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股市焦點 2020-11-18
 

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開市前財經資訊

2020年11月18日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    29783.35  跌 167.09點/0.56%
         標普500     3609.53  跌  17.38點/0.48%
         納斯達克     11899.34  跌  24.79點/0.21%
         倫敦富時100   6365.33  跌  55.96點/0.87%
         法蘭克福DAX  13133.47  跌   5.14點/0.04%
         巴黎CAC40   5483.00  升  11.52點/0.21%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓104.12,歐元兌美元1.1862

 

   《華爾街日報》引述消息指,美國證監會(SEC)將要求中概股,按美國的監管標準進行審計,建議將於12月公布,並收集公眾意見。彭博亦報道指,新建議落實後,交易所需要拒絕沒有遵守規定的中國公司到美國上市。目前已經在美國上巿的中國公司,有幾年寬限期滿足新要求,否則將被除牌。在新規則下,受中國公司聘用的會計師樓,須就其提出的建議承擔責任,PCAOB會進行覆核。
 

   美國財政部最新公布的數據顯示,9月外國投資者持有的美國國債規模連續第二個月下跌,至7﹒071萬億(美元.下同),創下三個月新低。其中,中國9月所持美債減少63億元,至1﹒062萬億元,為連續第四個月減持,持有量創2017年2月來新低。不過,中國仍是美國第二大債權國。9月,日本亦減持美國國債22億元至1﹒276萬億美元,日本仍是美國最大債權國。
 

   近期多家國企出現債務違約,引發骨牌效應,由上周三(11日)截至昨日(17日),已有26筆信用債取消或推遲發行,面值總額共265億元人民幣,其中多數發行人是城投公司和煤炭企業,內媒引述分析人士稱是信用債餘震引發的「次生災害」。方正證券表示,當前風險偏好修復需要時間且存在不確定性,煤炭行業何時恢復正常發債節奏尚不明朗,但對一些依賴債券滾動融資的企業而言,短期又有較大的債券到期償付壓力,需警惕可能帶來的風險隱憂。但方正認為,當前債券違約問題仍是點狀風險,沒必要過度恐慌。煤炭企業成為融資困難的重災區,原因是河南國企永煤控股無預警下違約,並在逾期前把中原銀行(01216)持股轉移。方正認為,這次事件可能是一次關於債券市場信譽的深刻學習,而對投資者而言,則是關於回歸發債主體基本面分析、客觀評價償債能力的又一次警醒,暗示投資者不應認為國企有政府打救,就算資不抵債也可完成剛兌。方正另外又指,當前煤炭行業債券存量佔所有信用債比重不到5%,永煤事件尚不至於引發系統性風險和特別嚴重的流動性衝擊。
 

   港交所(00388)表示,恒生中國企業指數期貨及期權、小型恒生中國企業指數期貨及期權的市場系統狀況,或出現顯示錯誤,但市場維持正常交易及運作。
 

 


《中國證券報》


習近平出席金磚國家領導人第十二次會晤
 

金磚國家領導人第十二次會晤17日晚以視頻方式舉行。中國國家主席習近平在會上發表題為《守望相助共克疫情,攜手同心推進合作》的講話,強調金磚五國要堅持多邊主義、團結協作、開放創新、民生優先、綠色低碳,守望相助共克疫情,攜手同心推進合作。


對個別債務風險隱患督促制定化解方案
 

針對近期多家企業發生債券違約事件,發改委新聞發言人孟瑋17日在例行新聞發布會上表示,發改委將針對個別苗頭性風險隱患,密切關注相關債券的付息兌付工作,督促制定化解方案,保護投資者合法權益。


李克強:發揮有效投資關鍵作用
 

國務院總理李克強16日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會並表示,要站穩擴大內需的戰略基點,發揮有效投資關鍵性作用,調動社會力量積極參與,謀劃實施一批重大項目和民生工程。


《上海證券報》


堅定不移走中國特色社會主義法治道路
 

中央全面依法治國工作會議11月16日至17日在北京召開。國家主席習近平出席會議並發表講話稱,推要堅定不移走中國特色社會主義法治道路,在法治軌道上推進國家治理體系和治理能力現代化。


李克強:統籌考慮下一步宏觀政策
 

國務院總理李克強16日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會並指出,要統籌考慮下一步宏觀政策,增強政策有效性和可持續性。把政策資源用在刀刃上,更有針對性支持市場主體特別是中小微企業、個體工商戶,更有效保障和改善民生。


發改委:應對債務風險將打出三記「重拳」
 

發改委新聞發言人孟瑋17日在例行新聞發布會上表示,受國內外多種因素影響,債券市場防範化解重大風險面臨一些新挑戰。發改委高度重視企業債券風險防範工作,始終將防範化解系統性金融風險放在重要位置,牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。


