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股市焦點 2020-11-12
 

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開市前財經資訊

2020年11月12日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯   29397﹒63  跌   23﹒29點/0﹒08%
         標普500    3572﹒66  升   27﹒13點/0﹒77%
         納斯達克    11786﹒43  升  232﹒58點/2﹒01%
         倫敦富時100  6382﹒10  升   85﹒25點/1﹒35%
         法蘭克福DAX 13216﹒18  升   53﹒07點/0﹒40%
         巴黎CAC40  5445﹒21  升   26﹒24點/0﹒48%
  
        ﹡香港時間7:41am美元兌日圓105﹒45,歐元兌美元1﹒1780

 

   美國航空周三(11日)宣布恢復中美航班,使中美航班數量達到每周10班。美國航空發言人表示,每周將有兩班來往達拉斯沃思堡國際機場和上海浦東國際機場的航班,並停經南韓首爾。明年3月27日亦將恢復北京航班,將將降落在北京大興機場。達美航空今年年中恢復中美航班,目前每周有兩班由西雅圖出發,兩班由底特律出發,均停經首爾後降落浦東,而聯合航空上月亦恢復每周四班來往三藩市和浦東的航班。
 

   人行公布,10月末,廣義貨幣(M2)餘額214﹒97萬億元(人民幣.下同),同比增長10﹒5%,低市場預期的10﹒9%,增速比上月末低 0﹒4個百分點,比上年同期高2﹒1個百分點。狹義貨幣(M1)餘額60﹒92萬億元,同比增長9﹒1%,增速分別比上月末和上年同期高1個和5﹒8個百分點。流通中貨幣(M0)餘額8﹒1萬億元,同比增長10﹒4%。當月淨回籠現金1334億元。10月份銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為2﹒13%,比上月高0﹒33個百分點,比上年同期低0﹒43個百分點;質押式回購加權平均利率為2﹒22%,比上月高 0﹒29個百分點,比上年同期低0﹒35個百分點。10月份跨境貿易人民幣結算業務發生5321億元,直接投資人民幣結算業務發生 2674億元。10月份,以人民幣進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投資、外商直接投資分別發生3761億元、1560億元、474億元、2200億元。
 

   10月人民幣貸款增加6898億元,大幅低於市場預期的8000億元,比上月的19000億元新增貸大跌64%,惟同比仍多增285億元。分部門看,住戶部門貸款增加4331億元,其中,短期貸款增加272億元,中長期貸款增加4059億元;企(事)業單位貸款增加2335億元,其中,短期貸款減少837億元,中長期貸款增加4113億元,票據融資減少1124億元;非銀行業金融機構貸款增加382億元。10月末,本外幣貸款餘額176﹒26萬億元,同比增長12﹒8%。月末人民幣貸款餘額170﹒06萬億元,同比增長12﹒9%,增速比上月末低0﹒1個百分點,比上年同期高0﹒5個百分點。10月末,外幣貸款餘額9232億美元,同比增長15﹒6%。當月外幣貸款增加238億美元,同比多增250億美元。10月份人民幣存款減少3971億元,同比多減6343億元。其中,住戶存款減少 9569億元,非金融企業存款減少8642億元,財政性存款增加9050億元,非銀行業金融機構存款增加2918億元。10月末,本外幣存款餘額216﹒58萬億元,同比增長10﹒4%。月末人民幣存款餘額210﹒68萬億元,同比增長10﹒3%,增速比上月末低0﹒4個百分點,比上年同期高2﹒1個百分點。10月末,外幣存款餘額8776億美元,同比增長17﹒1%。當月外幣存款增加289億美元,同比多增114億美元。
 

   初步統計,今年10月社會融資規模增量為1﹒42萬億元,比上年同期多5493億元,較上月則減少2﹒06萬億元或59﹒1%,略多於市場預期的增1﹒4萬億元。
 

   初步統計,10月末社會融資規模存量為 281﹒28萬億元,同比增長13﹒7%。
 

 


《中國證券報》


習近平:全面提升平安中國建設水平
 

國家主席習近平近日對平安中國建設作出重要指示指出,近年來,各地區各有關部門貫徹黨中央決策部署,扎實開展平安中國建設,為推動經濟發展、維護社會穩定、保障人民安全作出了重要貢獻。


