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股市焦點 2018-11-21
 

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開市前財經資訊

2018年11月21日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    24465.64 跌 551.80點/2.21%
         標普500     2641.89 跌  48.84點/1.82%
         納斯達克      6908.82 跌 119.65點/1.70%
         倫敦富時100   6947.92 跌  52.97點/0.76%
         法蘭克福DAX  11066.41 跌 178.13點/1.58%
         巴黎CAC40   4924.89 跌  60.56點/1.21%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓112.68,歐元兌美元1.1374

 

   美國貿易代表萊特希澤表示,中國並未改變中美貿易衝突主要問題中的不公平做法,這加劇兩國緊張關係。
 

   美國總統特朗普在今年3月根據「301條款」調查備忘錄,向中國採取多項制裁措施。
 

   萊特希澤稱,最新報告顯示,中國並未從根本上改變美國在「301條款」調查報告中提出的不公平、不合理且扭曲市場做法。
 

   美國股市周二(20日)連續第二日遭拋售,能源股跟隨油價下跌,包括Target及Kohl’s在內的零售商股急挫,股技股亦有沽壓。
 

   道指下跌551點或2﹒2%,至24465點;標普500指數收跌48點或1﹒8%,至2641點;納指收低119點或1﹒7%,報6908點。道指目前已蒸發全年升幅,標指倒退1﹒2%,納指則仍微升0﹒1%。
 

   零售商Target公布盈利及同店銷售皆遜預期,增添市場對經濟增長的憂慮。 Target股價收市跌10﹒5%,Kohl’s及Macy’s分別下滑9﹒2%及 3﹒4%。
 

   標指能源指數急跌3﹒2%,科技股跌勢持續,蘋果插4﹒8%,亞馬遜及Netflix跌逾1%,Alphabet及Facebook則微升。
 

   美債收益率跌至7周低位,因全球股市下跌刺激對避險美債需求。10年期美債收益率跌至3﹒036%,為9月28日以來最低,之後回升至3﹒06%。
 

   英國首相文翠珊暫時避過下台風險,因未有足夠保守黨議員啟動對文翠珊的不信任動議。
 

   需要少48名下議員去信1922委員會才能啟動不信任動議程序,之後會交由全黨315名下議員表決,若有158人支持文翠珊就需要下台。
 

   黨內脫歐強硬派領袖Jacob Rees-Mogg承認推翻文翠珊的希望暫時破滅,目前只有約25名議員去信委員會,距離48封信相差甚遠。
 

   英倫銀行行長卡尼支持首相文翠珊上周與歐盟達成的脫歐協議草案,警告如果英國在沒有任何協議之下離開歐盟,經濟可能陷入1970年代以來未曾見過的危機。
 

   他又對脫歐草案中過渡期的規定表示歡迎,並表示在脫歐衝擊經濟的情況下,央行的能力有限,無論是在應對需求下降還是確保銀行借貸方面。
 

   沙特阿拉伯異見專欄作家卡舒吉被殺,王儲被認定為幕後黑手,面臨極大國際壓力。王室內部密謀奪取王位繼承權,由國王之弟取而代之。
 

   王儲穆罕默德.本.薩勒曼(Mohammedbin Salman)承受重大國際壓力 ,但他深受國王薩勒曼喜愛,要國王易儲恐怕十分困難。路透社引述消息指,王室成員打算從效忠委員會著手,並於現年82歲的國王駕崩後行動。
 

   根據規定王儲不會自動繼位,要經34名王室成員組成的效忠委員會通過,方能登基。委員會理論上有權不按國王意願,加冕其他王室成員,據報76歲的艾哈邁德親王(Prince  Ahmedbin Abdulaziz)是可能人選。
 

   鑑於國王之前一改兄終弟及的王位繼承傳統,把兒子穆罕默德立為王儲,早令王室內部頗有微言,加上穆罕默德疑鬧出卡舒吉風波,進一步掀起不滿。
 

 


《中國證券報》


國有資本投資運營公司試點擴圍在即
 

國資委正在起草國有資本授權經營體制改革方案,已進入審核程序;同時正在研究制定深化央企國有資本投資、運營公司試點和開展混合所有制改革、建立職業經理人制度等綜合改革的方案。


