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Stock Market Focus 2020-08-11
 

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開市前財經資訊

2020年8月11日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    27791﹒44 升357﹒96點/1﹒30%
         標普500     3360﹒47 升  9﹒19點/0﹒27%
         納斯達克     10968﹒36 跌 42﹒63點/0﹒39%
         倫敦富時100   6050﹒59 升 18﹒41點/0﹒31%
         法蘭克福DAX  12687﹒53 升 12﹒65點/0﹒10%
         巴黎CAC40   4909﹒51 升 19﹒99點/0﹒41%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓106﹒01,歐元兌美元1﹒1740

 

   中國上月生產者物價指數造好,顯示原料需求正增加,加上華府有望就新一輪刺激經濟計劃達成協議,油價周一(10日)高收。布蘭特原油期貨收漲0﹒59元(美元.下同)或1﹒3%,至每桶44﹒99元。美國原油期貨上升0﹒72元或1﹒75%,收報每桶41﹒94元。美國總統特朗普在社交媒體表示,國會民主黨高層希望就與他會面,討論新冠疫情經濟救助問題。消息提振油價,有分析指石油產品嚴重依賴這些救助,希望通過議案以刺激經濟活動及增加需求。另外,中國7月生產者物價指數(PPI)同比降幅續收窄,正逐步恢復到新冠病毒大流行前的水平。市場在等待華府新一輪刺激計劃,美元反彈並於一周高徘徊,金價周一小幅低收。現貨金下滑0﹒2%,報每盎司2030﹒26元。美國黃金期貨小幅收漲0﹒6%,報每盎司2039﹒70元。市場關注美國援助計劃和將於8月15日舉行的美中會議,美元於一周高位持平。美國財長努欽表示,最早可能在本周就新一輪援助計劃達成協議,惟拒絕透露何時可以恢復磋商。
 

   聯儲局對美國各大銀行實施新資本要求,其中高盛、摩根士丹利等銀行面臨嚴苛要求。據儲局聲明指,新資本要求是據最新壓力測試結果決定,並將從10月起生效,而五間機構的壓力測試結果需要作重新考慮,包括高盛、BMO銀行金融集團、Capital  One Financial、Citizens Financial、Regions  Financial。今次儲局對高盛的要求最高,資本總額最少需達風險加權資產的13﹒7%,大摩則需達 13﹒4%,摩根大通則須維持該在11﹒3%。在海外金融機構方面,儲局對德銀的要求最高,需達12﹒3%;瑞信則需達11﹒4% 瑞銀亦需達11﹒2%。
 

   美國財長努周一(10日)在白宮簡報會上表示,美國證券交易委員會可能採納建議,要求不符合美國會計準則的中資企業須於2021年底前從美國證券交易所退市。努欽揚言明年年底後所有中資企業都必須遵守相同的會計準則,否則將在交易所除牌。
 

 


《中國證券報》


銀保監會:銀行信貸資產質量基本穩定
 

銀保監會10日發布的二季度銀行業保險業主要監管指標數據情況顯示,上半年商業銀行淨利潤同比下降9﹒4%,二季度末不良貸款率環比微升。銀保監會表示,商業銀行信貸資產質量基本穩定,風險抵補能力較為充足。


刑法修正案草案提高證券犯罪懲處力度
 

十三屆全國人大常委會第二十次會議日前審議刑法修正案(十一)草案。其中,與資本市場密切相關的條文包括:提高欺詐發行股票、債券罪的刑罰,提高違規披露、不披露重要信息罪的刑罰,明確將保薦人作為提供虛假證明文件罪的犯罪主體等。


中長線資金運作路線圖浮現
 

步入上市公司半年報披露季,社保基金、保險、QFII、百億級私募等中長線資金的持倉情況漸次浮現。Wind數據顯示,消費、科技成社保基金重倉股,外資和險資偏愛醫藥股,私募則重倉食品飲料行業。


《上海證券報》


7月CPI同比上漲2﹒7%
 

國家統計局10日公布的數據顯示,7月全國居民消費價格(CPI)同比上漲2﹒7%,漲幅比上月擴大0﹒2個百分點,連續第二個月反彈。


精準滴灌小微企業,辦法總比困難多
 

易綱近日接受央視採訪時表示,下半年最大的挑戰還是如何對實體經濟精準滴灌。他指出,支持實體經濟一定要聚焦中小企業,特別是小微企業,因為小微企業創造了最多的就業,他們也最困難,在復甦的這個鏈條中實際上處於末端。


鋁、鋅期權同步「雲上市」
 

鋁期權和鋅期權10日在上期所正式掛牌交易。  當日的活動以現場和網絡直播結合的「雲上市」形式開展。來自中證監、上海市政府、相關行業協會、鋁鋅產業鏈上下游企業的嘉賓和觀眾,通過線上、線下的方式,共同見證了鋁期權和鋅期權的上市。


《證券時報》


上半年商業銀行淨賺1萬億
 

銀保監會10日發布的二季度銀行業保險業主要監管指標數據顯示,上半年,商業銀行累計實現淨利潤1萬億元人民幣,同比下降9﹒4%,平均資本利潤率為10﹒35%。商業銀行平均資產利潤率為0﹒83%,較一季末下降0﹒15個百分點。


國企改革三年行動方案即將發布
 

國務院國資委主任郝鵬日前在接受媒體採訪時透露,國企改革三年行動方案不久將發布實施。改革的重點領域主要包括完善中國特色現代企業制度、深化混合所有制改革、加快健全市場化經營機制、完善國有資產監管體制、充分釋放和激發基層改革活力等。


