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Stock Market Focus 2020-09-22
 

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開市前財經資訊

2020年9月22日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯   27147.70 跌 509.72點/1.84%
         標普500    3281.06 跌  38.41點/1.16%
         納斯達克    10778.80 跌  14.48點/0.13%
         倫敦富時100  5804.29 跌 202.76點/3.38%
         法蘭克福DAX 12542.44 跌 573.81點/4.37%
         巴黎CAC40  4792.04 跌 186.14點/3.74%
  
        ﹡香港時間7:31am美元兌日圓104.69,歐元兌美元1.1766

 

   市場憂慮美國及歐洲重新實施封鎖措施,加上美國國會可能推遲通過新紓困方案,令人擔心經濟復甦比預期更漫長,美股周一(21日)大幅下跌。
 

   道指收跌509點或1﹒84%,收報27147點,不過盤中曾大挫逾900點。標指收跌38點或1﹒16%,報3281點。納指收跌14點或0﹒13%,報10778點。華爾街恐慌指標VIX指數飆升至近兩周最高,收漲7﹒55%至27點。
 

   英國暗示可能實施第二次全國封鎖,市場憂慮新一輪潛在商業限制,將威脅處於萌芽的經濟復甦,並進一步給予股市帶來壓力。
 

   除了已經頒布成法的約3萬億美元紓困計劃外,數周來國會就新紓困方案的規模和形式展開的磋商一直未能打破僵局。
 

   美國最高法院大法官金斯伯格去世,降低今年總統大選前國會通過平價醫療法案,亦即奧巴馬醫保的可能性,因為有關法案合憲性挑戰舉行聽證時可能出現投票平局。
 

   個股方面,工業股、能源股、金融股等價值股領跌。憂慮平價醫療法案出現阻礙,醫療保健股大幅下跌,環球健康服務(Universal Health  Services)跌 8﹒58%。
 

   另外航空、酒店、郵輪公司追隨歐洲同類大幅下挫,當中歐洲休旅股創下4月以來最大兩日跌幅。
 

   摩根大通、紐約梅隆銀行分別跌3﹒1%和4﹒0%,有傳近廿年來幾間跨國銀行轉移逾兩萬億可疑資金。
 

   電動貨車生產商Nikola大跌19﹒3%,公司創辦人米爾頓辭去執行主席。通用汽車跌4﹒76%,公司表示將收購Nikola一成一股份。
 

   網上會議軟件商Zoom跳漲6﹒8%,市場預期新停擺措施將提振其使用量。
 

   十年期國債收益率跌2﹒8個基點至0﹒666%,盤中曾一度跌至0﹒648%低位。
 

   據內地媒體引述英特爾(Intel)證實,目前已經獲得向中國電訊設備生產商華為供貨的許可,將繼續推進華為的手提電腦專案,而據悉英特爾是最早一批獲得許可的美國企業。
 

   美國晶片商AMD高級副總裁諾羅德上周未透露,已獲得向華為供貨的許可證,預計不會因華府禁令對業務產生重大影響,並強調將全力遵守美國法律,採取適當措施,確保公司管理實體名單,以及與客戶或潛在客戶互動。
 

   據悉美光、三星、SK海力士、台積電、聯發科、中芯國際(00981)等晶片商都已片請向華為供貨的許可證。
 

   港匯再度觸發7﹒75兌1美元強方兌換保證,香港金管局昨日(21日)在紐約時段再次承接美元沽盤,向市場注入21﹒47億港元,連同歐洲時段注入147﹒25億港元,合共168﹒72億港元,為今年以來單日最大規模。
 

   本港銀行體系總結餘本周三(23日)增至2415﹒25億港元。
 

   美元兌港元新報7﹒7501,一年期美電+160﹒42/195﹒75。
 

 


《中國證券報》


國務院強調加快推動新型消費擴容提質
 

國務院辦公廳日前印發《關於以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見》。《意見》提出,經過3-5年努力,促進新型消費發展的體制機制和政策體系更加完善,到2025年,培育形成一批新型消費示範城市和領先企業,實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額比重顯著提高,「互聯網+++服務」等消費新業態新模式得到普及並趨於成熟。


