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Stock Market Focus 2020-09-18
 

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開市前財經資訊

2020年9月18日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯   27901﹒98  跌  130﹒40點/0﹒47%
         標普500    3357﹒01  跌   28﹒48點/0﹒84%
         納斯達克     1010﹒28  跌  140﹒19點/1﹒27%
         倫敦富時100  6049﹒92  跌   28﹒56點/0﹒47%
         法蘭克福DAX 13208﹒12  跌   47﹒25點/0﹒36%
         巴黎CAC40  5039﹒50  跌   34﹒92點/0﹒69%
  
        ﹡香港時間7:44am美元兌日圓104﹒75,歐元兌美元1﹒1847

 

   聯儲局周四(17日)發表聲明指,正考慮延長對美國各大銀行的派息及股份回購限制,並已啟動新一輪壓力測試。儲局強調將在未來兩周決定是否延長有關限制,而若延長到年底,可能將使銀行失望,當中摩根大通已經表明,如果監管機構允許,可能在第四季恢復股份回購。儲局亦公布銀行壓力測試的兩個假設情境,並計劃最遲於年底前公布結果,但並未透露結果是否會影響該行業的資本需求。儲局副主席克拉里表示,即使經濟上季有實質改善,但接下來幾個季度的不確定性仍然異常高企,兩項額外測試將就大型銀行的韌性提供更多信息。儲局主席鮑威爾周三(16日)就新政策架構再作出詳盡解說,強調最大就業並不像通脹一樣,可以依賴於單一數據反映,相反是包含許多因素。儲局並非關注單一準則,而是關注判斷性的評估。鮑威爾具體提出觀察因素的清單,包括薪資增長、勞動參與率、少數族群相對於白種人失業的差別狀態等,如果這些因素都獲得滿足,儲局才會認定經濟處於最大就業,從而考慮上調利率。鮑威爾強調,勞動力市場正在開始改善,失業率從高位14﹒7%降到8﹒4%,新申領失業救濟的民眾數量亦從高位回落,不過每周新申領失業救濟的人數仍然是疫情前的五倍左右。不過鮑威爾亦表示,儲局在幫助彌合差距上能力有限,暗示需要由國會出台政策,幫助處於不利地位的工人找到工作,幫助解決收入不平等問題。
 

   據彭博社引述知情人士透露,美國政府要求騰訊控股 (00700)旗下美國遊戲公司提供數據安全協議的資料。據知情人士指,美國外國投資委員會(CFIUS)已經致函騰訊旗下Epic Games、Riot Games等公司,詢問他們處理美國個人數據的安全協議。美國總統特朗普早前發布行政命令,禁止美國居民和公司與騰訊旗下微信和字節跳動的 TikTok做生意,命令限制的具體範圍,預計商務部將於周日(20日)前後宣布。據數據顯示,目前騰訊在其投資組合中有超過300項投資,當中包括以4億美元收購遊戲《英雄聯盟》開發商Riot  Games93%股份,並於四年後獲取其餘股份。騰訊亦曾對Epic Games進行3﹒3億美元投資,並增持遊戲《使命召喚》開發商 Activision Blizzard少量股份。
 

   美國勞工部周四(17日)公布,上周首次申請失業救濟金人數按周減少3﹒3萬至達86萬人,微超市場預期85萬人。美國上周首次申領失業救濟金人數近四周平均值按周減少6﹒1萬至91﹒2萬人。
 

