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Stock Market Focus 2020-09-03
 

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開市前財經資訊

2020年9月3日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    29100﹒50 升454﹒84點/1﹒59%
         標普500     3580﹒84 升 54﹒19點/1﹒54%
         納斯達克     12056﹒45 升116﹒78點/0﹒98%
         倫敦富時100   5940﹒95 升 78﹒90點/1﹒35%
         法蘭克福DAX  13243﹒43 升269﹒18點/2﹒07%
         巴黎CAC40   5031﹒74 升 93﹒64點/1﹒90%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓106﹒22,歐元兌美元1﹒1851

 

   聯儲局周三(2日)公布最新褐皮書顯示,截至上月美國企業活動溫和改善,就業普遍增加,但部分地區經濟增長仍遲滯。最新褐皮書強調美國經濟復甦出現不均衡現象,總體增幅不大,經濟活動仍遠低於疫情前水平,當中紐約聯儲行地區報告經濟活動停滯,芝加哥聯儲行地區報告經濟活動強勁增長。另外亞特蘭大聯儲行則看到好壞參半的現象,舊金山聯儲行則表示經濟活動略有擴張。總體而言褐皮書發現多數地區的薪資水平持平或略有上升,但低薪職位的薪資壓力更大。此外芝加哥聯備行地區的大多數公司預計未來會有增長,但最少要到明年下半年才會恢復正常。聖路易斯聯儲行地區約有一半國民預計銷售將恢復到疫情前水平,但有三分一國民認為需要一年的時間。達拉斯聯儲行地區的不確定性急劇上升,他們對未來經濟活動的預期下降。
 

   美國商務部周三(2日)公布7月工廠訂單增6﹒4%,勝市場預期增6%。期內耐用品訂單按月增11﹒4%,扣除運輸項目耐用品訂單增2﹒6%,扣除飛機的非國防資本材訂單增1﹒9%。
 

   美國人力資源服務機構ADP周三(2日)公布,美國上月私人企業職位增加42﹒8萬個,遜市場預期增95萬個。
 

   中印邊境衝突升溫之際,印度政府最新宣布,禁用118款中國手機應用程式,包括騰訊(00700)旗下的大熱射擊競技遊戲《絕地求生》、阿里巴巴 (09988)的手機淘寶和支付寶、百度、以及網易(09999)旗下多款手機遊戲。印度當局的聲明提到,被封殺的應用程式「以未經授權的方式竊取用戶數據,以及將用戶數據秘密傳送至印度境外的伺服器。」這些應用程式涉嫌參與危害印度主權與完整、印度國防、國家安全和公共秩序的活動。印度外交部周二(1日)指責中國軍隊在具爭議的喜馬拉雅山脈邊界採取挑釁性行動。印度國防部發表的聲明指,由於印方及時採取防禦行動,阻止了中國單方面改變現狀的企圖。不過,中印邊界最新發生的衝突,兩國說法不一。中國外交部發言人華春瑩連日評論事件,表示本次衝突中,印軍無人死亡。但她沒有提及中方傷亡情況。華春瑩強調,印方稱採取了所謂「先發制人」的行動是「不打自招」,充分證明此次事件是印軍非法越線挑釁在先。敦促印方立即撤回所有非法越線人員。中印6月爆發邊境衝突後,印度已禁止59款中國應用程式,包括字節跳動TikTok,阿里巴巴的UC瀏覽器和騰訊的WeChat等。
 

   中原(工商舖)數據顯示,8月份舖位租務成交宗數與上月相若,錄得317宗,但中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀及旺角最新空置情況未見改善,當中最高記錄為中環區,錄得約20﹒38%;第二位為尖沙咀區,其空置率超過16%;至於銅鑼灣區最新則錄得約11﹒59%。中原(工商舖)表示,雖然經濟活動仍處於偏低水平,不過隨著政府逐步放寬防疫措施,在疫情受控下,市民消費力即將爆發,預測9月份舖位空置率會有所回調。中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示,近日確診個案回落,疫情有受控跡象,部分防疫措施陸續獲放寬,例如晚市堂食再延長至10時,以及個別場所如健身室及美容院等可重開,為舖位市場帶來正面幫助。市民消費意欲抑壓已久,相信將會短期爆發,預料市面氣氛會持續升溫,增加商戶開舖信心,加上核心區舖租已大幅下調,料於各個利好因素下,下月核心區商舖空置率會見改善,租務交投量亦會上揚。
 

 


《中國證券報》


國務院明確金融控股公司准入規範
 

國務院總理李克強2日主持召開國務院常務會議,要求堅持穩健的貨幣政策靈活適度,著眼服務實體經濟明確金融控股公司准入規範;部署加強大氣污染科學防治、促進綠色發展;核准海南昌江核電二期工程和浙江三澳核電一期工程。


統一境外機構債市准入標準
 

人行2日公布,為進一步加強中國債券市場對外開放的系統性、整體性、協同性,便利境外機構投資者配置人民幣債券資產,人行與中證監、外匯局共同起草了《關於境外機構投資者投資中國債券市場有關事宜的公告(徵求意見稿)》,即日起向社會公開徵求意見。


