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股市焦點 2021-01-07
 

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開市前財經資訊

2021年1月7日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯   30829﹒40  升  437﹒80點/1﹒44%
         標普500    3748﹒14  升   21﹒28點/0﹒57%
         納斯達克    12740﹒79  跌   78﹒17點/0﹒61%
         倫敦富時100  6841﹒86  升  229﹒61點/3﹒47%
         法蘭克福DAX 13891﹒97  升  240﹒75點/1﹒76%
         巴黎CAC40  5630﹒60  升   66﹒00點/1﹒19%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓103﹒02,歐元兌美元1﹒2338

 

   市場預期民主黨贏得喬治亞州參議院席位補選,國會將支持出台更多財政刺激措施,不過大批抗議者衝擊國會,美股周三(6日)個別發展,納指下跌。道指破頂漲437點或1﹒44%,收報30829點,最高見31022點。標指亦破頂漲21點或0﹒57%,報3748點,最高見3783點。納指跌78點或0﹒61%,報 12740點。羅素2000指數飆升3﹒98%,報2057點,創歷史新高,羅素1000價值股指數亦漲2﹒5%,而增長股指數則跌1﹒1%。大批抗議者周三衝擊國會,試圖迫使國會撤銷拜登勝出的大選結果,而在特朗普支持者闖入國會後,議員們已離開會議廳,認證程序亦被迫暫時中斷。另外民主黨在喬治亞州兩席參議院議席補選中勝出,令民主黨獲得參議院控制權,下任總統拜登的施政亦將更順利,並預計會大幅增加財政支出,並實施加稅及監管。板塊方面,金融股觸及一年高位,材料股、工業股、能源股向好,對利率敏感的銀行股跟隨十年期美債收益率升至1%以上的走勢走高。大型科技公司受反壟斷調查的風險增加,並對股價構成壓力,蘋果、微軟、亞馬遜、 Google母公司Alphabet、Facebook全線下跌。特斯拉是唯一走高的大型科技股,收高2﹒9%,報755﹒98美元。十年期國債收益率漲7﹒5個基點,報1﹒0304%,最高曾觸及1﹒0524%。
 

   據《華爾街日報》引述消息人士報道,華府擬將阿里巴巴(09988)和騰訊(00700)納入投資黑名單。美國國務院和國防部正討論擴大禁止投資中資股名單,據悉美國正考慮將阿里巴巴和騰訊納入名單內,目前經已有35間中國公司被列入「中國軍方企業」名單。消息指,將阿里及騰訊納入投資黑名單的計劃仍在審議中,目前通過如否仍存變數,因當局正研究相關決定對美國金融市場的影響,兩間科網巨企市值合計逾1﹒3萬億美元,有不少美國基金及投資者都持有相關股份。
 

   美國國會周三(6日)召開聯席會議,確認各州選舉人投票結果,國會外數以千計的美國總統特朗普支持者集會,特朗普強調永遠不承認連任失敗,部分抗議者闖入國會,令選舉人票認證程序中斷,華盛頓警方已確認在抗議活動中被槍擊的女抗議者危殆,送院後不治。特朗普在抗議集會上宣稱,永遠不承認連任失敗,並強調所有在場人士都不想看到總統大選的勝利被「激進左翼民主黨」竊取。他又一再敦促副總統彭斯阻止國會核准選舉結果,但彭斯在國會內表明自己沒有這個權力,而會上共和黨眾議員戈薩提出反對認證亞利桑那州的選舉結果,並獲德州參議員克魯茲支持,彭斯宣布休會兩小時,交由參眾兩院辯論是否接受反對結果。據悉幾十名抗議者周三先突破警方防線,繼而闖進國會以及議事廳,警方曾在國會圓形大廳施放催淚彈,副總統彭斯、眾議院議長佩洛西當時已撤離到安全的地方,華盛頓在當地晚上6時實施宵禁。據眾議院共和黨領袖麥卡錫指,當時在國會內從警方無線電對講機聽到槍聲,及後已呼籲特朗普發聲明安撫其支持者,而據《紐約時報》報道指,共和黨總部亦發現炸彈,並已安全引爆,而據美聯社指,在今次抗議活動中有13人被捕,最少繳獲5件武器。特朗普及後發布一分鐘影片要求抗議者回家,呼籲支持者要和平守法,但沒有提到抗議者闖入國會是錯誤的行為,並僅要求他們不要使用暴力,但沒有要求他們離開國會。美國民主黨眾議員、眾議院多數黨黨鞭克萊伯恩表示,國會當地今晚將繼續進行選舉人團投票認證工作,不過參議院共和黨領袖麥康奈爾敦促參議員今晚先回家,早前他亦在國會強調將投票反對就拜登勝選認證提出異議,指稱沒有出現大規模的選舉舞弊。
 