自貿試驗區「添丁」  新發展格局加速形成
 

中國政府網9月21日消息,國務院日前印發北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案及浙江自由貿易試驗區擴展區域方案。至此,全國自貿試驗區由18個增至21個。


外資投資中國債市  資金管理擬出新規
 

人民銀行9月21日消息,為推動中國債券市場整體開放,統一境外機構投資者投資中國債券市場資金管理,進一步便利投資交易,中國人民銀行、國家外匯管理局起草了《境外機構投資者投資中國債券市場資金管理規定(徵求意見稿)》,現向社會公開徵求意見。


《上海證券報》


人行、外匯局就便利境外機構投資中國債市制定新規
 

9月21日,人民銀行、國家外匯管理局聯合發布公告稱,為推動中國債券市場整體開放,統一境外機構投資者投資中國債券市場資金管理,進一步便利投資交易,人行、外匯局起草了《境外機構投資者投資中國債券市場資金管理規定(徵求意見稿)》。


中證協:進一步規範對承銷商、網下投資者自律管理
 

9月18日,中國證券業協會證券分析師、投資顧問與首席經濟學家委員會在深圳召開專題會議。會議就完善發行承銷行為市場化約束機制等主題進行了討論交流。下一步,中證協將依據《證券發行與承銷管理辦法》及科創板、創業板試點註冊制的相關監管規定,進一步規範對承銷商、網下投資者行為的自律管理。


加快釋放內需增長潛力  國辦發文力促新型消費
 

國務院辦公廳日前印發《關於以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見》,要求以新業態新模式為引領,加快推動新型消費擴容提質,努力實現新型消費加快發展。


《證券時報》


更高水平改革開放  助力構建新發展格局
 

自貿區再擴容。國務院近日印發北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案和浙江自由貿易試驗區擴展區域方案,體現了在構建新發展格局背景下,中國堅持深化改革、擴大開放的方向不變、決心不變。


債市開放再提速  取消單幣種投資匯出比例限制
 

9月21日,人行、國家外匯局發布《境外機構投資者投資中國債券市場資金管理規定(徵求意見稿)》,統一債券市場資金管理和外匯風險管理,取消單幣種投資的匯出比例限制,取消即期結售匯限制,將銀行間債券市場外匯風險管理政策擴展至涵蓋交易所債券市場,以進一步便利境外機構投資者投資中國債券市場。


銀保監會發布融資性信保業務保前保後指引
 

近日,中國銀保監會印發《融資性信保業務保前管理操作指引》和《融資性信保業務保後管理操作指引》,重點對融資性信保業務保前風險管理和保後監測管理兩大環節建立標准化操作規範。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡傳螞蟻集團上市集資額上調至350億美元
         ﹡本港整體消費物價連跌兩個月,8月通縮0﹒4%
         ﹡房地產協會表示桂山島與明日大嶼,兩者並不排斥;房地產協會倡發展桂山
          島,料可供逾70萬人居住
         ﹡關愛基金向合資格新來港定居人士派發1萬元津貼
         ﹡騰訊(00900)WeCom是企業微信海外版,非WeChat

 

   《上日市況》﹡匯控捱沽,港股挫504點收23950逾三個月低位,科指跌2%

 

   《深滬股市》﹡滬指收跌0﹒6%,不可靠實體清單將出,外資見流走

 

   《美元匯價》﹡美匯若低於92﹒60,或引另一波沽壓;歐元最新報1﹒1786/90
          ,日圓最新報104﹒08/10

 

