100   7022.76 跌  39.65點/0.56%
         法蘭克福DAX  11335.32 跌 130.14點/1.14%
         巴黎CAC40   5012.66 跌  41.32點/0.82%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓112.73,歐元兌美元1.1345

 

   美國總統特朗普對中國確信在阿根廷做出的承諾表示樂觀,但暗示,若中國不採取行動結束貿易爭端,他願意繼續加徵關稅。
 

   特朗普在Twitter上表示,由對華貿易鷹派美國貿易代表萊特希澤牽頭的貿易顧問團隊將決定是否可能與中國達成一個真正的協議。
 

   不過特朗普暗示,他不反對延長90日的休戰期,這緩解市場的憂慮。財長努欽亦指,不可能在90日內完成一個真正的協議,希望兩國最終能取得巨大的進展。
 

   兩國領導人同意從12月1日起暫停徵收新關稅90日,期間雙方將尋求解決其貿易爭端。特朗普稱,中國應該立即開始購買農產品,並削減40%的美國汽車進口關稅,但中國方面一直未有提供行動的細節。
 

   美國股市周二收(4日)急挫逾3%,銀行及工業股領跌,因美國債市走勢傳遞出令人不安的經濟增長放緩訊號,令投資者再次對全球貿易感到憂慮。
 

   道指急挫799點或3﹒1%,報25027點;標普500指數大跌90點或3﹒2%,報2700點;納指急插283點或3﹒8%,報7158點。小型股羅素2000指數下跌4﹒4%,錄得逾7年來的最大單日跌幅。
 

   對債市波動格外敏感的金融股急挫4﹒4%。對貿易敏感的工業股亦下挫4﹒4%,波音及卡特彼勒分別跌4﹒9%及6﹒9%。
 

   道瓊運輸指數大跌4﹒4%,錄得2016年6月以來的最大單日跌幅。防守型公用股逆市升0﹒2%,是標普11大板塊中唯一上升的板塊。
 

   美國短債及長債息差進一步收窄,孳息率曲線倒掛現象伸延至更多年期的美債。
 

   美國兩年期國債孳息一度升至三年期美債孳息之上,為2008年1月以來首次。而兩年及三年期美債孳息已是連續第二日高於五年期美債孳息。
 

   孳息曲線倒掛通常被視為經濟衰退的先兆。過去50年間,每次經濟衰退之前,兩年及十年期美債收益率曲線會出現倒掛。
 

   十年期美債孳息跌7個基點,報2﹒91%,盤中觸及9月7日以來最低。到目前為止,還沒有出現兩年及十年期美債孳息曲線倒掛的情況,兩者仍保持11個基點的息差,但這是10多年來最小的息差。
 

   據外電引述消息人士表示,油組(OPEC)及其盟友正在努力達成每日減產至少130萬桶的協議,但俄羅斯拒絕大幅減產。
 

   油組明日將在維也納召開會議,後日則與俄羅斯等盟友商議。沙特已暗示有必要從1月開始大幅削減產量,但面臨美國總統特朗普施壓,希望以較低的油價協助支持全球經濟。然而異見記者卡舒吉10月在沙特駐土耳其領事館被殺所引發的危機,可能令油組的決定更加複雜。
 

   消息人士稱,這次會議是在非常艱難的環境下舉行,俄羅斯的立場將是達成協議的關鍵,但據悉俄羅斯目前態度依然強硬,俄羅斯可能只會每日減產約14萬桶,遠不及油組要求的25至30萬桶。
 

