TOP
股市焦點 2018-11-12
 

PageHeader


開市前財經資訊

2018年11月12日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    25989.30 跌  201.92點/0.77%
         標普500     2781.01 跌   25.82點/0.92%
         納斯達克      7406.90 跌  123.98點/1.65%
         倫敦富時100   7105.34 跌   35.34點/0.50%
         法蘭克福DAX  11529.16 升    1.84點/0.02%
         巴黎CAC40   5106.75 跌   24.70點/0.48%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓113.87,歐元兌美元1.1324

 

   沙特計劃12月供應全球市場的石油將每日減少50萬桶,據悉目前沙特正在說服油組及其他產油國同意共同減產方案。
 

   沙特能源部長法力赫表示,12月沙特阿美對客戶的原油供應將較11月每日減少50萬桶,因季節性需求下跌,這代表全球石油供應將減少0﹒5%。
 

   在美國總統特朗普的壓力下,沙特今年的產量增加約100萬桶,以協助平衡市場,以彌補因美國制裁而導致的伊朗供應減少。但自從伊朗的部分客戶獲得制裁豁免可以繼續購買其石油後,市場憂慮石油供應過多,油價上周五已跌至70美元之下,遠低於10月時的85美元。
 

   消息人士表示,沙特對美方豁免中國、印度等伊朗主要客戶的做法感到意外,因這樣做可能不利油價,故沙特現時希望採取行動避免價格進一步下跌,正在牽頭討論明年減少產量。
 

   油組及其他盟友將在12月6至7日於維也納會晤,敲定2019年的產量政策,據悉沙特希望屆時至少能為油價設下底限。
 

   國務院總理李克強9日主持召開國務院常務會議,要求加大金融支持,緩解民營企業特別是小微企業融資難和融資貴的問題,力爭主要商業銀行四季度新發放的小微企業貸款平均利率比一季度降低1個百分點,整治不合理抽貸斷貸,同時做好信貸風險防範。
 

   會議指出,要拓寬融資渠道,將中期借貸便利合格擔保品範圍,從單戶授信500萬元(人民幣.下同)及以下小微企業貸款擴至1000萬元,支持更多小微企業開展股權、債券融資。
 

   此前在6月20日的國務院常務會議,決定將單戶授信500萬元及以下的小微企業貸款,納入中期借貸便利合格抵押品範圍。
 

   會議並指出,要明確授信盡職免責標準,引導金融機構適當下放授信審批權限,將小微企業貸款業務與內部考核,薪酬等掛勾。
 

   會議並稱,為清理政府部門和國有大企業拖欠民營企業帳款,會議決定抓緊開展專項清欠行動,國辦牽頭督辦,有關部門各負其責,審計要介入,凡有此類問題的要建立台帳,對於欠款及時清明,嚴重拖欠的,要列入失信黑名單,嚴厲懲戒問責。
 

   而對於地方部門拖欠不還的,中央財政要採取扣轉其在國庫存款或減少轉移支付等清欠,清理規範工程建設領域保證金,提升商業債務違約成本,嚴防新的欠款,清欠清款明年春節前向國務院報告。
 

   此外,為進一步發揮政府性融資擔保支持小微企業和三農作用,會議確定,一是政府性融資擔保再擔保機構,重點支持單戶擔保金額500萬元及以下的小微企業和三農主體;
 

   二是國家融資擔保基金的擔保費率不高於省級機構費率水平,中央財政對運用擔保支持小微企業成效明顯的地方給予獎補。
 

   三是實行風險分擔,國家融資擔保基金和金融機構承擔的風險責任比例,原則上不低於 20%,銀行不得因此減少實際放款數額,鼓勵各地對支農支小擔保業務佔比高、增長快的機構給予風險補償。
 