信貸投放回落  貨幣政策將更重結構優化
 

中國人民銀行11月11日發布的10月金融數據顯示,廣義貨幣(M2)餘額同比增速、新增人民幣貸款均較上月有所回落。專家表示,10月的一些金融數據略低於市場預期,顯示本輪貨幣擴張過程進入收斂階段,貨幣政策將保持數量穩定,更重結構優化,或有更多結構性貨幣政策工具逐步推廣。


退市制度改革「箭在弦上」  護航市場行穩致遠
 

今年已有29家公司退市,其中,16家公司被強制退市,退市數量創歷史新高。記者11月11日獲悉,中國證監會和交易所正抓緊按照中央深改委和國務院的部署,吸收借鑒科創板、創業板試點退市改革經驗,總結退市監管存在的問題,抓緊完善退市規則,加速推進配套制度落地,預計退市細則將不日向社會公開徵求意見。


《上海證券報》


國務院決定:浦東新區市場准入試點「一業一證」
 

國務院總理李克強11月11日主持召開國務院常務會議,聽取國務院第七次大督查情況匯報,確保政策落實,更好發揮促進經濟穩定恢復的重要作用;決定在浦東新區開展市場准入「一業一證」試點,在全國大幅壓減建設工程企業和測繪資質並加強監管,更大激發市場活力,為擴大消費和有效投資創造條件。


中長期貸款佔比顯著提升  10月企業融資穩定增長
 

避免出現「政策懸崖」、社會融資規模增長與經濟發展相適應,一系列政策思路的執行,使得 10月信用環境仍然鬆緊適度,中長期融資穩定增長。人行11日公布的10月金融數據,集中反映出總量適度、結構優化的特徵。


10月新能源汽車銷量同比翻番  新勢力車企表現亮眼
 

昨日,中國汽車工業協會發布10月汽車工業經濟運行情況。其中,新能源汽車產銷創10月單月歷史新高,銷量同比增長104﹒5%。有業內專家表示,新能源汽車市場雖然長期向好,但目前僅佔中國乘用車市場5%左右的市場份額,對其未來增長幅度需理性看待。


《證券時報》


10月新增信貸社融遜預期  信貸需求依然強勁
 

11月11日,人行發布的10月金融統計數據報告顯示,10月份人民幣貸款增加6898億元人幣,社融增量1﹒42萬億元人幣。截至10月末,廣義貨幣(M2)同比增長10﹒5%,增速比上月末低0﹒4個百分點,比上年同期高2﹒1個百分點,連續8個月保持雙位數增長。


小家電持續爆發  新能源車加入雙十一「購物車」
 

根據天貓發布的數據統計,包括索菲亞、歐派家居、喜臨門、美的集團、海爾智家、格力電器等在內的上市公司產品已加入「億元俱樂部」,交易額數據仍在不斷更新。從行業角度看,小家電熱度有增無減,上市公司總裁紛紛加入「直播帶貨」,新能源車企也開啟在線賣車模式。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡林鄭月娥稱不符參選資格人士不具備出任議員資格;四名被DQ議員支持港
          獨主張,不符合參選要求;除《國安法》外,無法例規定終生不能參選;即
          使民主派總辭,立法會也不會變橡皮圖章
         ﹡金管局100億人民幣日間回購流動性安排額度上午已被調用五成;對第五
          批銀債發行有信心,望更多市民受惠
         ﹡港交所(00388)首三季純利85﹒8億元,升16%,不派息;港交
          所首三季收入及其他收益升12%,滬深港通收入升79%;李小加稱阿里
          巴巴納入港股通屬時間問題,與內地監
          管保持密切溝通;對螞蟻暫緩上市感失望,料不影響港新股市場
         ﹡陳肇始稱源頭不明個案上升,不排除修例規管酒店渡假;豁免人士從高風險
          地區來港需接受核酸檢測;廣東省或澳門返港港人23日起符合條件可免強
          制檢疫
         ﹡邱騰華估計星港旅遊氣泡專屬航班機票約3000至4000元;星港旅遊
          氣泡11月22日啟動,每日200名額

 

   《上日市況》﹡港股跌74點收26226止四連升,科指挫6%,成交2675億

 

   《深滬股市》﹡滬指收跌0﹒5%,科企監管力度加強創業板大瀉3%

 

   《美元匯價》﹡市場憧憬英歐達成共識,支持鎊匯向上;歐元最新報1﹒1788/91,
          日圓最新報105﹒43/44

 

   《公司業績》﹡港交所(00388)首三季純利85﹒8億元,升16%,不派息;港交
          所首三季收入及其他收益升12%,滬深港通收入升79%
         ﹡德永佳(00321)中期純利跌34%至1﹒4億元,派息減至5仙
         ﹡越南製造加工出口(00422)首9個月虧損收窄至602﹒6萬美元
         ﹡統一企業(00220)中國首9個月稅後利潤按年升18﹒34%