   《華爾街日報》引述消息報道,國務院副總理劉鶴將繼續擔任中方最高貿易談判代表,並考慮於未來數周內,率領一個30人的代表團前往華盛頓談判。
 

   據報道,雙方會面日期或定於12月12日至15日,具體時間尚未確定。
 

   惠譽發表公告,確認中國的A+長期外幣債務評級,評級展望為穩定,稱其強勁的國際收支和宏觀經濟形勢,以及排名世界第二的經濟規模,為其評級提供了支持。
 

   惠譽預計,中國2019年、2020年經濟增速會從2018年的6﹒6%減緩至 6﹒1%。
 

   鑒於中美兩國在談判立場上明顯存在很大分歧,美中貿易緊張局勢明年再度升級的可能性依然相當大,惠譽預計,相比動用外匯存底干預匯率,中國政府會更傾向於匯率的靈活性。
 

   商務部公布,1-10月,中國服務進出口總額4﹒3萬億元(人民幣.下同),規模再創新高,增速達到11﹒1%,全年有望總體保持10%左右的增長。其中,出口14211﹒8億元,增長14﹒3%;進口28810﹒6億元,增長9﹒6%;逆差14598﹒9億元。
 

   從進出口總額看,服務貿易規模與增速均持續向好。商務部服務貿易司副司長李元稱,陸續出台的服務貿易創新發展政策有效增強了經濟活力,提高了發展質量,增強了服務貿易發展的內生動力。
 

   新興服務快速增長有力地推動了服務貿易高質量發展。商務部數據顯示,1-10月,新興服務進出口總額1﹒42萬億元,增長20﹒4%,高於整體增速9﹒3個百分點,高於傳統服務進出口增速13﹒6個百分點。但從規模上看,傳統服務進出口仍佔主體地位。
 

   從服務出口看,「中國服務」國家品牌建設帶動高端生產性服務出口快速增長。前10月,計算機和信息服務、保險服務、研發成果轉讓費及委託研發等高端生產性服務出口增長迅速,增幅分別達到66﹒7%、20﹒5%和18﹒3%。
 

   從服務進口看,服務消費加速升級推動高附加值服務進口需求不斷擴大。1-10月,知識產權使用費進口增長22﹒5%,金融服務進口增長22﹒1%,計算機和信息服務進口增長 24﹒3%。
 

   中國商務部今早在官方網站刊出--新聞發言人就中美經貿磋商答記者問。
 

   有記者問:我們知道中方經貿團隊已經返京,你們對這次會晤有何評價?答:會晤很成功,我們對落實有信心。
 

   問:中方準備如何推動下一步經貿磋商?答:雙方經貿團隊將在90天內,按照明確的時間表和路線圖,積極推進磋商工作。
 

   問:中方有甚麼優先事項?答:中方將從落實已達成共識的具體事項做起,愈快愈好。
 

 


《中國證券報》


券商關注科創板制度框架四大焦點
 

對於科創板能否試行「同股不同權」公司上市也成為券商熱議的焦點,「同股不同權」面臨相關法律修訂的問題。券商人士建議,交易制度在與國際接軌的同時,也需結合中國實際。


多家央企有望入圍第二批「兩類公司」試點
 

國有資本投資、運營公司(即「兩類公司」)改革試點正進一步加速。國家電投等央企有望入圍第二批「兩類公司」試點。業內人士認為,「兩類公司」在國企改革加速進程中起到關鍵性紐帶作用。伴隨制度完善及試點擴容,一系列市場化運作的速度將進一步加快,為資本市場注入新動能。


深圳樓市「首付分期」悄然抬頭
 

深圳有新樓盤正在開展「首付分期」促銷活動,部分樓盤的實際首付比例不足一成,並且「首付分期」正從公寓市場逐漸蔓延到普通住宅市場。業內人士指,伴隨房企銷售增速放緩,年底開發商衝業績壓力加大,不少房企希望獲取現金流「活下去」。


《上海證券報》


護航流動性,國庫現金定存招標首現1個月期
 

財政部、人行昨日重啟國庫現金定存招標,將於12月7日進行2018年中央國庫現金管理商業銀行定期存款(十一期)招投標,操作量1000億元人民幣,期限1個月(28天),起息日為12月7日,到期日為2019年1月4日。  這是中國首次推出1個月期國庫現金定存招標。