ETF期權新品種有望近期推出
 

上交所、深交所正在積極籌備滬深300ETF期權、深100ETF期權等新品種,部分ETF期權新品種已準備就緒,有望於近期推出。


短期限市場利率基本觸底
 

11月以來,人行逆回購操作持續保持靜默,歷經稅期擾動和資金面波動,仍不為所動。目前中美利差已處低位,若利差進一步收窄,可能衝擊人民幣匯率運行和資金流動的穩定性。要保持人民幣匯率總體穩定,貨幣市場利率面臨的底部約束正變得清晰,短期限市場利率或已基本到底。


《上海證券報》


李強:全力支持配合在上交所設立科創板並試點註冊制
 

上海市委書記李強11月20日前往部分金融機構,重點圍繞在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制開展調研時指出,要全力支持配合在上交所設立科創板並試點註冊制,加快建設長三角資本市場服務基地,吸引培育本土更多科創企業發展壯大。


上海市副市長吳清:發展科創板為新經濟注入活水
 

上海市副市長吳清出席「2018股權投資論壇」並致辭指,科創板是連接科技創新和投資者的重要樞紐,發展科創板有利於為發展潛力大、帶動作用強、成長性高的科創企業注入活水,進一步夯實科技發展的根基。


衝破瓶頸和「堵點」,讓合適的機構做合適的事
 

國務院金融穩定發展委員會第一督導組在深圳調研時指出,讓資金順利流通至「最後一公裡」,灌溉萬千民營企業和小微企業,是目前各界積極努力的方向。但在這個過程中存在諸多堵點和瓶頸,這些問題均非短期可破,需要在金融改革的進程中久久為功,補齊短板。


《證券時報》


布局科創板  市場參與各方動作頻頻
 

隨著科創板制度設計持續推進,市場主體緊鑼密鼓準備著。監管層積極調查研究政策可行性;券商在挖掘市場資源、提高研究投入等方面發力;有資源的上市公司更是卯足了勁向市場展示手中的「王牌」,資本市場的改革紅利釋放出巨大的吸引力。


虎門二橋全線合龍貫通
 

大灣區重要過江通道——虎門二橋最後一片節段箱梁成功架設,主線全面貫通,預計2019年5月實現通車。虎門二橋建成後,將有利於緩解現有虎門大橋超負荷的車流量,對於促進區域間人流、物流等經濟發展要素的快速流動。


基建項目密集上馬,利好投資企穩回升
 

今年基建投資增速連續9個月下滑引發了普遍的擔憂,政府部門對此出台了多項刺激基建投資增長的政策。目前來看,成效已有所顯現,10月基建投資增速實現了今年以來的首次回升,帶動固定資產投資增速實現連續第二個月回升。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡世界人才報告港跌6位至第18位,林鄭月娥稱是激勵不會灰心
         ﹡本港10月整體消費物價按年上升2﹒7%
         ﹡澳洲財政部正式拒絕長實等公司收購APA交易

 

   《上日市況》﹡中美股市齊挫,港股穿十天線失守二萬六,收25840跌531點

 

   《深滬股市》﹡科技股愈跌愈深,滬綜指收挫2%失守2650關

 

   《美元匯價》﹡美匯退守9月至今上升軌,95﹒6不容有失;歐元最新報1﹒1240/
          41,日圓最新報112﹒40/41

 

   《公司業績》﹡興勝創建(00896)中期純利升兩倍至逾3億元,派息2﹒5仙
         ﹡謝瑞麟(00417)中期多賺39%息4﹒8仙,港澳同店升近15%
         ﹡百盛集團(03368)第三季虧損擴至3346萬元人民幣,同店銷售跌
         ﹡神州租車(00699)首九個月按年少賺77%至1﹒55億
         ﹡本間高爾夫(06858)中期純利21﹒3億日圓,按年增92%
         ﹡有利集團(00406)半年少賺42%至1108萬元,中期息1﹒5仙

 