   《公司資訊》﹡恒指公司推出恒生滬深港(特選企業)300指數
         ﹡恒安標準人壽亞洲推出全新健康保險計劃
         ﹡山東黃金(01787)擬發行40億元人民幣可續期公司債券
         ﹡中海油(00883)南海油田開發項目投產
         ﹡中國平安(02318)推出首隻UCITS系列基金
         ﹡太和(00718)被聯交所指未能維持足夠營運水平,將暫停股份買賣
         ﹡交行(03328)與中投公司系統直管企業簽署戰略合作協定
         ﹡安寧控股(00128)俱樂部土地獲批改劃為住宅用途
         ﹡京東(09618)成立上海雲計算公司,劉強東間接控股45%
         ﹡承興(02662)獲200萬元貸款年息10%,繼續停牌
         ﹡阜博(03738)夥華數傳媒發展新媒體版權管理業務
         ﹡華住集團(01179)僅超購近2﹒4倍,一手中籤率100%
         ﹡復宏漢霖(02696)乳腺癌藥於一期臨床研究完成首例患者給藥
         ﹡港交所(00388)據報籌建「FiNI」平台,有助縮短新股「T+5
          」周期
         ﹡華建(00479)上市委員會覆核聆訊維持取消上市地位決定
         ﹡華潤醫藥(03320)旗下重組甘精胰島素注射液臨床試驗達成設計預期
         ﹡傳匯控(00005)計劃裁減法國大部分涉及結構性衍生產品職位
         ﹡奧園健康(03662)對連天美盈利能力有信心,期望成全國前三大醫美
          集團
         ﹡維亞生物(01873)收購新藥研發機構,涉8000萬美元
         ﹡澳門勵駿(01680)聯席主席周錦輝等出讓2成股權予陳榮煉,股份今
          早復牌
         ﹡澳博(00880)黃金周博彩收入僅能恢復去年同期約三成水平
         ﹡藥明生物(02269)計劃一拆三,維持每手500股
         ﹡凱知樂(02122)旗下kkplus開幕,首周末營業額40萬元
         ﹡MBV(01957)行政總裁變更,今天起生效
         ﹡百勝中國(09987)對第三季業務審慎樂觀,維持今年開至少800家
          新店目標
         ﹡中聯通(00762)8月上客量按月淨減88﹒6萬戶,4G用戶淨增
          158萬戶
         ﹡滙漢(00214)上周三在公開市場出售佳兆業證券,涉9797萬元
         ﹡高偉電子(01415)委任Cho Young Hoon為聯合行政總
          裁

 

   《國企紅籌》﹡中國民航信息網絡(00696)與華東凱亞訂立華東凱亞遙牆機場分包協
          議

 

   《神州民企》﹡中國罕王(03788)控股股東質押2﹒8億股
         ﹡騰訊(00700)已全資持有廣州虎牙信息科技有限公司
         ﹡中國燃氣(00384)與中移動訂立戰略合作框架協議
         ﹡長汽(02333)控股股東創新長城質押1﹒16億股無限售流通A股股
          份

 

   《中國要聞》﹡中國汽車晶片產業戰略聯盟成立,紫光集團為創始成員
         ﹡王健林注銷名下嘉興萬絡投資管理公司
         ﹡李克強赴上海考察,首站登上「喜馬拉雅」
         ﹡郵政局表示農村100%鄉鎮已建郵政局,實現直接通郵
         ﹡新疆自治區政府增兩副主席,公安廳一把手任黨委常委
         ﹡文旅部表示國慶景區接待遊客量上調至承載量75%
         ﹡北京年底將建成首個網聯雲控式高級別自動駕駛示範區
         ﹡商務部王受文稱設立新一批自貿區,彰顯擴大開放決心
         ﹡商務部鍾山調研雲南自貿區:打造成為對外開放新高地
         ﹡國務院印發北京、湖南、安徽自貿區總體方案
         ﹡習近平稱中國經濟穩中向好基本面未變
         ﹡人行1400億逆回購利率持平,淨投放600億;人行維持9月一年期及
          五年期以上LPR不變;8月債券市場發行各類債券6萬億人幣;數字貨幣
          已完成技術儲備,具備落地條件;人行旗下媒體稱數字貨幣具備落地條件,
          概念A股炒高
         ﹡上海黃金交易所表示1至8月累計成交額大增逾66%
         ﹡克拉奇周六結束訪台,台方稱曾討論七大經濟議題
         ﹡解放軍連日派十數架軍機迫台,蔡英文籲大陸勿挑釁
         ﹡深圳券商系統升級現漏洞,機構客戶險透支11億元人民幣
         ﹡國債10月9日起獲納入保證金,門檻100萬元人民幣
         ﹡清華大學全資企業債券遭沽,每百元債價僅剩63元
         ﹡廣東省和國家標準委簽署協議,共建大灣區研究中心
         ﹡美國晶片商AMD獲向華為供貨許可
         ﹡財政部表示成功在港發行50億元人民幣國債
         ﹡據報印度向馬爾代夫提供貸款,圖削中國在南亞影響力
         ﹡汪文斌稱中印兩國第六輪軍長級會談正在進行
         ﹡暴風集團進入退市整理期,首日復牌無懸念挫兩成跌停
         ﹡湖南省副省長何報翔稱湖南自貿區將對接大灣區戰略
         ﹡北京表示加大數字經濟政策傾斜和資金支持力度