   中證監、財政部、國資委聯合發布《關於支持上市公司回購股份的意見》,自公布之日起施行。意見拓寬了回購資金來源、適當簡化實施程序、引導完善治理安排,鼓勵各類上市公司實施股權激勵或員工持股計劃,強化激勵約束,促進公司夯實估值基礎,提升公司管理風險能力,提高上市公司質量。中證監表示,下一步,將會同相關部門進一步完善股份回購配套制度,穩妥推進相關工作。同時,加大監管執法力度,依法嚴厲查處違法違規行為,促進資本市場長期健康發展。
 

   中證監稱,意見依法支持各類上市公司回購股份用於實施股權激勵及員工持股計劃。上市金融企業可以在合理確定回購實施價格、切實防範利益輸送的基礎上,依法回購股份用於實施股權激勵或者員工持股計劃並按有關規定做好管理。其中,上市證券公司可以通過資管計劃、信託計劃等形式實施員工持股計劃。
 

   意見還鼓勵運用其他市場工具為股份回購提供融資等支持。繼續支持上市公司通過發行優先股、可轉債等多種方式,為回購本公司股份籌集資金。支持實施股份回購的上市公司依法以簡便快捷方式進行再融資。上市公司實施股份回購後申請再融資的,在一定規模內取消再融資間隔期限制,審核中給予優先支持。上市公司以現金為對價,採用要約或集中競價方式回購股份的,視同上市公司現金分紅,納入現金分紅的相關比例計算。
 

   此外,意見還簡化了實施回購的程序。上市公司股價低於其每股淨資產,或者20個交易日內股價跌幅累計達到30%的,可以為維護公司價值及股東權益進行股份回購;上市公司因該情形實施股份回購並減少註冊資本的,不適用股票上市已滿一年和現行回購窗口期(定期報告或業績快報公告前10日內、重大事項論證期間)限制。股東大會授權董事會實施股份回購的,可以一併授權實施再融資。
 

   在引導完善公司治理安排方面,意見鼓勵上市公司在章程中完善股份回購機制,引導董事會主動與股東溝通交流,充分發揮公司治理積極作用。
 

   中證監表示,上市公司實施股份回購,要根據公司法和意見的相關要求,抓緊研究完善回購股份相關的公司治理機制,及時完善公司章程,健全內部治理安排,切實履行信息披露義務和相關決策程序。任何人不得利用上市公司回購股份從事內幕交易、操縱市場和進行證券欺詐等違法違規活動。
 

   年度購物盛事天貓「雙11」踏入10周年,熱潮未受宏觀經濟壓力影響,全日商品交易總額(GMV)衝至破紀錄的2135億元人民幣,按年增27%。商品物流訂單量超過 10﹒42億元人民幣,同創新高。
 

   2009年提出「雙11」概念的阿里巴巴首席執行官張勇昨在記者會上表示,集團成功為每年11月11日重新定義,以及營造一個反思業務及試行新技術的平台。今年「雙11」是阿里巴巴首次結合旗下數字經濟體的所有業務,張勇認為「雙11」未來的發展方向之一,是透過人工智能及大數據推動創新,而語音系統將是理想的切入點,引領「新零售」時代步入「完全人工智能」時代,同時改變既有商業模式。
 

   美國白宮首席貿易顧問納瓦羅嚴厲批評現任及前任華爾街高層插手解決美國及中國的貿易爭端,稱他們是試圖強逼特朗普達成協議的隱形外國特工。
 

   他稱,這些外國特工從事的所謂外交活動,其實就是要削弱特朗普的談判立場。能否達成協議、以及何時能達成協議,將取決於特朗普的意願,而不是華爾街的意願。
 

   特朗普料將與中國國家主席習近平於11月底在布宜諾斯艾利斯參加20國集團(G20)峰會間隙舉行會晤,討論結束貿易戰的可行辦法。
 

   但納瓦羅對是否可能與中國達成協議表示懷疑,並稱北京從未認真對待美國對市場准入、侵犯知識產權、強制技術轉讓及不公平國家補貼的擔憂。
 

   美國10月生產者物價指數(PPI)按月升0﹒6%,升幅為6年來最快,高於市場預期的0﹒2%,大部分是由於能源及貿易服務成本急升所致。但衡量核心物價壓力的指標降溫,強化聯儲局認為未出現通脹抬頭的觀點。
 

