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股市焦點 2020-11-16
 

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開市前財經資訊

2020年11月16日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    29479.81 升 399.64點/1.37%
         標普500     3585.15 升  48.14點/1.36%
         納斯達克     11829.29 升 119.70點/1.02%
         倫敦富時100   6316.39 跌  22.55點/0.36%
         法蘭克福DAX  13076.72 升  23.77點/0.18%
         巴黎CAC40   5380.16 升  17.59點/0.33%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓104.67,歐元兌美元1.1845

 

   美國各地新增病例激增,限制措施收緊,不過美企業績強勁,加上疫苗憧憬推動市場對經濟的樂觀情緒,美股上周五(13日)上漲,標指創新高。道指漲399點或1﹒37%,報29479點。標指漲48點或1﹒36%,報3585點。納指漲119點或1﹒02%,報11829點。小型股羅素2000指數創新高,收漲2﹒1%,報1744點。羅素1000價值股指數漲1﹒97%,跑贏增長股指數漲0﹒7%。上周累計,標指累漲2﹒2%,道指累升4%,皆創4月以來最大漲幅,納指則累跌 0﹒6%。下屆總統拜登的高級顧問表示,明年沒有打算於全國實施封鎖的計劃,但談到在疫情嚴重的地區實行限制。另外有聯儲局官員警告,在看不到出台新經濟刺激方案的情況下,病例不斷增加可能對經濟造成損害。拜登在喬治亞州取得勝利後鞏固優勢,並使總統特朗普通過法律挑戰及重新點票扭轉大選結果的希望變得渺茫。個股方面,約90%標指成份股已經公布第三季業績,目前預計其獲利按年跌7﹒8%,勝預期跌21﹒4%。思科升7﹒06%,其季度業績顯示在家工作推動需求激增。迪士尼漲2﹒1%,受快速增長的串流媒體業務推動,主題公園的部分復甦緩解季度虧損。美國指標十年期國債收益率升至0﹒896%,三十年期國債收益率微跌,報 1﹒648%,兩年期國債收益率微升至0﹒179%。
 

   據彭博社報道指,美國總統特朗普周未在社交媒體表示,「拜登僅在報道假新聞的媒體眼中勝出,自己未承認任何結果,目前還有很長的路要走。」並重申今次是被操縱的選舉,但將勝出大選。特朗普亦提到周日(15日)有幾十萬人在華盛頓集會聲援自己,因為他們不會忍受一場被操縱和腐敗的選舉。特朗普當日離開白宮前往打高爾夫球時,有民眾向車隊揮動旗幟高叫口號。特朗普亦表明將會向法院提出重大訴訟,證明今屆總統大選違憲。不過獲拜登挑選出任下屆白宮幕僚長的克萊恩表示,特朗普在社交媒體的言論進一步確認拜登當選的事實,又指拜登是否當選並非由特朗普的言論決定,而是由美國人決定。
 

   歐盟統計局上周公布,歐元區第三季經濟按季反彈 12﹒6%,略遜初值預期,而按年則收縮4﹒4%。期內就業按季增長0﹒9%,按年回落2%。
 

   第四次區域全面經濟夥伴關係協定領導人會15日舉行,東盟十國以及中國、日本、南韓、澳州、新西蘭15個國家,正式簽署區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP),標誌著全球規模最大的自由貿易協定正式達成。RCEP是全球最大的自貿協定,15個成員國總人口、經濟體量、貿易總額均佔全球總量約30%。RCEP各成員之間關稅減讓以立即降至零關稅、十年內降至零關稅的承諾為主。中國和日本首次達成了雙邊關稅減讓安排,實現了歷史性突破。15個亞太國家領導人,透過視頻形式,簽署區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP),成員國發表聯合聲明,指協定對建立開放及框架性貿易和投資系統,擺脫疫情危機具有重大意義。各國領導人將盡早完成相關程序、爭取協定早日生效。主席國越南的總理阮春福強調,RCEP可維持多邊貿易體制,重新激活供應鏈。南韓總統文在寅在會上表示,疫情下成立的巨大經濟共同體,向貿易保護主義敲響警鐘,希望協定能夠助力各國加強經濟合作,共克疫情危機。日本外相茂木敏充接受傳媒訪問指,中國和南韓在日本對外貿易中佔約3成,再加上包括東盟在內的新框架形成,日本歡迎簽署RCEP。印度堅持不加入RCEP,重申深化與東盟貿易。印度外交部發簡短聲明,重申印度會深化與東盟國家之間的貿易。印度官員表示,RCEP未有解決印度關切並懸而未決的問題,所以未有加入。印度總理莫迪去年11月告知其他國家,認為RCEP未能反映所商定的指導原則,宣布退出談判。印度曾提議RCEP應加入讓成員國可以因應自身市場出現被傾銷情況時,啟動貿易壁壘,未獲接受。分析認為,印度擔心包括大量低價中國商品及本自新西蘭與澳洲的便宜乳製品,將傷害印度市場。
 