   美國商務部周四(17日)公布,上月新屋動工跌5﹒1%至141﹒6萬間,遜市場預期147﹒8萬間。期內建築許可減少0﹒9%至147萬間,同遜市場預期152萬間。
 

   英國央行周四(17日)宣布維持指標利率在0﹒1厘不變,符合市場預期,同時維持債券購買目標為7450億英鎊不變,並正更密切關注及研究實施負利率。央行貨幣政策委員會已聽取有關負利率的匯報,報告闡述在現階段均衡利率處於低位的情況下,如果通脹前景和產出允許,央行能如何有效實施負利率,並強調在今年第四季開始在結構層面討論負利率的操作考量。摩根士丹利預計,央行下一步行動將是在11月擴大債券購買計劃規模,而如果英國未能與歐盟達成貿易協議,就有可能實施負利率。央行亦稱經濟可能會繼續復甦,第三季經濟較上年底萎縮7%。最近國內經濟數據比委員會上月報告中的預期更強勁,但鑒於經濟面臨的風險,目前未知數據對經濟未來將如何表現提供多少有用的信息。
 

   港匯在紐約時段再度觸發1美元兌7﹒75港元強方兌換保證,香港金管局向市場再注入18﹒6億港元,全日累計注入約49﹒5億港元,下星期一(21日)本港銀行體系總結餘增至2159﹒17億港元。美元兌港元新報7﹒7499/7﹒7504。
 

 


《中國證券報》


國務院常務會議:持續放寬市場准入
 

國務院總理李克強17日主持召開國務院常務會議,確定政務服務「跨省通辦」和提升「獲得電力」服務水平的措施,持續優化企業和群眾辦事創業環境;要求按照「兩個毫不動搖」支持國有企業和民營企業改革發展。


商務部:盡早公布新版鼓勵外商投資產業目錄
 

商務部新聞發言人高峰17日表示,《鼓勵外商投資產業目錄(2020年版)》公開徵求意見已於8月30日結束。目前,商務部會同發改委正在認真研究,將加快履行程序,爭取盡早公布。


信用卡逾期後,代理機構開出「灰藥方」
 

信用卡逾期是件令人頭痛的事。一些機構利用持卡人的這種「頭痛事」,做起代理逾期協商的生意。人行數據顯示,今年二季度信用卡逾期半年未償信貸總額較去年末有所增加。記者調研發現,從事信用卡逾期協商業務的代理機構生意火爆。


《上海證券報》


國務院:加快電網企業剝離競爭性業務
 

國務院總理李克強17日主持召開國務院常務會議,確定政務服務「跨省通辦」和提升「獲得電力」服務水平的措施,持續優化企業和群眾辦事創業環境;要求按照「兩個毫不動搖」支持國有企業和民營企業改革發展。


從前8個月數據看六穩、六保落實成效
 

剛剛公布的前8個月經濟運行數據,是中國經濟復甦的「成績單」,更是「六穩」「六保」任務落實成效的檢測證明。


三銀行行長:推動小微貸款擴量降價
 

民生銀行行長鄭萬春、浙商銀行行長徐仁艷、浙江泰隆商業銀行行長王官明17日在銀行保險業例行新聞發布會上表示,面對民營企業、小微企業的生存現狀,銀行沒有惜貸、懼貸,也沒有「雨天收傘」,而是持續加大相關領域的金融支持力度。


《證券時報》


國務院:扎實推進國企改革三年行動
 

國務院總理李克強17日主持召開國務院常務會議,確定政務服務「跨省通辦」和提升「獲得電力」服務水平的措施,持續優化企業和群眾辦事創業環境;要求按照「兩個毫不動搖」支持國有企業和民營企業改革發展。


中國連續5個月實現吸收外資增長
 

商務部新聞發言人高峰17日在商務部例行新聞發布會上表示,今年前8個月,全國實際使用外資6197﹒8億元人民幣,同比增2﹒6%。8月當月,全國實際使用外資841﹒3億元人民幣,同比增18﹒7%,連續第5個月實現單月吸收外資金額增長。