   《公司資訊》﹡百富環球(00327)與馬來西亞支付公司推出安卓智能支付終端
         ﹡康宏環球(01019)以1500萬英鎊認購英國虛擬銀行股份
         ﹡麥迪森(08057)斥6﹒85億元購融資服務公司77%股權
         ﹡新世界(00017)鄭志剛稱對樓市審慎樂觀,按步推盤,醫療業務將有
          新公布
         ﹡嘉里物流(00636)啟動蘭州至巴基斯坦鐵陸聯運服務
         ﹡中民築友智造科技(00726)購海口市一幅地皮,發展環保建築技術
         ﹡康宏(01019)仍就虛擬銀行牌照與金管局商討中,會尋找更多合作夥
          伴
         ﹡歌禮製藥(01672)獲授予治療慢性肝炎藥物「派羅欣」獨家銷售及推
          廣權利
         ﹡莊士(00298)屯門「弦海」加推38伙,折實價約309萬元起
         ﹡澳洲成峰高教(01752)再斥逾10萬元回購34萬股
         ﹡中國能源建設(03996)中標國家電網西藏勘察設計項目
         ﹡正恒國際(00185)委任郭柏成為首席財務總監

 

   《國企紅籌》﹡中移動(00941)上月淨上客按月減少16﹒5%,新增4G客按月減
          少8%

 

   《神州民企》﹡騰訊遊戲與外國區塊鏈電競娛樂平台合作推出直播頻道
         ﹡時代中國(01233)發行3億美元優先票據,票息10﹒95%

 

   《中國要聞》﹡58同城前高級副總裁宋波等人涉受賄被拘
         ﹡中德將持續完善框架文件,推動智能製造等合作
         ﹡京東季收遜預期,活躍用戶環比跌,在美股價挫8%
         ﹡胡潤中國知識產權競爭力榜:海爾居首,騰訊排22位
         ﹡航空工業與陝西共同增資67億,加快國產民機發展
         ﹡劉強東隻字不提性侵案,京東高管稱事件對公司無影響
         ﹡西鳳酒被揭塑化劑超標醜聞,主動撤回A股IPO申請
         ﹡9月中國民航旅客運輸量同比增7﹒9%
         ﹡財政部表示提前下達明年學前教育發展資金預算134億
         ﹡天貓表示雙11退貨率僅0﹒06,遠低於行業平均水平
         ﹡人行連續18天停逆回購,今日零投放零回籠;冀銀行優先解決民企融資難
          問題,降低審批要求;人行媒體表示支持民企不能「一刀切」、不要「一窩
          蜂」;人行徐忠稱經濟下行壓力加大,盲目擴張社融不可取;人行易綱今日
          會見陳茂波,就中港金融合作等交換意見
         ﹡上海首單民營企業債券融資支持工具落地
         ﹡股權質押到期高峰降臨,逾3000億專項基金進場
         ﹡浙商創投牽手民行發起設立紓困基金,首期規模50億
         ﹡銀行紛出輸血民企措施,不良率攀升令放貸可持續成疑
         ﹡內媒表示地方金融辦自擬科創板上市標準,尋IPO項目
         ﹡中國駐世貿大使表示將建議世貿改革,勿對華施緊箍咒
         ﹡新希望表示非洲豬瘟蔓延等因素調低明年生豬出欄量
         ﹡銀聯推小微企業卡,服務小微企業互聯網化、移動化
         ﹡上海20條意見推動「雙高」發展
         ﹡上海明年將打造智慧公廁信息化管理平台
         ﹡北京同仁堂正式進軍意大利中醫藥市場
         ﹡習近平今抵馬尼拉,中菲料簽署數十億美元協議
         ﹡外交部表示劉鶴將於11月25日至28日訪問德國
         ﹡方正科技擬向教育部旗下公司配股募資10億元人幣
         ﹡江蘇銀行第二度發行債券信用風險緩釋憑證,紓困民企
         ﹡上海發文促低效產業用地有序退出
         ﹡上海首單民營企業債券融資支持工具落地
         ﹡上海發文推進鄉村振興做好規劃土地管理工作
         ﹡MSCI計劃明年推出A股ESG領導者指數
         ﹡上海國際集團總裁表示科創板給市場化母基金帶來機遇

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒9%,報9743﹒99點
         ﹡蘋果最大組裝廠鴻海市值跌穿萬億台幣大關

 

   《其他消息》﹡七警上訴案,多名被告律師質疑憑衣著能否知何人施襲
         ﹡佔中九子案續審,庭上播放佔中首個商討日及集會片段
         ﹡法庭裁定封公民廣場違憲,林鄭月娥稱已要求行政署長檢視
         ﹡調查指中美貿易惡化,內地經濟增長慢對明年影響負面
         ﹡深股通全日流走9﹒1億元;滬股通全日流走19億元

 
 

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