   恒指公司公布季檢結果,恒生指數成分股將加入百威亞太 (01876)、安踏體育(02020)和美團點評(03690),並將剔除太古A (00019),成分股數目將由50隻增加至52隻。有關變動於12月7日起生效。國企指數就將加入9隻股份,包括阿里健康(00241)、中海外(00688)、中芯國際(00981)、中國恒大(03333)、翰森製藥(03692)、中國飛鶴 (06186)、海底撈(06862)、京東(09618)及網易(09999);同時剔除中國旺旺(00151)、復星國際(00656)、中國電信(00728)、中國太平 (00966)、中信銀行(00998)、中國神華(01088)、民生銀行 (01988)、萬科(02202)及中國財險(02328)。成分股數目維持50隻。此外,恒生科技指數成分股將加入明源雲(00909)及祖龍娛樂(09990);剔除恒騰網絡(00136)及網龍(00777),成分股數目維持30隻。
 

 


《中國證券報》


習近平:推動長江經濟帶高質量發展
 

國家主席習近平14日上午在江蘇省南京市主持召開全面推動長江經濟帶發展座談會並發表講話稱,要推動長江經濟帶高質量發展,譜寫生態優先綠色發展新篇章,打造區域協調發展新樣板,構築高水平對外開放新高地,塑造創新驅動發展新優勢等。


深交所:促進形成高質量上市公司群體
 

深交所14日召開2020年會員大會提出,將充分發揮資本市場樞紐作用,促進投融資兩端平衡,形成高質量上市公司群體。深交所將以先行示範的魄力、先行示範的標準、先行示範的擔當,全力塑造成優質創新資本中心和世界一流交易所。


監管大轉型:「不該管的」放權市場
 

30年來,中國資本市場完善高效協同的統一監管體系、探索監管轉型新思路、對違法違規行為出重拳用重典,資本市場監管效能不斷提升。一方面,從無到有,監管體系逐步完善。另一方面,簡政放權,監管效能不斷提升。


《上海證券報》


習近平:推動長江經濟帶高質量發展
 

國家主席習近平14日上午在江蘇省南京市主持召開全面推動長江經濟帶發展座談會並發表講話稱,要推動長江經濟帶高質量發展,譜寫生態優先綠色發展新篇章,打造區域協調發展新樣板,構築高水平對外開放新高地,塑造創新驅動發展新優勢等。


區域全面經濟夥伴關係協定正式簽署
 

第四次區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)領導人會議15日以視頻方式舉行。在當日舉行的在線簽署儀式上,東盟10國和澳洲、中國、日本、韓國、新西蘭5國經貿部長依次簽署該協定,15個成員國領導人見證了這一全球重大自貿協定的簽署。


銀保監:金融創新不能形成寡頭壟斷
 

銀保監會首席風險官肖遠企14日在「第11屆財新峰會」上表示,金融創新不能構築和固化行業進入壁壘,阻攔市場參與群體或者降低市場活躍度;金融創新也不能形成寡頭壟斷,獲取超額回報,損害公眾利益,淪為破壞遊戲規則的利己工具。


《證券時報》


習近平:推動長江經濟帶高質量發展
 

國家主席習近平14日上午在江蘇省南京市主持召開全面推動長江經濟帶發展座談會並發表講話稱,要推動長江經濟帶高質量發展,譜寫生態優先綠色發展新篇章,打造區域協調發展新樣板,構築高水平對外開放新高地,塑造創新驅動發展新優勢等。


「區域全面經濟夥伴關係協定」正式簽署
 

國務院總理李克強15日上午在人民大會堂出席第四次區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)領導人會議。東盟十國以及韓國、日本、澳洲、新西蘭等國家領導人與會。會議以視頻形式舉行。