 

   《公司資訊》﹡阿里(09988)直播帶貨增強內容化,目標淘寶直播滲透率達三成;見
          消費升級趨勢,相信雙11可促進內循環
         ﹡京東(09618)11日零點過後僅6秒,直播帶貨銷售破億
         ﹡力高集團(01622)發行2﹒66億美元優先票據,票息9﹒9%
         ﹡中國船舶租賃(03877)非執董黃友嘉辭任,由王德銀接任
         ﹡中銀香港(02388)年初至10月經手機進行「轉數快」交易按年大增
          兩倍
         ﹡中廣核新能源(01811)續訂6份金融服務、經營及管理服務框架協議
         ﹡進階發展(01667)有關498﹒7萬元清盤呈請撤回許可預期一個月
          內授出
         ﹡新東方教育(09901)獲納入恒生綜指,本月23日起生效
         ﹡綠城管理(09979)公司獲納入MSCI中國小型股指數成分股
         ﹡宏華集團(00196)附屬與西部鑽探簽訂數份壓裂工程服務協議,涉近
          3億元人民幣
         ﹡光啟科學(00439)子公司簽署深圳市學校智能頭盔採購合同,涉
          500萬元人民幣
         ﹡ALCO HOLDINGS(00328)擬出售元朗物業,涉3688
          萬港元
         ﹡阿里影業(01060)今日為於新交所上買賣最後交易日,下月4日除牌
         ﹡港交所(00388)李小加稱阿里巴巴納入港股通屬時間問題,與內地監
          管保持密切溝通;對螞蟻暫緩上市感失望,料不影響港新股市場

 

   《國企紅籌》﹡浙江滬杭甬(00576)向控股股東購高速公路,涉資逾29億元人民幣
         ﹡新華保險(01336)首10個月累計原保險保費收入升22﹒7%
         ﹡江西銅業(00358)收到監管措施決定書

 

   《神州民企》﹡天利控股(00117)斥逾9793萬元安徽滁州建造新廠房

 

   《中國要聞》﹡MSCI中國小型股指納入中手游、遠大住工等36股
         ﹡MSCI中國指數納入渤海銀行、思摩爾等56隻股份
         ﹡百強房企前十個月銷售額逼近千億元,同比增長12%
         ﹡國資委表示依法保護各種所有制企業產權和自主經營權
         ﹡發改委產業司召開紡織業發展視頻會,推動產業轉型
         ﹡官媒表示新政對消金公司非雨露均霑,有盈利、風控要求
         ﹡人大常委會議通過關於港區立法會議員資格問題的決定
         ﹡栗戰書主持全國人大常委會會議閉幕會
         ﹡商務部表示打造廣州知識城創造新高地,促中新協同發展
         ﹡習近平對平安中國建設作指示:全面提升建設水平
         ﹡銀保監表示前三季商業銀行淨利同比降逾8%,降幅收窄;加強對金融機構
          與科技企業合作的監管
         ﹡中汽協表示10月汽車銷量環比增0﹒1%,同比增12%;10月新能源
          汽車銷量同比增長超過1倍
         ﹡國台辦表示堅決反對美台任何形式官方往來和軍事聯繫
         ﹡首批四隻科創50ETF下周一上市,華夏等公司參與
         ﹡多家國企違約引發信心考驗,重慶能投美元債價大跌
         ﹡河南國企債崩倒下,永煤控股10億人幣超短融違約
         ﹡人行1500億逆回購利率持平,淨投放300億;人行副行長空缺半年後
          ,據報建行原行長劉桂平將出任;10月末M2同比增速收窄至10﹒5%
          ,低預期;10月末社會融資規模存量同比增13﹒7%;10月社融增量
          1﹒42萬億人幣,略高於預期
         ﹡TikTok再訴美國政府,挑戰強制分拆業務總統令;TikTok提替
          代方案無回音,現起訴CFIUS
         ﹡內媒表示華為敲定出售榮耀,買方包括國營手機渠道商
         ﹡蘇寧「雙11」首小時訂單增72%,蘇寧易購仍挫2%
         ﹡內地10月人幣新增貸6898億元低預期,按月少六成
         ﹡天貓全國剁手榜公布半程排名:廣東暫居榜首;天貓劉博稱阿里不鼓勵消費
          者追逐高消費
         ﹡中興、陝西聯通、新匯華研發5G礦用產品獲國家認可
         ﹡財政部表示優化地方債期限結構,合理控制籌資成本
         ﹡乘聯會表示11月第一周乘用車日均零售同比增長20%