   紐約證券交易所再度轉軚,表示計劃推進將中國三大電訊商中國移動(00941)、中國電信(00728)、中國聯通(00762)ADR(美國預託證券)退市。美國財政部外國資產控制辦公室於當地5日向紐交所發出新詳細指引,紐約證交所昨天發表聲明表示「發行人有權要求對此決定進行評估。」外國資產控制辦公室亦明確指出,中國三家電訊運營商在遭禁公司之列。據悉,美國財長努欽此前曾致電紐約證券交易所總裁坎寧安,表示不同意紐交所撤回要求中國三大電訊商退市的決定。紐交所在除夕首次宣布擬將三家公司電訊商除牌,以遵守美國政府限制投資中國涉軍企業的行政命令。周一(4日)復市後,美股三大電信商ADR股價應聲齊挫。不過紐交所於本周初突然改口收回計劃,但會繼續評估行政命令對三間公司的適用性及其持續的上市狀態。
 

   中芯國際(00981)(滬:688981)公布,於昨天,獲OTCQX市場(美國場外證券的金融市場)的營運者OTC  Markets Group 通知,根據行政命令和相關監管指引,該集團將從昨天(6日)交易結束時被撤出OTCQX市場,其證券(SIUIF,SMICY)將不再具資格在OTC  Link ATS上報價或交易。該集團的美國預託證券股份於2019年從紐約證券交易所退市後,其美國預託證券股份於OTCQX市場進行交易。
 

   美國上年11月耐用品訂單修正後按月增長1%,期內扣除運輸的耐用品訂單修正後按月增0﹒4%,與初值相同。扣除國防的耐用品訂單修正後按月增0﹒8%,扣除飛機的非國防資本財訂單修正後按月增0﹒5%。
 

   美國上年11月工廠訂單增加1%,勝市場預期增加0﹒7%,扣除運輸的工廠訂單則增0﹒8%。
 

   美國人力資源服務機構ADP周三(6日)公布,美國上年12月私人企業職位減少12﹒3萬個,創上年4月以來首次出現下降,亦遠遜市場預期增加7﹒5萬個。
 

 


《中國證券報》


人行:貨幣政策要靈活精準合理適度
 

1月4日召開的2021年人行工作會議強調,穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度。專家認為,2021年貨幣信貸環境較2020年整體將略有收斂,將更加重視風險化解。


銷售渠道生變,茅台「一石三鳥」
 

去經銷商化,擁抱新平台,貴州茅台的經銷渠道近年來悄然生變,可謂幾家歡樂幾家愁:傳統經銷商焦慮增加;線上線下新渠道加入,消費者搶到平價飛天茅台的門檻降低;新渠道出廠價變相提高,上市公司營收和利潤增厚,促其穩健發展。


增量資金踴躍
 

近期A股呈現量價齊升態勢。1月6日,滬深兩市成交額再度破萬億,達到1﹒17萬億元人民幣,三大股指集體上漲。其中,滬指上漲0﹒63%,報3550﹒88點,迎來5連陽。


《上海證券報》


人行部署2021年工作重點
 

2021年人行工作會議4日召開,並表示,今年穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度,人行將構建金融有效支持小微企業等實體經濟的體制機制,持續防範化解金融風險,穩慎推進人民幣國際化。


互聯網人身險新規徵求意見
 

銀保監會人身險部昨日向各人身險公司發布《關於進一步規範互聯網人身保險業務有關事項的通知(徵求意見稿)》,旨在從源頭解決互聯網人身險業務非理性價格競爭、銷售不規範、服務效能不高等問題。


北京打造京津冀創新增長極
 

北京剛剛提出,今年重點工作之一是加快建設國際科技創新中心,包括加強關鍵核心技術聯合攻關,實現基礎研究更多「從0到1」突破;強化企業創新主體地位,推動全球產業龍頭、獨角獸、潛力企業落地等。


《證券時報》


人行部署今年十大重點工作
 

2021年人行工作會議4日上午以視頻形式召開,會議總結2020年主要工作,分析當前形勢,部署2021年工作。對於今年的重點工作,會議從十個方面作出部署。


基金經理激辯白酒股「醉人」
 

新年伊始,白酒指數延續2020年的強勢繼續大漲,但對於後市,市場分歧也在加大,部分基金經理堅定持倉白酒「核心資產」;部分基金經理則更關注白酒股的高估值可能導致市場表現趨於平庸。


北上資金不再「聰明」了麼?
 