中國自貿「朋友圈」將穩步擴大
 

區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)15日在東亞合作領導人系列會議期間正式簽署。 RCEP除涉及貨物貿易、服務貿易以及投資的具體條款外,還包括知識產權、電子商務、競爭、中小企業、經濟與技術合作和政府採購等章節。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡恒指公司公布季檢結果,恒生指數成分股將加入百威亞太(01876)、
          安踏體育(02020)和美團點評(03690),並將剔除太古
          (00019),成分股數目將由50隻增加至52隻。有關變動於12月
          7日起生效。
         ﹡本港今年第三季經濟按年收縮3﹒5%,政府宣布將今年全年香港經濟預測
          由8月份時的按年下跌6%至8%,修訂為按年收縮6﹒1%。
         ﹡券商認為,騰訊第三季業績主要受強勁的線上遊戲收入增長帶動,料第四季
          可保持增長勢頭,政府仍將保持對互聯網和科技行業的支持,大行高盛、花
          旗及富瑞齊升目標價,當中花旗最牛看734港元。騰訊收報602元,升
          4﹒3%。
         ﹡瑞聲科技(02018)截至9月30日第三季純利4﹒3億元人民幣,按
          年跌38﹒1%;收入45﹒2億元,按年跌9﹒8%。
         ﹡市傳私募股權公司高瓴與SOHO中國(00410)進行了初步談判,擬
          將其私有化。消息刺激SOHO中國午後股價急升逾30%,但《彭博》及
          後報道,高瓴發聲明澄清無意私有化,股價升幅收窄。

 

   《上日市況》﹡美禁令拖累市場氣氛,港股低開低走收報26156,跌12點

 

   《深滬股市》﹡滬指收跌0﹒9%守三千三,軍工股報復美國制裁拉漲

 

   《美元匯價》﹡歐元若跌穿1﹒1750宜考慮止損;歐元最新報1﹒1820/23,日
          圓最新報104﹒96/99

 

   《公司業績》﹡瑞聲(02018)九個月賺7﹒5億元人民幣,跌48﹒8%;瑞聲第三
          季聲學業務銷售額按年跌逾5%,光學業務大升近52%
         ﹡樂亞國際(08195)六個月虧轉盈賺1311萬元,不派息
         ﹡中國黃金國際(02099)第三季虧轉盈4706萬美元,不派息
         ﹡陽光油砂(02012)九個月賺3915萬加元跌近28%,不派息
         ﹡利民實業(00229)首9個月多賺85﹒4%至3983﹒3萬元
         ﹡敏華控股(01999)中期多賺6﹒2%,派中期息0﹒1元
         ﹡新華匯富金融(00188)首財季淨虧損約100萬元

 

   《公司資訊》﹡中國力鴻(01586)成立電力能源事業部,拓展新能源領域
         ﹡今海國際(02225)終止收購上海雲之初信息科技
         ﹡和諧汽車(03836)回應Bonitas六項指控,重申指控錯誤及捏
          造
         ﹡星展銀行與全球優品分撥中心在數碼貿易領域展開合作
         ﹡國泰(00293)10月客量按年挫98﹐6%,貨量跌37﹒6%
         ﹡雷蛇(01337)於「雙11購物節」成交額按年大增45%
         ﹡偉志控股(01305)斥1200萬元人民幣收購晶圓切割機等設備
         ﹡港龍中國地產(06968)10月銷售額32﹒8億元人民幣,按年增加
          42%
         ﹡中生製藥(01177)抗腫瘤藥「泊馬度胺膠囊」獲頒發藥品註冊證書
         ﹡中煤能源(01898)首十個月商品煤銷量按年升16﹒3%,單月升
          9﹒8%

 

   《國企紅籌》﹡浙江滬杭甬(00576)料吸收合併將有助省減稅項
         ﹡龍源電力(00916)斥2550萬元人民幣合營開發風電項目
         ﹡華潤電力(00836)附屬電廠上月售電量1200萬兆瓦時,按年增
          8﹒6%

 