人民幣兩日大漲千點
 

受益於中美就經貿問題達成共識,人民幣匯率上漲勢如破竹,在近期新興市場貨幣中表現搶眼。昨日在岸、離岸人民幣對美元均較上周五收盤價漲超千點。


你眼中的賺錢行情,可能是他們的收割套路
 

11月初開始的A股創投概念股大漲,其背後有明顯的游資惡炒因素,但對多數投資者來說像是一台高效運作的聯合收割機。散戶雖然看到賺錢機會,卻根本無法參與;而等到漲停板鬆動、散戶進場時,股價一般也到了頂部,高位追進去的散戶很可能被深度套牢。


《證券時報》


證監會:將失信作為股票發行審核參考
 

發改委、人行、國家知識產權局、銀保監會、中證監等38部門和單位昨日聯合簽署了《關於對知識產權(專利)領域嚴重失信主體開展聯合懲戒的合作備忘錄》,加快推進知識產權(專利)領域信用體系建設,建立健全失信聯合懲戒制度。


人民幣匯率強勁反彈
 

昨日人民幣對美元匯率中間價報6﹒8939,較前一交易日上調492個基點。離岸市場人民幣一度升破6﹒83關口,大漲近500個基點,兩日累計漲逾1200個基點。在岸市場人民幣昨日收盤報6﹒8401,創9月21日以來新高,較上一交易日漲484個基點。


重點城市樓市成交回升 調控政策進入平穩期
 

11月,全國重點城市樓市成交止降回升,收緊性調控政策較此前幾個月有所減少。業內人士認為,成交的止降回升是進入年底樓市推盤旺季後市場成交的正常回升,雖然11月以來收緊性調控政策銳減,但調控並未松動,穩控樓市秩序仍然是調控重點,政策整體進入平穩運行期。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡人幣即期收升484點報6﹒8401,離岸連穿五關
         ﹡11月住宅樓宇買賣合約總值260億元按年跌52%;美聯表示11月
          物業註冊量失守四千宗,創32個月新低

 

   《上日市況》﹡騰訊港交所尾市發力,港股倒升78點報27260,成交927億

 

   《深滬股市》﹡人幣急漲,兩市尾盤升幅擴大,滬綜指收升0﹒42%

 

   《美元匯價》﹡硬脫歐風險未除壓抑鎊匯,美元仍處好淡爭持;歐元最新報1﹒1405/
          09,日圓最新報112﹒77/80

 

   《公司資訊》﹡美團點評(03690)89人涉違紀刑事被移送公安調查
         ﹡國銀租賃(01606)與海南航空及祥鵬航空訂租賃協議
         ﹡瀘州銀行(01983)今起招股,入場費約3434元
         ﹡長和(0001)與Etisalat Group完成斯里蘭卡業務合併
         ﹡友邦表示首三季年化新保費市佔率為16﹒8%
         ﹡恒地(00012)尚悅.嶺暫套現4﹒6億,集團明年首季推700伙
         ﹡雅仕維(01993)獲授專營權以營運杭州地鐵五號綫廣告資源
         ﹡維信金科(02003)現時每月平均貸款實現量維持20億元人民幣水平

 

   《國企紅籌》﹡川河集團(00281)獲湯氏家族以每股0﹒55元提全購,下午復牌
         ﹡華潤置地(01109)副主席唐勇轉任首席執行官,李欣出任總裁

 

   《神州民企》﹡網龍(00777)與培生合作發布朗文通智慧教育產品
         ﹡TD Ameritrade與騰訊(00700)合作,為進軍中國巿場
          鋪路;微信推出洗稿投訴合議機制,望解決自媒體抄襲亂象;馬化騰稱莫忘
          創業初心,不太相信彎道超車
         ﹡時代中國(01233)11月合同銷售額按年升51%
         ﹡奧園(03883)11月合同銷售額升47%,今年暫累升115%
         ﹡雅居樂(03383)11月預售金額升20%
         ﹡世茂房地產(00813)11月合約銷售額升89%
         ﹡恒大(03333)11月合約銷售額跌29%至341億元人民幣