上緯新材IPO引發多方激辯
 

上緯新材超低價發行引發上市公司、承銷商和詢價機構等多方激辯。記者從接近監管的人士處獲悉,監管部門近期將就新股發行相關問題進行討論,並可能研究出台相關措施。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡傳TikTok競爭對手「快手」計劃今年在港上市;傳內地短視頻企業快
          手來港上市,籌資最多390億元
         ﹡本港最新失業率維持於6﹒1%,勞工市場短期內仍受壓;今年首七個月商
          品整體出口貨量按年跌5﹒6%
         ﹡金管局:聯儲局決定符預期,港息受本地資金供求影響
         ﹡匯豐維持最優惠利率5厘不變
         ﹡東亞銀行(00023)違反監管規定,遭證監會譴責及罰款420萬元
         ﹡港鐵(00066)日出康城第十三期項目邀請發展意向,下周四截止
         ﹡本港今日新增9宗確診個案,3宗源頭不明

 

   《上日市況》﹡美股期貨跌幅擴,港股收挫384點報24340點,科指跌近2%

 

   《深滬股市》﹡滬指收跌0﹒4%酒股領跌,茅台「為貴州扛債」急插

 

   《美元匯價》﹡美匯有機會再挑戰94的重要阻力;歐元最新報1﹒1792/96,日圓
          最新報104﹒75/77

 

   《公司資訊》﹡港鐵(00066)日出康城第十三期項目邀請發展意向,下周四截止
         ﹡中國有贊(08083)向附屬電商解決方案公司增資1﹒6億美元,持股
          近52%
         ﹡中國供應鏈產業(03708)遭債權人提清盤呈請,稱結欠40﹒72萬
          元債務
         ﹡天倫燃氣(01600)旗下公司獲容許發行超短期融資工具
         ﹡宏利香港推出強積金退休收益基金,冀年度化派息率達4%
         ﹡亞太絲路投資(00767)票據持有人轉售16﹒45億元可換股票據
         ﹡阿里巴巴(北京)智能科技公司成立,註冊資本1000萬元人民幣;阿里
          發布第一款機器人「小蠻驢」,及首台雲電腦「無影」
         ﹡創新電子控股(08346)今早宣布停牌,待刊內幕消息
         ﹡匯豐推出全新綜合理財戶口「匯豐One」
         ﹡新高教(02001)發行可換股債券及折讓7﹒8%配股,共集資近10
          億元
         ﹡粵港灣(01396)擬收購深圳鹽田區物業項目
         ﹡睿見教育(06068)本學年入學人數按年增19%至7﹒14萬
         ﹡薈萃國際(08041)擬與金礦公司股東合作,創線上黃金交易平台
         ﹡東亞銀行(00023)違反監管規定,遭證監會譴責及罰款420萬元
         ﹡漢港控股(01663)主要股東汪林冰購入76﹒2萬股公司普通股
         ﹡正商實業(00185)附屬購河南省新鄉市土地使用權,涉6135萬元
          人民幣

 

   《國企紅籌》﹡重慶鋼鐵(01053)實際控制人變更為寶武鋼鐵
         ﹡駿傑(08188)獲授9210萬元建造合約,料明年9月竣工
         ﹡深高速(00548)獲招商公路及其子公司增持,兩者共持股達5%
         ﹡石藥集團(01093)附屬注射用多西他賽獲美國藥監局批准開展臨床試
          驗

 

   《神州民企》﹡恒大(03333)擬提前贖回15﹒65億美元優先票據
         ﹡金衛醫療(00801)股份買賣單位改為每手80萬股,下周四起生效

 

   《中國要聞》﹡文旅部表示國慶、中秋假期A級景區實施門票預約制度
         ﹡民航局表示採用負面清單模式管理通用航空預先飛行計劃
         ﹡教育部表示11月起取消留學回國人員證明,可自願認證
         ﹡商務部表示中秋、國慶假期開展1300多場促消費活動;中歐投資協定談
          判第32輪談判下周舉行;首8月中國對外非金融類直投同比降2﹒6%;
          鼓勵外商投資產業目錄爭取盡早公布
         ﹡上海榕融新材料表示國產氧化鋁明年將在臨港實現量產
         ﹡金華科創中心落子上海松江區,三家上市公司入駐
         ﹡外匯交易中心等三機構優化T+N結算周期債券交易
         ﹡1100億逆回購利率持平,全口徑回籠2300億
         ﹡華為聯合中國移動等發布5G全場景智慧物流系統
         ﹡SWIFT表示8月人民幣繼續保持全球第五大活躍貨幣
         ﹡盛松成評人幣升值:鼓勵企業對外投資,警惕被剪羊毛
         ﹡天津債務問題浪接浪,傳要求金融機構支持泰達投資
         ﹡奧雅納表示以數字技術規劃更美好未來城市
         ﹡乘聯會表示9月車市延續穩定增長,零售同比增長約8%
         ﹡重慶螞蟻消費金融公司獲批籌建,螞蟻集團持股50%
         ﹡中基協表示8月底前公募基金資產淨值共17﹒8萬億元