證券業加速「變形」
 

歷經30年風雨,作為資本市場主要力量之一的證券公司正在加速「變形」:對內,再造管理、運營模式;對外,財富管理渠道轉向「數字化生存」。


《上海證券報》


國務院要求堅持穩健的貨幣政策靈活適度
 

國務院總理李克強2日主持召開國務院常務會議,要求堅持穩健的貨幣政策靈活適度,著眼服務實體經濟明確金融控股公司准入規範;部署加強大氣污染科學防治、促進綠色發展;核准海南昌江核電二期工程和浙江三澳核電一期工程。


鼓勵境外機構長期投資中國債券市場
 

人行、中證監、國家外匯管理局2日聯合發文稱,為進一步加強中國債券市場對外開放的系統性、整體性、協同性,便利境外機構投資者配置人民幣債券資產,三部門共同起草了《關於境外機構投資者投資中國債券市場有關事宜的公告(徵求意見稿)》。


創業板IPO數量募資額均同比翻番
 

創業板市場服務實體經濟的作用正日益凸顯。據統計,截至8月31日,今年以來共有62家企業通過IPO登陸創業板,首發募集資金合計433﹒29億元人民幣,無論是IPO數量還是募集資金總額,均較去年同期實現翻番。


《證券時報》


國務院明確金融控股公司准入規範
 

國務院總理李克強2日主持召開國務院常務會議,要求堅持穩健的貨幣政策靈活適度,著眼服務實體經濟明確金融控股公司准入規範;部署加強大氣污染科學防治、促進綠色發展;核准海南昌江核電二期工程和浙江三澳核電一期工程。


推進人民幣資本項目可兌換
 

中銀證券全球首席經濟學家管濤在《證券時報》撰文指,堅定推進制度型金融開放,應該是「十四五」期間推進人民幣資本項目可兌換和國際化的主攻方向。


三部委發文統一外資准入管理
 

人行、中證監、國家外匯局2日發布《關於境外機構投資者投資中國債券市場有關事宜的公告(徵求意見稿)》,明確中國債券市場對外開放的整體性制度安排,通過統一市場准入管理和資金管理,簡化現行結算代理模式入市流程,完善與國際接軌的操作安排。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡周五起食肆堂食延至10時,重開健身室及戶外運動場;政府表示全民檢測
          未有確診數字,完成後可研下一步放寬;本港今日新增8宗確診個案,四宗
          病源不明
         ﹡政府宣布因應疫情取消國慶煙花匯演
         ﹡據報螞蟻集團A股科創板籌資金額將超過H股
         ﹡金管局延長「預先批核還息不還本」計劃6個月;八成及九成信貸擔保產品
          延長延遲償還本金措施6個月
         ﹡證監會撤銷對私人開放式基金型公司施加的所有投資限制
         ﹡傳長和系創辦人李嘉誠委任長孫女李思德為李嘉誠基金會董事
         ﹡新一期居屋本月10日接受申請,料低至58折推售

 

   《上日市況》﹡港股全日低收64點失20天50天線,科指高位收破頂兼跑贏大市

 

   《深滬股市》﹡滬指收跌0﹒17%守三千四,外資連續三日流走

 

   《美元匯價》﹡歐元短線仍可小注做多,長倉宜見好要收;歐元最新報1﹒1856/59
          ,日圓最新報106﹒22/25

 

   《公司業績》﹡數碼通(00315)全年少賺40%至3﹒79億元,末期息15仙

 

   《公司資訊》﹡中石油(00857)與加拿大天然氣生產商Ovintiv拆夥
         ﹡中國抗體(03681)紅斑狼瘡新藥研究獲批,料短期啟臨床試驗
         ﹡弘達金融(01822)簡稱變更為中木國際,周五生效
         ﹡正商實業(00185)全年土地開支預算約100億元人民幣,會逐漸加
          大省外投資
         ﹡交銀國際(03329)訂立協議以成立合夥企業
         ﹡共享集團(03344)清盤呈請聆訊進一步延遲至11月18日
         ﹡百勝中國(09987)首天孖展60億,超購近7倍
         ﹡李嘉誠持有Zoom共8﹒5%權益,總值110億美元
         ﹡京東(09618)上半年香港銷售額增近3倍,推「京東全球售99超級
          周年慶」
         ﹡新地(00016)旗下TOWNPLACE SOHO再推140伙
         ﹡康希諾生物(06185)已開始重組新型冠狀病毒疫苗的III期臨床試
          驗
         ﹡據報螞蟻集團A股科創板籌資金額將超過H股
         ﹡金地商置(00535)8月合約銷售總額按年升28﹒25%
         ﹡恒生(00011)累計已批出逾1000億元紓緩措施貸款金額
         ﹡澳能建設(01183)對下半年盈收上升感樂觀,目前未有回購方案
         ﹡中國生物製藥(01177)已提交治療纖維化創新藥臨床試驗申請
         ﹡美的置業(03990)首8月合同銷售金額升18%至約718億元人幣
         ﹡百宏實業(02299)批准附屬公司聚酯薄膜投資計劃,涉3﹒2億美元
         ﹡虎都(02399)與HAFG訂立合作意向書,探討金融供應鏈管理服務
          合作機會