 

   《中國要聞》﹡上月內地三百城宅地出讓金額減兩成,溢價率跌15%
         ﹡萬科貴陽項目發生事故,致1人死亡
         ﹡工信部公示第六批享車船稅減免車企,名單包括吉利等;工信部就用戶個人
          信息保護問題約談同程藝龍
         ﹡內地加密病毒要求微信支付,騰訊緊急凍結涉案帳戶
         ﹡支付寶表示暫無一例支付寶帳戶受加密病毒影響引致損失
         ﹡文旅部表示大力推進旅遊業供給側改革,加大新業態建設
         ﹡習近平與巴雷拉會談,中巴確立兩國外交基礎
         ﹡華為夥中國銀聯推出手機POS,可手機收單
         ﹡人行向支付機構發通知,最遲下月撤銷客戶備付金帳戶;人行逆回購連停
          28日續創紀錄,今日零回購零回籠
         ﹡華創證券設廿億資管計劃,助解貴州上市民企質押風險
         ﹡11月中國物流業景氣指數55﹒9%,較上月回升
         ﹡農行提出22項措施,提高民企融資可獲性
         ﹡報道指滬倫通下周五倫敦揭牌,中英各十家企業入選;報道指滬倫通將於
          12月14日啟動;中金英國公司備案成為滬倫通跨境轉換機構
         ﹡外交部回應中國將降美進口汽車關稅:爭取達成協議
         ﹡美國大豆協會表示歡迎中美就經貿問題達成共識
         ﹡國家糧油信息中心表示今明年大豆進口按年或減1000萬噸
         ﹡中誠信料明年GDP增6﹒4%,民企處償債高峰期;預計明年上半年中國
          經濟下行幅度較大
         ﹡境外投資者11月通過債券通淨買入87億元中國債券
         ﹡嚴重侵犯知識產權企業將入失信名單,多部門聯合懲戒
         ﹡慧球科技大股東擬賣殼予新浪系,股價連續三日漲停
         ﹡發改委表示做好殭屍企業及去產能企業債務處置工作;2020年全國平均
          風電利用率達到約95%
         ﹡北京互金協會表示防範以STO實施違法犯罪活動風險
         ﹡中關村已提交科創板企業名單,主題詞為黑科技+獨角獸
         ﹡中煤集團與七家發電企業簽署五年煤炭供需協議
         ﹡河北建投集團總經理梁靜接受紀律審查和監察調查
         ﹡財政部進行千億國庫現金定存招標,首現28天期期限
         ﹡中國和阿根廷簽署電子商務合作諒解備忘錄

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒5%,報10083﹒54點

 

   《其他消息》﹡沈春耀稱堅守一國原則絕不能含糊,滲透活動觸碰底線
         ﹡林鄭月娥稱尊重議員外訪自由,盼對方以港利益為依歸;林鄭指鄉郊代表擁
          護基本法是實質性的要求
         ﹡前民政事務局副局長許曉暉病逝,林鄭月娥表示哀悼
         ﹡港大民研表示消防蟬聯民望最高紀律部隊,警隊續包尾
         ﹡沙中線調查委員會獲准延至最遲2月26日提交報告;紅磡站調查委員會明
          年2月26日前提交報告
         ﹡11月住宅樓宇買賣合約總值260億元按年跌52%
         ﹡第一太平戴維斯料明年甲級寫字樓售價最多可跌5%
         ﹡深股通額度全日用11億元;滬股通額度全日用34﹒6億
         ﹡調查指第三季華為和小米助推全球智慧手機銷量同比增1﹒4%

 
 

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