   衡量生產者物價壓力的核心指標增長放緩,10月扣除食品、能源和貿易的核心PPI按月上升0﹒2%,低於9月0﹒4%的升幅。
 

   10月包括零售及批發商品成本在內的貿易服務生產者價格上漲1﹒6%,為2014年10月以來最大漲幅。能源成本飆升2﹒7%,為5個月來最快增速。
 

   港股上周五(9日)急瀉625﹒8點或跌2﹒39%,收報 25601﹒92點。北水上周五淨沽盤12﹒34億元人民幣,連續兩日錄淨沽盤,其中沽盤最多的個股為招行(03968)、建行(00939)、中國太平(00966)、太保 (02601);相反買盤最多的個股為騰訊(00700)。
 

 


《中國證券報》


「一二五」目標引導銀行資產結構優化
 

銀保監會主席郭樹清早前要求銀行對民企的貸款要實現「一二五」的目標。監管部門人士表示,「一二五」並非是對每家銀行的硬性考核指標,而是整個行業的方向性指標,不會對單家銀行提出具體指標,也不會要求每家銀行都必須要達到。


全方位擴大開放,金融業國際影響力提升可期
 

近來金融業雙向開放步伐近期頻頻提速。專家指,未來15年,中國進口商品和服務將分別超過30萬億美元和10萬億美元。這就意味著,隨著中國金融市場對外開放步伐進一步加快,國際影響力將劇增。


深化雙向混改,建立國資有效退出機制
 

當前,「競爭中性」已成為國企改革新指引,應摒棄所有制之爭,推進混合所有制改革「雙向滲透」,發揮民企經營創新優勢和國企資源資本優勢,在完善產權保護制度的同時建立健全有效退出機制,充分激發微觀市場主體活力,共同奏響時代和聲。


《上海證券報》


電商模式引領中國數字經濟崛起
 

截至昨日22時28分37秒,2018天貓「雙11」成交額突破2000億人民幣大關,超過2017年天貓「雙11」全天交易額,創下「雙11」天貓交易額新紀錄。


金融租賃撐起中國大飛機市場半壁江山
 

過去十年,在國內航空公司中,至少50%都是租賃飛機——由金融租賃公司當買手,購回飛機租給航空公司經營。正是租賃貿易這種獨特的融資方式,撐起了國內航空等運輸事業的半邊天,也助推了國產大飛機征戰海外。


《證券時報》


量資金借道指數產品跑步入場
 

今年以來A股弱勢震盪,權益類基金銷售遇冷,但跟蹤指數的ETF規模卻一路逆市大增。數據顯示,年內ETF基金淨值規模與份額雙雙猛增,其中非貨幣ETF規模突破3400億元人民幣,較去年底增加逾千億。


國家郵政局:「雙11」期間快件量同比增25%
 

國家郵政局預計,今年「雙11」期間(11月11日至16日)快件業務量將超18﹒7億件,比去年同期增長25%;最高日處理量可達4﹒1億件,比去年增長23﹒9%,是二季度以來日常處理量的3﹒1倍;「雙11」期間日均處理量達3﹒1億件,接近日常處理量的 2﹒4倍。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡銀監促輸血民企,中資銀行跌出血;中行行長表示將通過二十條措施支持
          民企發展;北京十家銀行券商發行業倡議,增加民企信貸投放
         ﹡中原表示私樓住戶供樓負擔比率隨樓價下跌;中原二手樓價指數按周跌
          0﹒53%,六周累跌2%
         ﹡啟德第二幅舊跑道住宅地共接獲7份標書
         ﹡恒生指數成分股沒有變動,國指加入鐵塔,剔除中國銀河

 

   《上日市況》﹡滬指失守二千六,港股急插625點收25601穿十天線

 

   《深滬股市》﹡滬綜指收跌1﹒4%再失二千六,五連跌累挫2﹒9%

 

