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股市焦點 2020-11-24
 

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開市前財經資訊

2020年11月24日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯   29591﹒27  升  327﹒79點/1﹒12%
         標普500    3577﹒59  升   20﹒05點/0﹒56%
         納斯達克    11880﹒63  升   25﹒66點/0﹒22%
         倫敦富時100  6333﹒84  跌   17﹒61點/0﹒28%
         法蘭克福DAX 13126﹒97  跌   10﹒28點/0﹒08%
         巴黎CAC40  5492﹒15  跌    3﹒74點/0﹒07%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓104﹒52,歐元兌美元1﹒1848

 

   市場對新冠肺炎疫苗的憧憬提振能源和工業等周期股,美股周一(23日)在交投震盪中走高。道指漲327點或1﹒12%,報29591點。標指漲20點或0﹒56%,報3577點。納指漲25點或0﹒22%,報11880點。阿斯利康表示其疫苗的有效性可能高達90%,而美國衛生監管部門可能會在下月中旬批准輝瑞的疫苗分配,不過新的防疫封鎖措施抑制市場情緒。財長努欽上周宣布計劃結束聯儲局的部分疫情緊急貸款計劃後,對於出台更多貨幣刺激措施的憧憬亦減弱。而據《華爾街日報》報道指,美國下屆總統拜登計劃提名前聯儲局主席耶倫擔任下任財長。里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金表示在未來幾個月疫苗可以廣泛獲得接種前,如果沒有更多華府援助提供支持,許多家庭可能會陷入困境。而隨著周四(26日)的感恩節假期臨近,預計交易量將較平淡。板塊方面,標普能源指數漲7﹒9%,工業指數、金融指數分別漲超1%,最新數據顯示,美國本月企業活動增速創逾五年來最快。個股方面,蘋果、Netflix等科技股下跌,市場資金輪動,並撤出今年年初已被視為安全押注的個股。不過特斯拉仍漲6﹒58%,逼近5000億美元市值,該股下月將被納入標指。指標十年期國債收益率升2﹒6個基點,報0﹒8553%。
 

   據美國有線電視新聞報道指,美國總務管理局(GSA)局長墨菲已致函拜登,確定他為今年美國總統大選的獲勝者,並解釋由於法律挑戰和選舉結果認證方面的進展,目前才可與拜登分享過渡資源,正式開始展開總統權力交接工作。拜登過渡團隊負責人亞伯拉罕回應指,總務管理局的最新行動具有決定性意義,而據拜登交接團隊聲明指,團隊將開始與非聯儲局聯邦官員,就疫情與國家安全問題進行會議。總統特朗普則在社交媒體感謝墨菲對國家的奉獻和忠誠,並指她受到威脅和騷擾,目前建議墨菲依據程序做該做的事情,其團隊亦會同樣照辦。不過特朗普強調有關訴訟還在繼續,會繼續努力不懈,並相信會獲得勝利。
 

   美國下屆總統拜登周一(23日)公布外交相關的內閣成員名單,並任命其助手、前副國務卿布林肯出任國務卿,符合外界預期。另外由前副國安顧問蘇利文出任國定安全顧問,前美國國土安全部副部長馬約卡斯出任國土安全部部長,由前副國家安全顧問海恩斯出任國家情報總監,由前任助理國務卿(非洲事務)格林菲爾德出任駐聯合國大使。另外拜登任命前國務卿克里為氣候總統特使,並安置職位於國安委員會內,是委員會首次任命有關職位,以兌現拜登解決氣候變化的承諾。
 

   據《華爾街日報》引述華府高級官員消息指,即使總統特朗普餘下任期只有兩個月,但他仍在推動針對中國的強硬措施。消息指華府計劃建立一個由西方國家組成的非正式聯盟,以進行反制式報復。據悉中國對澳洲施加經濟壓力,同時澳洲呼籲對新冠肺炎的起源進行調查,催生華府今次的計劃。據計劃,當中國採取抵制進口行動時,盟國將同意購買被抵制的商品或提供補償,又或就損失的貿易對中國加徵關稅。據悉華府亦考慮對使用強迫勞動的新疆地區擴大進口禁令,並將更多中資企業納入美國商務部黑名單,包括中國晶片製造商中芯國際(00981)。
 