   《中國要聞》﹡機構料內地10月經濟續復甦,投資、消費或創年內高
         ﹡10月全球熱門移動遊戲收入:原神冠軍,王者榮耀亞軍
         ﹡信通院表示10月內地手機市場總體出貨量同比跌27%
         ﹡中央財政提前下達明年支持海南深改補助資金65億元
         ﹡分析師憧憬兩強合併,國信證券遭愛康國賓炮轟兼舉報
         ﹡中銀協表示城商行資產負債結構優化,不良率2﹒3%
         ﹡國家能源集團表示年初至今發電量首次實現同比正增長
         ﹡農發行成功發行20年超長期金融債券20億元人民幣
         ﹡永煤控股債權人委員會今召開,河南政府出席助拾殘局
         ﹡國資控股成龍建設無法按時支付債務本息,涉2億元人民幣
         ﹡上海銀保監局表示建立信貸資源跨省流動機制
         ﹡李克強稱推進農田水利和高標準農田建設
         ﹡浙江義烏月底將完成自貿區總體規劃初稿
         ﹡習近平赴江蘇調研長江岸線環境治理
         ﹡人行1600億逆回購利率持平,本周放水2300億
         ﹡多間中企遭美國禁止投資,外交部表示惡意抹黑軍民融合
         ﹡歐盟呼籲中國付諸實際行動開放市場及保障勞工權益
         ﹡澳洲外交貿易部副部長表示期待解決中澳貿易技術性問題;澳洲官員稱願與
          中國溝通,暗示中方將貿易當政治手段
         ﹡拼多多首次實現季度盈利,在美股價暴漲逾兩成
         ﹡蛋殼公寓傳倒閉引發民間維權,在美價挫7%穿底
         ﹡華為提出「1+N」5G發展目標,構築5G極簡網絡;上游供應鏈廠商確
          認高通已獲准向華為出售4G晶片;華為提出5﹒5G概念,呼籲產業盡快
          啟動定義工作
         ﹡多間國企信用債違約惹逃廢債質疑,或釀系統性風險
         ﹡桑德環境本息兌付存不確定性,華晨集團被提請重整
         ﹡彭博表示內地銀行排查信用債風險,降低國企信用債敞口
         ﹡樓繼偉稱債務與經濟周期錯位,應堅決降槓桿防風險
         ﹡標普表示國企違約因自身信用狀況弱,政府較難救助
         ﹡據報監管對債市違法違規零容忍,將嚴打「逃廢債」
         ﹡中國稱希望IMF能就分配新特別提款權達成共識
         ﹡銀保監取消保險資金開展財務性股權投資行業限制
         ﹡申領美國經費助中國研究醫學,千人計劃學者在美認罪
         ﹡外交部表示尊重美國人民選擇,向拜登表示祝賀
         ﹡網信辦表示就互聯網直播營銷信息服務管理規定徵求意見
         ﹡滬深交易所表示終止華信證券會員資格,接納甬興證券
         ﹡上海已向20間企業發放119張自動駕駛測試牌照
         ﹡天齊鋰業表示現金流無實質改善,或不能償還到期債本息

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒4%,台積電員工明年將加薪20%

 

   《其他消息》﹡可立小學教師被釘牌,校長表示個別人士已約滿離職
         ﹡可持續發展委員會建議本港2050年前邁向淨零碳排放
         ﹡物業管理業監管局發出逾900個物管牌照
         ﹡政府歡迎可持續發展委員會提交有關長遠減碳策略的報告
         ﹡葉建源稱教育局取消教錯歷史老師註冊,懲罰「不合比例」
         ﹡金管局表示10月外匯基金境外資產增加1704億元;第三季信用卡應收
          帳款下降3﹒2%
         ﹡政府修訂全年經濟預測至按年收縮6﹒1%
         ﹡本港第三季經濟按年收縮3﹒5%,按季反彈2﹒8%
         ﹡加拿大推新措施助港青移居當地
         ﹡證監會表示中介人應謹慎評估美國制裁可能面對風險
         ﹡深股通額度全日流走3﹒2億元;滬股通額度全日流走27﹒7億元,陸股
          通淨流出49億
         ﹡信銀國際表示iBond退款敘造定存,息率0﹒5厘
         ﹡關家明稱廠商無可避免要改產地來源標籤「中國製造」
         ﹡黃友嘉獲委任為教育大學校董會主席,明年1月生效
         ﹡許正宇稱將滬深交易所納入積金局「核准證交所」刊憲,即時生效
         ﹡中原CCL按周下跌0﹒54%,料樓價走勢反覆向上
         ﹡山頂文輝道住宅地下周五起招標,下月18日截標

 

   《DQ議員》﹡建制派表示泛民以總辭方式發洩和回應不負責任
         ﹡港區政協撐人大DQ決定,唐英年對泛民總辭感失望
         ﹡蓬佩奧強烈譴責北京DQ香港議員

 

   《其他消息》﹡本港新增6宗確診,包括兩宗源頭不明個案
         ﹡武漢在3個巴西進口牛肉包裝樣本中驗出新冠病毒
         ﹡許樹昌稱第四波疫情或現,促的士司機積極參與檢測
         ﹡陳肇始稱沒有空間放寬社交距離限制,不排除收緊措施
         ﹡摩通表示已加大股票配置,疫苗前景將改變市場格局
         ﹡輸華牛肉外包裝檢測到病毒,阿根廷稱入境檢查時正常

 
 

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