   《美元匯價》﹡歐元最新報1﹒1344/48,日圓最新報113﹒81/84

 

   《公司業績》﹡阿里影業(01060)中期虧損收窄至1﹒26億元人民幣,不派息
         ﹡彌明生活(08473)中期賺1062萬元,升89﹒3%,息0﹒9仙
         ﹡名仕快相(08483)首三季虧損收窄至17﹒2萬元,上季盈利大增,
          不派息
         ﹡英記茶莊(08241)停牌公布業績,半年虧損增至521﹒9萬元,不
          派息;下午起復牌,已公布半年業績
         ﹡陽光油砂(02012)第三季虧損增至1628﹒7萬加元,不派息

 

   《公司資訊》﹡新地(00016)黃植榮稱地價與樓市正在整固階段
         ﹡港交所(00388)李小加稱美國中選後中國或仍難有喘息,互聯互通短
          期難以全面開放
         ﹡阿里影業(01060)「淘票票+燈塔+雲智」成為新三頭馬車
         ﹡恒達集團(03616)超購0﹒86倍,一手中籤率100%
         ﹡陽光油砂(02012)與主席孫國平合營中國石油產品銷售業務
         ﹡雷蛇(01337)在「雙11」京東電腦數碼活動中獲雙料冠軍
         ﹡壹傳媒(00282)停牌,涉出售台灣物業
         ﹡金地商置(00535)10月合約銷售額按年升68﹒9%
         ﹡晨訊科技(02000)10月收入按年跌近52%至1﹒2億元
         ﹡綠地香港(00337)首10個月合約銷售增14%至280億元人民幣
         ﹡澳博(00880)以6﹒8億元向同系收購招商局大廈18樓全層
         ﹡劉德明辭任雅生活服務(03319)首席執行官

 

   《國企紅籌》﹡中銀香港(02388)維持最優惠利率5﹒125%
         ﹡華能新能源(00958)10月發電量升11﹒7%
         ﹡中國建築(03311)首10個月新簽合約額升11%
         ﹡東風集團(00489)10月份銷量按年跌14﹒6%
         ﹡京能清潔(00579)附屬公司項目上月起為北京供暖

 

   《神州民企》﹡騰訊(00700)與香格里拉集團簽戰略協議,助騰訊拓展海外市場
         ﹡龍湖(00960)10月合同銷售額按年升23﹒5%
         ﹡樂遊科技(01089)與控股股東合作開發新遊戲
         ﹡國美(00493)擬每4股合併為1股

 

   《中國要聞》﹡內地10月CPI同比漲2﹒5%符預期;內地10月PPI同比漲
          3﹒3%符預期
         ﹡統計局表示10月PPI環比和同比漲幅均回落;食品價格下降是CPI環
          比漲幅回落原因
         ﹡中汽協表示內地10月乘用車銷量降13%
         ﹡人行第11日停逆回購,今日零淨投放回籠;加大貨幣政策支持力,增強金
          融業服務民企能力;人行馬駿稱穩健中性的貨幣政策核心在於穩槓桿
         ﹡海南證監局召開民企紓困座談會,助化解流動性危機
         ﹡國家知識產權局表示著力解決民企在知識產權方面困難
         ﹡河北省副省長表示明年雄安將率先試用5G網絡
         ﹡特寫:互聯網大會規格遜往年,「互信共治」成主題;馬化騰滿場頻撲成熱
          點
         ﹡在華美企不懼貿易戰,冀中國擴大進口
         ﹡上交所表示券商滬倫通經紀業務申請材料需本月底前提交
         ﹡阿根廷與中國貨幣互換協議規模將擴倍至1300億元
         ﹡四川省全面暫停生豬和生豬製品入省,嚴控物流通道
         ﹡人行、中證監等簽署科研領域失信主體聯合懲戒備忘錄
         ﹡天貓晚會將於上海舉行,預售階段火爆
         ﹡廣東「雙11」郵件快件處理量料日均過億,創歷史高
         ﹡蘇寧「超級拼購日」訂單突破2000萬,北京訂單最多
         ﹡外匯局表示第三季境外投資者直投淨流入17﹒6億元人民幣
         ﹡美國表示中國違反奧巴馬時代兩國所簽反網絡盜竊協議
         ﹡美國運通在華合資公司銀行卡清算機構申請獲審查通過
         ﹡中證監表示允配股等募資可全部用於補充流動資金和還債;對4宗內幕交易
          案件作出行政處罰
         ﹡財政部表示加強政企基金管理,對民企參與PPP予傾斜
         ﹡廣電總局表示嚴控綜藝節目嘉賓片酬,加大網劇治理力度
         ﹡8券商民企支持資管計劃完成備案,出資達180億