長期以來,被稱為「聰明資金」的北上資金,最近似乎不再聰明瞭:在部分個股上,出現了北上資金越賣,公司股價越漲的背離現象,這其中以A股安防龍頭海康威視最為顯著。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡警方今早拘捕53人涉顛覆國家政權罪,凍結160萬;李桂華稱警方向幾
          家傳媒派「提交令」,不涉採訪資料;李家超稱有人圖謀歹毒計劃癱瘓政府
          ,警方有必要行動;中聯辦表示堅定支持香港警方依據香港國安法執法
         ﹡多名民主派人士被拘,外交部:支持香港警方依法履職
         ﹡標普道瓊斯指數公司:取消剔除中國三大電訊商ADR
         ﹡特朗普簽署行政命令,禁止支付寶及微信支付相關交易;外交部表示美方對
          中國App措施影響中企,亦不利己
         ﹡外電稱監管擬要求螞蟻分享消費者信貸數據,打破壟斷
         ﹡本港今日新增25宗確診,7宗源頭不明;張竹君稱疫情似有緩和跡象,但
          要保持謹慎

 

   《上日市況》﹡港股反覆升42點收27692點六連漲,科指創新高

 

   《深滬股市》﹡滬指升0﹒6%五連陽探頂,兩市成交連續三日破萬億

 

   《美元匯價》﹡美匯指數仍可望下試88;歐元最新報1﹒2337/39,日圓最新報
          102﹒80/84

 

   《公司資訊》﹡SDM(08363)發行635萬美元可換股票據
         ﹡中集安瑞科(03899)中標國家能源集團加氫站設備採購項目
         ﹡泛海酒店(00292)出售佳兆業票據,套8030萬元
         ﹡消息指阿里巴巴(09988)計劃本月發行最少50億美元債券
         ﹡渣打(02888)擬發12﹒5億美元固定利率可轉換證券;渣打委任黃
          翠芝為大中華及北亞地區可持續金融主管
         ﹡路勁基建(01098)發行5億美元票據,票息5﹒2厘
         ﹡銘霖(01106)安永顧智心陳景偉獲委任為清盤人,股份續停牌
         ﹡會德豐啟德MONACO料周內開價,首批推80伙;會德豐去年售樓套現
          115億,料今年樓價至少升5%
         ﹡雲頂新耀(01952)早前已向新加坡提交旗下藥品的新藥上市申請;晚
          期尿路上皮癌藥物獲國家藥監局批准臨床試驗
         ﹡中國新城鎮(01278)去年底固定收益類項目投資組合總額約12﹒7
          億元人民幣
         ﹡中廣核電力(01816)去年發電量增4﹒3%,上網電量增4﹒2%
         ﹡晉商銀行(02558)無償劃轉7﹒15億股內資股予山西省財政廳
         ﹡中銀航空租賃(02588)去年自有飛機利用率為99﹒6%

 

   《國企紅籌》﹡浙江滬杭甬(00576)發行2﹒3億歐元零息可轉換債券
         ﹡鞍鋼(00347)壞帳將令去年股東淨利減少近2﹒4億元人民幣
         ﹡龍源電力(00916)去年全年發電量按年增加4﹒59%
         ﹡劉俊辭任新疆新鑫礦業(03833)總經理,齊新會接任

 

   《神州民企》﹡騰訊(00700)旗下財付通被罰877萬元人民幣,涉8項違規行為
         ﹡吉利汽車(00175)去年總銷量按年跌3%,今年銷售目標153萬部
          增16%

 

   《中國要聞》﹡中國12月財新服務業PMI跌至56﹒3,低預期
         ﹡外電稱監管擬要求螞蟻分享消費者信貸數據,打破壟斷
         ﹡廣州住建部整治商品房及銷售中介哄抬樓價等行為
         ﹡榮耀不在美國實體清單,料第三季出高通5G手機
         ﹡據報養老金今年將迎17連漲,料上調幅度最多5%
         ﹡銀保監提示風險表示防範冒用銀行保險機構名義非法集資
         ﹡外交部表示美方對中國App措施影響中企,亦不利己
         ﹡人行100億逆回購利率持平,三天共收水4000億
         ﹡全球乳制品交易價格指數上漲3﹒9%
         ﹡海航集團與波音就飛機維修優化項目達成合作
         ﹡財政部表示合理確定赤字率、地方政府專項債券規模
         ﹡上海因私出國人員明日起可預約免費接種新冠疫苗
         ﹡商湯科技上海打造城市級AI計算平台,預計明年竣工
         ﹡美台明日舉行政治軍事對話,大陸官媒稱「挑釁」
         ﹡美國禁與8家中國應用程式交易,滬深軟件股受打擊
         ﹡中汽協表示去年汽車行業累計銷量預估同比跌1﹒9%
         ﹡南京市消協稱餐廳不應強迫消費者掃碼點餐
         ﹡南通黨校設張謇學院培訓民營企業家,鼓勵實業救國
         ﹡江蘇省今年將改造1000個城鎮老舊小區
         ﹡臨港試點取消外商投資人民幣資本金專用存款帳戶
         ﹡分析料華為今年排名大幅下降,佔比逾半消費業務最傷
         ﹡發改委表示取消供水供電供氣供暖環節不合規收費項目