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒8%,報12872﹒74點

 

   《其他消息》﹡包圍警總毆打警員,地盤工被裁定暴動及普通襲擊罪成
         ﹡第二期「保就業」計劃2萬僱主獲批,補貼額72億元
         ﹡鄧家彪促港府積極遊說內地,林健鋒建議黃金周後才推
         ﹡譚得志向高院申保釋被拒,繼續還柙荔枝角拘留所
         ﹡12港人被捕,鄧炳強稱待內地完成程序後或要求送回
         ﹡金管局表示8月底綜合利率降至0﹒41厘
         ﹡食衞局徐德義稱港版健康碼推出「未到時候」
         ﹡本港最新失業率維持於6﹒1%,勞工市場短期內仍受壓;今年首七個月商
          品整體出口貨量按年跌5﹒6%
         ﹡林鄭月娥稱居屋售價下調反映改變資助出售房屋定價理念
         ﹡長沙灣海珀首推50伙,折實售價536﹒7萬元起
         ﹡深股通額度全日用38﹒7億元;滬股通額度全日流走13﹒4億元,陸股
          通淨流入逾4億
         ﹡虛銀掀競爭監管須平衡,學者倡增準備金要求加強保障
         ﹡證券業協會料今年多達40間券商結業
         ﹡安聯投資調查指54%港人沒有信心能實現理想退休生活

 

   《大國博弈》﹡中國兩個月減持逾百億美債,7月日本持倉量創新高
         ﹡中國官方報告指新疆打擊強迫勞動行為,保障勞工人權
         ﹡字節跳動表示方案不涉業務和技術出售,還需獲中美批准
         ﹡克拉奇抵台前夕,美國駐聯合國大使與台灣高官首會面
         ﹡美國起訴五名中國黑客,涉網絡攻擊外國政府及企業
         ﹡國際晶片業擬致函華府:制裁中芯損美國半導體產業
         ﹡崔天凱稱中國靠竊取技術發展的論述對中國人民不公
         ﹡報告指中美投資降至九年低,兩國跨國科企或被迫拆分
         ﹡華孚時尚被指控侵犯新疆人權,H&M決定終止合作
         ﹡華府表示特朗普禁令不致於檢控微信用戶
         ﹡解放軍今在東海舉行軍事演習
         ﹡TikTok協議待批,中方表示停止將經貿合作政治化
         ﹡五名中國黑客遭美起訴,中方表示利用網絡安全政治操弄
         ﹡外交部表示已就克拉奇赴台提嚴正交涉,將做出必要反應

 

   《新冠肺炎》﹡本港今日新增9宗確診個案,3宗源頭不明
         ﹡全球疫情反覆,印度、烏克蘭及捷克單日確診再創新高
         ﹡美國總統特朗普稱民眾最快下月廣泛接種疫苗
         ﹡核酸測試涉侵權案,華大基因承諾判決前停在港覓新客
         ﹡國藥疫苗團隊:臨床數據顯示疫苗安全性「非常好」
         ﹡渣打全線分行下周一起恢復正常營業時間
         ﹡證券業協會冀政府正視金融行業數碼化轉型挑戰
         ﹡盧龐茂稱港大深圳醫院可處理居粵醫管局病人診症服務

 
 

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