   全美零售聯合會(National Retail  Federation)最新預計本周感恩節,以及下月聖誕節假日銷售旺季,美國的零售銷售將按年增長3﹒6%至5﹒2%。目前距離「黑色星期五」(Black Friday),即本周五(27日)尚有4日,但美國民眾對於出門購物仍有顧忌,不少人依然選擇在網上消費。另外全美零售聯會本月初曾進行一項調調查發現,42%消費者提早於假日前消費,或影響今年假日旺季零售表現。
 

   美國11月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值達56﹒7,勝市場預期。期內服務業PMI初值達57﹒7,同勝預期55,而綜合PMI初值則為57﹒9。
 

   全國社會保障基金理事會今日發布的《全國社保基金理事會基本養老保險基金受託運營年度報告(2019年度)》顯示,去年基本養老金權益投資收益額 663﹒86億元(人民幣.下同),投資收益率9﹒03%。其中已實現收益額433﹒34 億元,交易類資產公允價值變動額230﹒52億元。報告顯示,截至2019年末,社保基金會已先後與22個省市區簽署委託投資合同,合同總金額1﹒09萬億元,均為委託期5年的承諾保底模式,實際到帳資金9081﹒77億元。在提高養老金投資運營能力方面,社保基金會負責人表示,將推動完善委託股票產品體系,加大戰略新興產業和科技創新型企業的支持力度;把握債券市場節奏,持續優化存量和增量結構;強化存款銀行中長期信用風險管理;加大國家重大建設項目、國有企業混改等投資力度,支持實體經濟發展;加強資金分級流動性管理,提高資金使用效率與收益水平。
 

 


《中國證券報》


習近平向世界互聯網大會致賀信
 

世界互聯網大會.互聯網發展論壇23日在浙江烏鎮開幕。國家主席習近平向論壇致賀信稱,新冠肺炎疫情發生以來,遠程醫療、在線教育、共享平台、協同辦公等得到廣泛應用,互聯網對促進各國經濟復甦、保障社會運行、推動國際抗疫合作發揮了重要作用。


監管顯效,債市反彈
 

多隻信用債23日止跌反彈、大幅上漲,利率債市場也出現回暖,國債期貨翻紅、現券收益率走低。分析人士指出,在監管部門釋放重要信號後,市場緊張情緒得到紓解。


養老金去年權益投資收益率9﹒03%
 

全國社會保障基金理事會24日發布的《全國社會保障基金理事會基本養老保險基金受託運營年度報告(2019年度)》顯示,去年基本養老保險基金權益投資收益額663﹒86億元人民幣,投資收益率9﹒03%。


《上海證券報》


習近平向世界互聯網大會致賀信
 

世界互聯網大會.互聯網發展論壇23日在浙江烏鎮開幕。國家主席習近平向論壇致賀信稱,新冠肺炎疫情發生以來,遠程醫療、在線教育、共享平台、協同辦公等得到廣泛應用,互聯網對促進各國經濟復蘇、保障社會運行、推動國際抗疫合作發揮了重要作用。


中證監將深入推進證券期貨行業開放
 

中證監首席律師焦津洪23日表示,中證監將深入推進證券期貨行業開放,中國商品期貨國際化品種範圍不斷拓展,交易所債券市場開放也在加快推進。中證監將全力支持和積極配合中新(重慶)互聯互通項目和陸海新通道建設,助力構建「雙循環」新發展格局。


高頻數據走高劇透經濟復甦熱度
 

11月以來,鋼鐵、水泥等諸多工業品價格上漲,主要行業開工率創近年來新高,汽車消費持續火爆,居民出遊出行活躍⋯⋯種種高頻監測數據都表明:國內生產活動加快,需求日趨回暖,經濟恢復加速。


《證券時報》


習近平向世界互聯網大會致賀信
 

世界互聯網大會.互聯網發展論壇23日在浙江烏鎮開幕。國家主席習近平向論壇致賀信稱,新冠肺炎疫情發生以來,遠程醫療、在線教育、共享平台、協同辦公等得到廣泛應用,互聯網對促進各國經濟復蘇、保障社會運行、推動國際抗疫合作發揮了重要作用。


監管發聲穩定信心,債市回暖
 

信用債市場的信心正在逐步恢復。昨日信用債市場迎來久違的暖意,多隻債券大幅反彈。機構人士認為,監管層連續發聲,傳遞了堅決保護投資者利益的信號,有助於市場信心進一步恢復。