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌1﹒2%,報9830﹒01點

 

   《其他消息》﹡政府與穿梭巴士公司達共識開通內地旅行團預約服務
         ﹡金管局表示港元利率正常化進行中,加息周期已經開始;10月收到185
          宗銀行投訴個案
         ﹡朱凱廸促政府推出碳稅,批明日大嶼不能對應問題
         ﹡柯創盛倡重推公屋出售,姚思榮撐明日大嶼有效益
         ﹡陳健波否認就明日大嶼討論劃線,得十多小時是事實
         ﹡漁農界何俊賢批施政報告漁農部分不合格但會投贊成票
         ﹡民主派強烈譴責港府再拒馬凱入境,促林鄭解釋及道歉
         ﹡李家超不評論馬凱被拒入境事件,強調與新聞自由無關
         ﹡馬凱昨以遊客身分到港,被入境處問話數小時後拒入境
         ﹡禮頓地盤總監稱無印象和潘焯鴻巡視地盤及目睹剪鋼筋
         ﹡田北辰稱大圍至鑽石山站一段沙中線路線明年中必定通車
         ﹡林鄭月娥稱加強本港與海外人民幣業務聯繫,推動本港為大灣區企業服務
         ﹡泛迅地盤管工張釗鋒承認與港鐵會面時未有坦白回應
         ﹡陳帆稱沙中線能否局部開通涉複雜考慮,暫未定案;沙中線會否局部開通,
          有關工作正在研究中
         ﹡胡英明升任懲教署署長,本月中生效
         ﹡沈聯濤稱證監會嚴格審查屬正確,無懼科創板競爭
         ﹡匯豐銀行維持5﹒125%最優惠利率不變
         ﹡深股通額度全日用3億元;滬股通額度全日用8200萬元

 
 

免責聲明

本文件由海盈證劵有限公司(“海盈”)編制,僅供參考及或討論用途,並針對的是讀者合理地相信本文件僅是教育及或資訊共用。通過接收或審查本文件,不構成任何關係的形成。所載之內容或意見乃根據海盈認為可靠之資料來源來編製,惟海盈並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本文件內之所有內容均可在不作另行通知之下作出更改。對於本文件中提及的任何投資的適用性或恰當性,本公司不作任何聲明或建議,也不承擔任何責任。海盈在本文件中不作任何形式的保證。在任何情況下本文件中的資料或資訊所表達的意見不構成本公司實際的意見或對任何人的投資建議,不應視為對本文件內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。海盈及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式,包括以代理人或當事人對本文件內提及的任何產品進行投資或買賣。但對於閣下因使用或依本文件所提供的資料而(直接或間接)受的損失或後果概不負責。投資附帶風險,投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌,而過往之表現亦不一定反映未來之表現,投資價值及其收益可能會下降,投資者可能無法收回原來投資之部分或全部投資金額。閣下應在作出任何投資之前諮詢獨立專業意見,及深入瞭解相關投資風險。此外,本文件不得於任何司法管轄區或情況下用作分銷,招募或邀約。未獲得本公司事先授權下,本文件不得複印,或以任何方式或通過任何網路對公眾發佈。本文件沒有被香港任何監管機關或香港證監會審核。版權由本公司所有。