《證券時報》


堅定不移走中國特色社會主義法治道路
 

中央全面依法治國工作會議11月16日至17日在北京召開。國家主席習近平出席會議並發表講話稱,推要堅定不移走中國特色社會主義法治道路,在法治軌道上推進國家治理體系和治理能力現代化。


李克強:發揮有效投資關鍵性作用
 

國務院總理李克強16日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會,分析當前經濟形勢,就做好下一步經濟工作聽取意見建議。李克強指出,要發揮有效投資關鍵性作用,調動社會力量積極參與,謀劃實施一批重大項目和民生工程。


一級市場企業估值高溢價愁煞投資人
 

隨著註冊制的落地,不少企業上市的預期較以往加大,價格也隨之攀升,而定價的依據,則是二級市場同類企業的估值邏輯。這種現象在當前火熱的生物醫藥、人工智能和半導體芯片領域尤為明顯。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡林鄭提請人大解決憲制性問題,有理有據不容抹黑;下周三施政報告將公布
          物流業支援措施
         ﹡張曉明稱人大決定予法律基礎,反中亂港者出局是規矩;香港在民主自由人
          權前要加上「愛國」一詞
         ﹡滬港通6周年,港交所指將進一步擴大滬深港通投資範圍
         ﹡渣打集團公布新架構多項人事任命,洪丕正掌新合併亞洲區
         ﹡iBond首日收102﹒75元,每手賺275元
         ﹡本港最新失業率維持6﹒4%,政府指勞工市場有回穩跡象;10月失業綜
          援個案約1﹒9萬宗,按年急升近55%
         ﹡順豐控股否認有赴港二次上市計劃

 

   《上日市況》﹡科技股走弱,港股全日升33點報26415,科指跌142點

 

   《深滬股市》﹡滬指收跌0﹒2%創板挫2%,疫苗概念股熱度減領跌

 

   《美元匯價》﹡美匯短期反彈後料續受壓下行至91;歐元最新報1﹒1878﹒81/,
          日圓最新報104﹒26/29

 

   《公司業績》﹡TCL電子(01070)第三季多賺13﹒6倍至20﹒96億元
         ﹡萬國數據(09698)第三季淨虧損2﹒046億元人民幣
         ﹡興勝創建(00896)中期純利跌27﹒5%至1﹒02億元,中期息
          2﹒5仙
         ﹡金山軟件(03888)第三季溢利6﹒67億元人民幣,按年升
          17﹒49倍

 

   《公司資訊》﹡大森控股(01580)擬進行債務重組計劃
         ﹡伊利股份已就收購中地乳業(01492)向國監局遞交反壟斷申報
         ﹡李氏大藥廠(00950)首名患者完成集團旗下緩減近視加深眼藥水入組
          登記
         ﹡高陞集團(01283)獲納入MSCI香港微型股指數,11月底生效
         ﹡敏捷控股(00186)附屬中標南寧及汕頭兩幅住宅土地使用權
         ﹡興勝創建(00896)委任查懋德為新非執行主席
         ﹡青島港(06198)控股股東49%股權將無償轉讓予山東省港口集團
         ﹡霸王集團(01338)就廣州生產廠房等物業簽署為期一年的新租賃協議
         ﹡保利置業集團(00119)附屬公司以6﹒7億元人民幣出售武漢長江保
          資控股
         ﹡中國基建投資(00600)擬與多間企業聯合成立電子商務平台

 

   《神州民企》﹡金蝶國際(00268)推出新產品,提供更可靠的企業級雲原生PaaS
          平台

 