人臉信息採集應釐清法律義務
 

近日,中國「人臉識別第一案」在浙江宣判,法院要求被告杭州野生動物世界刪除原告的相關面部特徵信息,這說明中國已開始檢視人臉識別被濫用的負面影響。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡羅致光稱申請確診津貼需聲明因留院治理而收入減少
         ﹡本港增73宗確診跳舞群組添50宗,另逾70宗初陽;許樹昌稱應盡快收
          緊防疫措施,暫時關閉所有跳舞場地
         ﹡政府成立粵港澳大灣區發展辦公室,特首擔任主席
         ﹡傳恒大物業(06666)獲足額認購
         ﹡恒指公司推出恒生科指短倉指數及恒生科指2倍槓桿指數
         ﹡傳美國列89間中資企與軍方有關聯,禁獲取特定商品;美擬對軍方關聯中
          企限制,外交部:違反自由市場原則

 

   《上日市況》﹡疫情憂慮下新經股仍受捧,科指收漲91點,恒指反覆上升34點

 

   《深滬股市》﹡滬綜指收升1﹒09%企穩三千四,周期股爆發

 

   《美元匯價》﹡歐元短線仍受制阻力區;歐元最新報1﹒1902/04,日圓最新報
          103﹒70/75

 

   《公司業績》﹡石藥集團(01093)首九月純利升25%至35億元人民幣,不派息
         ﹡美亨(01897)半年純利2005萬元,按年跌2﹒5%,派息1﹒6
          仙
         ﹡同程藝龍(00780)第三季純利按年跌近16%至約2﹒5億元人民幣
         ﹡有利集團(00406)中期純利按年升近10倍,派中期息1仙
         ﹡包浩斯國際(00483)擬派特別股息,每股12港仙
         ﹡華新手袋(02683)中期純利按年跌97﹒8%,不派息

 

   《公司資訊》﹡工銀亞洲表示受惠新股熱,「銀證轉帳」服務客戶增五成
         ﹡中昌國際(00859)附屬鎮江天工獲撤回民事申索
         ﹡中銀人壽與卓健醫療合作開設網店,提供醫療健康服務
         ﹡鄭志剛稱新世界(00017)全年200億元售樓目標提早完成;新世界
          航天城項目命名11 SKIES,總投資額料達200億
         ﹡合景悠活(03913)超額配股權未獲行使
         ﹡安聯投資與宏利就香港強積金業務締結策略聯盟
         ﹡河北建設(01727)中標保定市裝配式建築項目
         ﹡長和(00001)持AlipayHK股權攤薄至四成,失最終決策權
         ﹡阿里(09988)張勇稱積極學習和響應國家政策和法規,建設更健康平
          台經濟
         ﹡裕勤控股(02110)今日開招,入場費2727元
         ﹡華虹半導體(01347)斥資9600萬元人民幣與控股股東組集成電路
          合營
         ﹡匯豐表示財富管理業務具韌性,年初至今證券業務升1﹒38倍;匯豐料高
          資產淨值客戶將推動香港財富業務增長
         ﹡資本策略(00497)料豪宅市場明年逆轉,將推5盤
         ﹡遠洋集團(03377)遠洋服務通過上市聆訊
         ﹡中國抗體(03681)內地總部建設正式開工
         ﹡證監會表示榮豐聯合控股(03683)股權高度集中
         ﹡粵豐環保(01381)獲授總額3﹒9億港元定期貸款融資
         ﹡盛業資本(06069)附屬出售應收帳款,涉7980萬元人民幣
         ﹡海普瑞(09989)H股將被新納入富時全球股票指數系列
         ﹡中信建投証券(06066)北京國管中心進一步承諾不主動轉讓北京金控
          股權

 

   《國企紅籌》﹡中證監就華晨汽車(01114)涉嫌違反信息披露法律並展開調查
         ﹡聯想(00992)冀數據中心業務晉身全球前三名
         ﹡華潤置地(01109)每持130股可認購1股華潤萬象生活預留股份

 

   《神州民企》﹡長興國際(00238)未償還逾525萬債務遭申請清盤,續停牌
         ﹡賽晶科技(00580)旗下Astrol成西門子公司戰略供應商
         ﹡中天國際(02379)訂11份租賃協議,每年租金3110萬元人民幣

 