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒1%止四連揚,美台明舉行政治軍事對話

 

   《其他消息》﹡大律師公會葉巧琦稱未聽到成立量刑委員會充分理據
         ﹡多名區議員借出辦事處作初選票站,不獲發還營運開支
         ﹡李家超稱若外國政客協助許智峯棄保潛逃,警方會調查
         ﹡譚耀宗稱司法機關不可一成不變,倡多與內地人員交流
         ﹡李家超稱去年逾1700人獲批「優才計劃」名額來港
         ﹡正尋求美國政治庇護的梁頌恆被法官頒令破產
         ﹡本港去年樓宇買賣合約按年跌2%,合約總值減少9﹒2%
         ﹡仲量聯行表示去年預售樓花同意書較五年平均數低31%
         ﹡黃偉綸稱土地共享計劃收到不少查詢,但未接正式申請
         ﹡ACCA表示近六成受訪者對香港今年經濟看法悲觀
         ﹡政府表示現階段無意容許市民提早取回部分累算權益
         ﹡經民聯倡政府容許僱主及僱員停供強積金6個月
         ﹡深股通額度全日流走8100萬元;滬股通額度全日用32﹒3億元,陸股
          通淨流入2億
         ﹡標普道瓊斯指數公司:取消剔除中國三大電訊商ADR
         ﹡張德熙連任金銀業貿易場理事長
         ﹡瑞士嘉盛集團收購滿地可銀行香港及新加坡私人銀行業務
         ﹡美聯料今年山頂南區豪宅樓價上升5%至10%
         ﹡港大料去年經濟收縮5﹒8%,今年首季增長2﹒6%

 

   《國安立法》﹡AbouThai創辦人被捕,去年曾參加民主派初選
         ﹡工聯會表示針對民主派初選拘捕行動是應該和及時
         ﹡多名民主派人士被拘,外交部表示支持香港警方依法履職
         ﹡李家超稱有人圖謀歹毒計劃癱瘓政府,警方有必要行動
         ﹡李桂華稱警方向幾家傳媒派「提交令」,不涉採訪資料
         ﹡美國國務卿提名人關注大批香港民主派人士被捕
         ﹡消息表示人權律師關尚義被捕
         ﹡湯家驊稱暫時看不到民主派初選違反港區國安法
         ﹡劉兆佳稱港府曾警告初選或違法,政治空間未大幅受損
         ﹡鍾劍華稱60萬初選投票人資料已銷毀,市民無須憂慮
         ﹡警方今早拘捕53人涉顛覆國家政權罪,凍結160萬
         ﹡警方早上以涉嫌違反國安法為由,往黃之鋒住所搜查
         ﹡警方早上往立場新聞辦公室,要求負責人簽交出文件令
         ﹡警方行動針對有系統癱瘓香港團伙,不調查初選投票者
         ﹡警員到蘋果日報、立場新聞等辦公室,要求索取文件
         ﹡中聯辦表示堅定支持香港警方依據香港國安法執法
         ﹡陸委會對港警拘捕感震驚予以譴責,指基本法形同具文

 

   《新冠肺炎》﹡本港今日新增25宗確診,7宗源頭不明
         ﹡張竹君稱疫情似有緩和跡象,但要保持謹慎
         ﹡世衛專家遲遲未獲許可往武漢,華春瑩稱雙方還在協商
         ﹡河北5天過百感染,石家莊客運停運,藁城區列高風險
         ﹡河北省昨新增63宗本地感染,無症狀感染佔43宗
         ﹡南華早報表示香港將成立指揮中心追蹤新冠病毒傳播路徑
         ﹡恒生保險提升新冠肺炎保障金額至最高10萬元
         ﹡楊潤雄稱暫時無需延長本學年或縮減學校假期
         ﹡中銀香港(02388)旺角分行明日將恢復營業
         ﹡大連表示無三日內核酸檢測陰性證明不得離連
         ﹡國泰航空(00293)下周二起恢復自香港飛往倫敦希思羅機場航班

 
 

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