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒6%,報12795﹒12點

 

   《其他消息》﹡與桂山島「兩條腿走路」?接近中方消息:兩者無排斥
         ﹡張達明稱施覺民辭任影響國際社會對香港司法制度信心
         ﹡潘曉穎母親要求陳同佳盡快往台灣投案
         ﹡房委會通過延長寬減轄下非住宅租戶租金六個月
         ﹡關愛基金向合資格新來港定居人士派發1萬元津貼
         ﹡有家屬擬控告公安,但吳秋北相信12港人權利受保障
         ﹡中總提交《施政報告》建議,為後疫情和中美博奕新格局做好部署
         ﹡安老院「松山府邸」疑派錯藥令婆婆昏迷,社署已發警告信
         ﹡警方否認掌握潛逃港人通話記錄,稱賣豬仔指控失實
         ﹡中銀協助關愛基金派一萬元,每宗獲付150元行政費
         ﹡本港整體消費物價連跌兩個月,8月通縮0﹒4%
         ﹡梁兆基建議政府研發綠色債券集資,為防疫儲「子彈」
         ﹡陳茂波料今年度財赤增至逾三千億元,接近沙士後水平
         ﹡中原表示十大屋苑周末成交16宗,按周增兩宗
         ﹡其士國際表示傲寓首批推不少於50伙,最快月底開售
         ﹡房地產協會表示桂山島與明日大嶼,兩者並不排斥;房地產協會倡發展桂山
          島,料可供逾70萬人居住
         ﹡深股通額度全日流走24億元;滬股通額度全日流走24﹒1億元,陸股通
          淨流出65億
         ﹡沙中線醜聞吹哨者中科興業欠債未還被頒令清盤
         ﹡證監會暫時吊銷穎翔證券前持牌代表蒙煒燊牌照九個月

 

   《大國博弈》﹡分析指中國發布不可靠實體清單是對開放成果保駕護航
         ﹡字節跳動表示方案不涉技術轉讓,50億美元是交稅預測
         ﹡美國國會眾議院計劃立法禁止進口新疆強制勞動貨品
         ﹡商務部表示堅決反對美國對抖音微信進行「圍獵」打壓
         ﹡融資後仍掌TikTok八成股權,字節跳動概念股飆
         ﹡騰訊(00900)WeCom是企業微信海外版,非WeChat
         ﹡外交部表示克拉奇訪台是政治挑釁,不存在所謂海峽中線

 

   《新冠肺炎》﹡本港新增6宗確診個案,4宗輸入涉及3名菲傭
         ﹡當局料港大患者非實驗室感染,反而污染環境機會較大
         ﹡港鐵周三起加強列車服務配合復課,中秋晚無通宵服務
         ﹡邱騰華稱旅遊氣泡需雙重保險,出發前到步後都檢測
         ﹡英國藥廠阿斯利康仍暫停疫苗美國測試
         ﹡張建宗稱周五出席財委會討論第三輪抗疫基金撥款申請
         ﹡梁子超稱輸入個案急增,呼籲航空公司把關
         ﹡港大實驗室14個環境樣本呈陽性,41人須檢疫
         ﹡港龍吉隆坡來港航班,被禁止著陸香港兩周

 
 

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