   《中國要聞》﹡綠地出售27個物業項目回血,231億元資產包上架
         ﹡北京表示前10月房地產開發投資同比增長6﹒9%
         ﹡中汽協表示11月上旬重點企業汽車產量同比增約12%
         ﹡財政部表示10月發行地方政府債券4429億元人民幣
         ﹡王岐山稱中國正以實際行動打造對外開放新高地
         ﹡易綱「央行研究」首發文:金融是特許行業須持牌經營
         ﹡發改委表示10月規模以上工業發電量同比增4﹒6%;10月審批固投項
          目4個,總投資106億元;兩年共安排793億元支持城鎮老舊小區改造
          ;提升中歐班列運能運力,加強重點口岸建設;積極支持符條件鐵路項目納
          入「十四五」規劃
         ﹡人行500億逆回購利率持平,淨回籠700億;人行北京營業部表示註銷
          考拉徵信等4公司徵信經營備案
         ﹡前美國國務卿基辛格:中美存在發生真正軍事衝突風險
         ﹡百度上季純利扭虧賺137億,收購歡聚國內直播業務
         ﹡蛋殼澄清沒破產亦不會跑路,微眾銀行提解決方案;蛋殼陷危機,長租公寓
          另一龍頭「自如」自稱經營穩健
         ﹡孟晚舟引渡案關鍵證人拒絕出庭作證
         ﹡傳華為高層萬飆空降任榮耀董事長,6000華為員工進駐
         ﹡前美國財長鮑森呼籲中美舉行新一輪貿易談判
         ﹡外媒專欄表示只要能保住優質資產,國企不介意債券違約
         ﹡社科院料中國今年債務槓桿率急升30個百分點左右
         ﹡彭博表示國務院據悉已要求評估近期信用市場風險
         ﹡發改委表示將密切關注具風險隱患債券的付息兌付工作
         ﹡華晨集團表示違約金額達65億元人民幣,債權銀行組債委會
         ﹡憂受信用債違約波及,長沙銀行等多家中小行融資補水
         ﹡摩通表示永煤控股違約前轉移資產,反映還債意願低
         ﹡標普表示中國企業信用質量兩極化局面將持續至明年
         ﹡據報永泰能源開首次債權人會議,確定債權額365億
         ﹡深圳規範住房租賃經營行為:不得單方面提高租金等
         ﹡中國駐捷克使館對捷克涉港言論強烈不滿,促摒棄雙標
         ﹡順豐控股否認有赴港二次上市計劃

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒3%報13593點,三連揚續創新高

 

   《其他消息》﹡4民主派議員被DQ,郭卓堅申請司法覆核
         ﹡林鄭提請人大解決憲制性問題,有理有據不容抹黑;下周三施政報告將公布
          物流業支援措施
         ﹡張曉明稱人大決定予法律基礎,反中亂港者出局是規矩;香港在民主自由人
          權前要加上「愛國」一詞
         ﹡譚耀宗稱立法會議員不可搞港獨或勾結外國勢力
         ﹡中聯辦副主任表示中央主動出手推動香港局勢由亂轉治
         ﹡支聯會投得3農曆年宵市場攤位,食環拒簽約
         ﹡李顯龍促中美休戰,關注香港局勢
         ﹡沙田區議員李志宏被控「公眾地方內擾亂秩序行為」罪,疑涉5﹒24港島
          遊行
         ﹡馮巍稱回歸之後總是說「不變」是指生活方式不變
         ﹡林卓廷就誹謗索償,何君堯上訴遭駁回額外再賠訟費
         ﹡田飛龍稱香港支聯會涉違反國安法
         ﹡喬曉陽稱反修例事件愈演愈烈,中央忍無可忍出手立法
         ﹡被釘牌可立小學前教師承認出錯但會上訴
         ﹡王于漸稱政府應重啟「租者置其屋計劃」,料可創造4萬億財富
         ﹡證監會與以色列證券局簽訂金融科技合作協議
         ﹡本港最新失業率維持6﹒4%,政府指勞工市場有回穩跡象;10月失業綜
          援個案約1﹒9萬宗,按年急升近55%
         ﹡深股通額度全日流走4﹒5億元;滬股通額度全日用24﹒8億元,陸股通
          淨流入逾半億
         ﹡livi成為牛奶公司旗下yuu獨家虛銀合作夥伴
         ﹡Webb抗癌半年發文報平安,指身體狀況比立法會運作得更好
         ﹡Blue表示次季年度化保費按季增70%,第三季仍保持增長趨勢;
          Blue推出藥劑保障,客戶購買藥物及保健產品可實報實銷
         ﹡新巴司機被控不小心駕駛,押後至下月再訊獲准保釋
         ﹡EMEAP行長級會議表示區內經濟及金融市場因疫情面臨重大挑戰
         ﹡星展銀行將實施轉型措施,員工有40%時間可進行遠程工作

 

   《新冠肺炎》﹡本港新增4宗確診,1源頭不明患者曾到西環地盤工作
         ﹡「回港易」明天起接受預約,名額先到先得
         ﹡邱騰華稱暫難提供與其他國家建立旅遊氣泡之名單
         ﹡防疫抗疫基金下體育處所資助計劃本月30日截止申請
         ﹡花旗表示疫苗問世或導致美元匯率明年跌兩成
         ﹡華昇胡定旭稱如檢測人數增加,收費有下調空間
         ﹡貿發局表示12月書展按計劃籌備,開幕前一周再作評估
         ﹡傳歐盟望以低於每劑25美元購買Moderna疫苗
         ﹡印尼稱科興疫苗試驗未見嚴重不良反應,等待數據分析

 
 

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