 

   《寶島快訊》﹡台股收升1﹒4%,報13262﹒19點
         ﹡美台本月舉行經濟對話,台經濟部次長率團訪美

 

   《其他消息》﹡人大常委商議員延任資格,梁繼昌稱失議席屬意料中事
         ﹡南華早報表示中國對香港立法會議員提「愛國」法律要求
         ﹡港澳辦強烈譴責美國再制裁四名中港官員
         ﹡學生動源前成員陸海天獲准保釋候查
         ﹡金管局100億人民幣日間回購流動性安排額度上午已被調用五成;對第五
          批銀債發行有信心,望更多市民受惠
         ﹡政府發行100億元銀色債券,息率不少於3﹒5厘
         ﹡陳茂波稱中小企取得重要融資渠道有助香港經濟發展
         ﹡前美國財長薩默斯表示拜登首任財長應採取強勢美元政策
         ﹡拜登稱沒有事情可阻權力交接,望感恩節公布部分內閣;拜登與歐洲領袖密
          集通話,與約翰遜談貿易及北約問題
         ﹡OneDegree夥beNovelty推中小企網絡保險
         ﹡深股通額度全日流走25億元;滬股通額度全日用33﹒3億元,陸股通淨
          流出9億
         ﹡富途將於本月30日納入MSCI香港小型股指數
         ﹡IWG旗下辦公空間品牌將於下月1日在尖沙咀海港城開幕

 

   《DQ議員》﹡政府宣布楊岳橋、郭榮鏗等4人喪失立法會議員資格
         ﹡民建聯支持人大常委會決定,嚴厲譴責民主派提出總辭
         ﹡林鄭月娥稱不符參選資格人士不具備出任議員資格;四名被DQ議員支持港
          獨主張,不符合參選要求;除《國安法》外,無法例規定終生不能參選;即
          使民主派總辭,立法會也不會變橡皮圖章
         ﹡郭家麒回應被DQ:希望香港人不會亦不應倒下
         ﹡郭榮鏗稱與港人捍衛核心價值,只有光榮無後悔
         ﹡楊岳橋等4人即時喪失議員資格,稱只有光榮絕無後悔
         ﹡譚耀宗料喪失資格者無機會再任議員
         ﹡港澳辦表示郭榮鏗等不擁護基本法,無資格於立法會延任
         ﹡中聯辦表示堅決支持港府依法宣布4人失立法會議員資格
         ﹡劉兆佳稱泛民總辭屬中央預料之中,多數影響日後參選
         ﹡外交部表示人大常委會決議合憲合法,屬中國內政
         ﹡陳文敏形容常委會取消議員資格決定無法無天
         ﹡梁君彥對四名議員喪失資格之決定表示理解和尊重
         ﹡民主派議員全體總辭,明日遞信

 

   《新冠肺炎》﹡本港新增18宗確診,包括3宗源頭不明個案
         ﹡「回港易」計劃深圳灣每日名限3000,港珠澳大橋2000
         ﹡天津增一宗無症狀轉本地確診,安徽一小區升為中風險
         ﹡四間長期檢測中心將於本月15日投入服務
         ﹡小學及幼稚園三日錄71宗上呼吸道感染個案,最少8間學校停課
         ﹡專家表示若上呼吸道感染不尋常,便要考慮應否短暫停課
         ﹡周五起所有中國以外抵港人士須於酒店進行強制檢疫
         ﹡邱騰華估計星港旅遊氣泡專屬航班機票約3000至4000元
         ﹡星港旅遊氣泡11月22日啟動,每日200名額
         ﹡美國衛生部長表示預計疫苗於明年春季可供大眾接種
         ﹡陳肇始稱源頭不明個案上升,不排除修例規管酒店渡假;豁免人士從高風險
          地區來港需接受核酸檢測
         ﹡廣東省或澳門返港港人23日起符合條件可免強制檢疫
         ﹡穆迪表示疫情對各國主權評級構成的壓力將持續到明年後
         ﹡薛永恒表示「安心出行」手機應用程式下周一供市民下載
         ﹡巴西媒體稱科興生物疫苗涉事試驗志願者死於自殺
         ﹡工總表示「回港易」有助加快恢復粵港澳三地經貿合作

 
 

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