 

   《神州民企》﹡西部水泥(02233)終止收購納米比亞水泥業務
         ﹡中國燃氣(00384)昨天獲創始人劉明輝增持44﹒82萬股
         ﹡碧桂園(02007)8月權益合同銷售額按年升30﹒1%
         ﹡奧園(03883)8月合同銷售額按年升41%至108﹒5億元人民幣

 

   《中國要聞》﹡台企上緯投控分拆子公司到科創板上市,獲中證監批准
         ﹡深圳調控加辣見影響,上月二手住宅成交按月挫16%
         ﹡美國零售商沃爾瑪表示無任何出售中國業務計劃
         ﹡財政部與德國及法國銀行簽100億貸款協定促綠色發展
         ﹡楊潔篪稱中緬應提升雙邊貿易和投資水平,促地區和平
         ﹡報道指監管將加大不良資產、高風險影子銀行處置力度
         ﹡首7月自貿區和上海臨港新片區FDI為131億
         ﹡商務部表示推動賦予自貿區更大改革開放自主權
         ﹡肖亞慶上海調研大飛機、航空引擎和集成電路等產業
         ﹡中汽協表示內地8月汽車銷量按年增長11﹒3%
         ﹡中物聯表示8月中國物流業景氣指數回升至52﹒2%
         ﹡全國鐵路62天暑運發送旅客4﹒56億人次
         ﹡斯洛伐克總統推特發文:不能接受中方威脅捷克議長
         ﹡人行200億逆回購利率持平,今再收水1800億
         ﹡中國教授因盜竊商業秘密及經濟間諜罪在美判監一年半
         ﹡阿根廷推遲簽署對華豬肉出口協議
         ﹡美國防部表示中國部分軍備追上美國,十年後核彈數翻倍
         ﹡美國國務卿蓬佩奧稱用冷戰比喻中美關係具相關性
         ﹡蓬佩奧再斥孔子學院招募間諜,冀年內從美國校園消失
         ﹡深圳擬取消港澳企業在自貿片區內投資的所有准入限制
         ﹡傳中國秦淮數據集團申請赴美IPO籌至多4億美元
         ﹡銀聯商務擬科創板IPO,輔導機構為中金公司
         ﹡2022年底星級酒店不再主動提供一次性塑料用品
         ﹡首屆金融科技「外灘大會」9月24日將在上海啟幕
         ﹡特斯拉上海工廠新車項目先期啟動,將於明年3月竣工
         ﹡外交部表示外長王毅歐洲五國之行是戰略溝通
         ﹡外媒料中國集成電路設計企業今年營收超3500億元
         ﹡三部門表示鼓勵境外機構作為中長期投資者進入中國債市

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒03%,報12699﹒5點
         ﹡台灣新護照放大「台灣元素」

 

   《其他消息》﹡警方拘捕15人,涉嫌騙取防疫抗疫基金387萬元
         ﹡梁君彥稱按基本法行事,三權機關一直各司其職
         ﹡梁頌恆衝擊立法會案上訴被駁回,即時入獄四周
         ﹡陳文敏稱三權分工即三權分立,湯家驊稱爭拗無謂
         ﹡陳志全稱預計自己有八、九成機會不延任立法會議員
         ﹡譚耀宗談三權分立:特首和行政機關權力分量較重
         ﹡曾偉雄稱《基本法》沒有寫明三權分立
         ﹡金管局延長「預先批核還息不還本」計劃6個月
         ﹡八成及九成信貸擔保產品延長延遲償還本金措施6個月
         ﹡考評局料明年過百文憑試考生或需同日上下午考試
         ﹡穆迪料今年本港經濟收縮近8%,明年增長6至8%
         ﹡政府表示8月份住宅樓宇買賣合約按月下跌28﹒9%
         ﹡新一期居屋本月10日接受申請,料低至58折推售
         ﹡深股通額度全日用4﹒8億元;滬股通額度全日流走50﹒9億元,陸股通
          淨流出66億
         ﹡國際航空運輸協會表示7月全球航空運輸量挫近八成
         ﹡仲量聯行表示近八成海外投資者將維持香港樓市投資規模
         ﹡證監會撤銷對私人開放式基金型公司施加的所有投資限制
         ﹡零售業、美容院、按摩院及派對房間資助計劃已批出逾60億元

 

   《新冠肺炎》﹡本港今日新增8宗確診個案,四宗病源不明
         ﹡白宮反駁世衛對加速疫苗審批批評,將不參與抗疫措施
         ﹡周五起食肆堂食延至10時,重開健身室及戶外運動場
         ﹡政府表示全民檢測未有確診數字,完成後可研下一步放寬
         ﹡民航局表示明日起逐步恢復前往北京的國際航班直航

 
 

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