   《中國要聞》﹡江西將商品房預售資金列入監管,房價全款存專用帳戶
         ﹡人民日報評直播帶貨引發亂象,行業需適時「除除草」
         ﹡中國即將發射嫦娥五號,成為第三個從月球採樣的國家
         ﹡互聯網大會烏鎮開幕,習近平賀信:打造網絡安全新局
         ﹡富時羅素最新季度評審:無A股剔除,納入國聯證券
         ﹡銀保監表示區域保險代理機構最低註冊資本調整為2000萬
         ﹡上海到2022年底將繼續給予新能源車免費專用牌照
         ﹡十月抖音及TikTok位列全球移動應用下載榜冠軍
         ﹡傳美國一名少將低調訪台,外交部稱將做適當必要反應
         ﹡中國發布年內最後一批成品油出口配額,總規模超去年
         ﹡國壽資本就持有型不動產設策略基金,規模90億元人民幣
         ﹡人行400億逆回購利率持平,淨投放400億
         ﹡美擬對軍方關聯中企限制,外交部表示違反自由市場原則
         ﹡傳美國列89間中資企與軍方有關聯,禁獲取特定商品
         ﹡廣州期貨交易所已獲國務院批准籌建,有望年內掛牌
         ﹡被傳申請直銷銀行招兵買馬,拼多多表示從未申請過
         ﹡美國國安顧問要求越南遏制中國出口轉運以免被徵稅
         ﹡中證報表示打破債市剛性兌付大勢所趨,將繼續加強監管
         ﹡農業銀行表示信用債佔比很小,整體信用資質較好
         ﹡稱將確保公開市場債務不違約,冀中能源存續債全線飆
         ﹡據報永煤控股擬償還50%本金,剩餘展期270天;永煤今舉行違約債持
          有人會議,審議先行兌付五成本金
         ﹡上海出台農險業務經營條件管理實施細則
         ﹡百信銀行增資擴股方案獲批,中信行持股佔65﹒7%
         ﹡中基協表示10月證券期貨機構私募資管業務環比略降

 

   《寶島快訊》﹡台股大幅收升1﹒2%報13878點,創歷史新高

 

   《其他消息》﹡政府成立粵港澳大灣區發展辦公室,特首擔任主席
         ﹡陳茂波稱虛擬資產發展前提是不可影響香港金融穩定
         ﹡葉劉淑儀稱下屆特首要有視死如歸決心
         ﹡包圍警總案,黃之鋒等三人認罪還押等候下周判刑
         ﹡包圍警總案開審,黃之鋒料有機會直接還押但決不放棄
         ﹡懲教署表示黃之鋒言論打擊懲教員誠信,交執法部門跟進
         ﹡李宇軒寫信籲家人收手,妹:不會放棄營救12人
         ﹡大律師公會譴責針對司法人員的非理性攻擊
         ﹡區議會民主派代表:議會運作相當困難
         ﹡油塘蔚藍東岸加推140伙,售價563萬起
         ﹡富時羅素最新季度評審:無A股剔除,納入國聯證券
         ﹡深股通額度全日用44﹒6億元;滬股通額度用近78億,陸股通淨流入逾
          百億半個月多
         ﹡新交所下月將推恒生科技指數ETF
         ﹡天星銀行推60日免息免供還款假期

 

   《新冠肺炎》﹡本港增73宗確診跳舞群組添50宗,另逾70宗初陽
         ﹡醫管局表示周三重開亞博館社區治療中心接收病人
         ﹡羅致光稱申請確診津貼需聲明因留院治理而收入減少
         ﹡「回港易」今日起實施,市民稱過程順利
         ﹡上海自上周五起新增五例本地新冠確診病例
         ﹡上海浦東祝橋鎮營前村明起調整為低風險地區
         ﹡上海機場集團表示安排高風險人員進行新冠疫苗應急接種
         ﹡何栢良料跳舞群組破百宗,建議向相關人士發家居令
         ﹡房屋署一名園藝參事確診,工作地點何文田房委會總部
         ﹡阿斯利康疫苗最高有效率達90%,平均有效率70%
         ﹡政府今日起為荃灣、西貢及大埔區市民提供免費檢測
         ﹡許樹昌稱應盡快收緊防疫措施,暫時關閉所有跳舞場地
         ﹡陳肇始稱4社區檢測中心將視乎需要延長服務時間
         ﹡無綫電視一名女會計文員確診,約30名同事已檢測
         ﹡謝玲玲證實確診正接受治療,曾接觸「跳舞群組」朋友

 
 

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