創業板註冊制首批集中掛牌時間敲定
 

創業板改革並試點註冊制各項工作正緊鑼密鼓推進之中,本周有11隻創業板註冊制新股申購,至此,已申購或進入申購列表的新股達到18隻。消息人士透露,創業板註冊制首批集中掛牌時間安排在本月中下旬。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡壹傳媒(00282)多名高層涉串謀欺詐,疑因違規經營公司秘書服務;
          逾百警員進入壹傳媒總部調查,員工獲通知暫不要上班;據報警方拘捕黎智
          英及次子黎耀恩,涉違反國安法;警方被指翻閱壹傳媒記者文件,黎智英稱
          煮到埋嚟就食;警方表示有被捕人辦公室位於編採部,必須情況下要搜查;
          持搜查令進入壹傳媒總部,不會搜查編採部;根據過往經驗選擇可進入封鎖
          區採訪之傳媒機構;警方今拘捕至少7人,涉勾結外國勢力危害國家安全
         ﹡外交部宣布制裁11名美方人士,港府表示全力支持
         ﹡傳人大常委或以原班議員延任,4名DQ議員可留低
         ﹡本港新增69宗確診,22宗病源不明
         ﹡澳門政府將於本周三恢復珠海居民旅遊簽注來澳

 

   《上日市況》﹡騰訊再瀉挫近5%,港股跌154點收24377,科指挫210點

 

   《深滬股市》﹡CPI三個月高,滬綜指收升0﹒75%欲攻三千四

 

   《美元匯價》﹡美匯短線整固,整體於92﹒50至94上落;歐元最新報1﹒1748
          /50,日圓最新報106﹒15/19

 

   《公司業績》﹡希慎(00014)上半年盈轉虧26﹒26億,派中期息27仙;希慎去
          年商舖營業額跌10%,寫字樓租金收入跌0﹒2%
         ﹡中升(00881)上半年純利按年升10%至23億元人民幣,不派息
         ﹡創業集團(02221)全年虧損擴大至2﹒96億元,不派息
         ﹡晨訊科技(02000)7月收入按年升20%至約1﹒27億元
         ﹡協合新能源(00182)中期純利按年跌5%,不派中期息
         ﹡遠大醫藥(00512)中期純利按年升31﹒4%,不派息
         ﹡國泰君安國際(01788)中期純利按年跌5﹒2%,中期息3﹒4仙

 

   《公司資訊》﹡希慎(00014)料零售市道將持續受壓,上半年減租幅度與去年下半年
          相若
         ﹡中石化表示文23儲氣庫增加注氣量保證冬季供氣
         ﹡中地乳業(01492)附屬向沂南中地牧業增資,持股攤薄至68%
         ﹡中國綠寶(06183)訂備忘錄收購物聯網平台
         ﹡巨星醫療(02393)增持上海安百達集團股權至100%
         ﹡宏利香港上半年核心盈利升8%,年度化保費等值銷售額升5%
         ﹡英恒科技(01760)獲得北汽新能源AVP量產項目
         ﹡國銀租賃(01606)出售5架飛機予建信金融租賃
         ﹡壹傳媒(00282)多名高層涉串謀欺詐,疑因違規經營公司秘書服務
         ﹡港交所(00388)總法律顧問馬穎欣年底離任
         ﹡新力控股集團(02103)7月合同銷售金額85﹒6億元人民幣
         ﹡友佳國際(02398)首7個月銷售額按年跌18%
         ﹡港鐵(00066)羅淦華獲財庫局局長許正宇委任為其替任董事
         ﹡佳源國際(02768)7月合同銷售金額按年升約25%至22億元人幣
         ﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實(01113)80萬股股份,涉資3309萬
         ﹡寶勝國際(3813)7月綜合經營收益淨額按年升0﹒8%
         ﹡龍光集團(03380)7月份合約銷售額按年增長20﹒15%

 

   《國企紅籌》﹡中國建材(03323)與附屬天山水泥訂示意性重組協議

 

   《神州民企》﹡騰訊(00700)全資收購深圳納實大數據技術公司;騰訊投資的貝殼控
          股擬赴美IPO,籌資約20億美元

 

   《中國要聞》﹡內地7月CPI升至2﹒7%,高於預期
         ﹡內地7月PPI同比跌幅收窄至2﹒4%,優於預期
         ﹡統計局表示7月PPI環比漲幅持平,汽車製造業轉漲;天氣影響下7月
          CPI環比轉漲,同比漲幅擴
         ﹡東北製藥表示控股股東之一致行動人籌劃部分要約收購
         ﹡蘇寧易購818全面啟動,「貓寧聯採」三年達1000億
         ﹡人行表示辦「花唄」業務的貸款公司擬恢復報送信貸信息;人行100億逆
          回購利率持平,淨投放100億
         ﹡祁連山非法開採案掀官場風暴,海西常委梁彥國被免職
         ﹡國資委表示下半年力爭央企效益實現正增長
         ﹡上期所姜岩稱將加快推出航運指數等衍生品
         ﹡中原地產表示上海新房成交環比下滑,但仍有韌性
         ﹡中鋁劉建平稱鋁鋅期貨助力有效規避價格波動風險
         ﹡滬深融資餘額減少90﹒4億人幣,10日以來首降
         ﹡中國金屬協會表示上半年十種有色金屬產量增加2﹒9%
         ﹡地方債發行再迎高峰,料全年專項債撬6萬億基建投資
         ﹡國開行完成國內首次金融債券做市支持雙方向操作
         ﹡中國駐加國使館表示堅決反對「五眼聯盟」玩弄雙重標準
         ﹡公開新疆男模被囚禁短片,中方斥BBC製造假新聞
         ﹡字節跳動否認TikTok擁7億中國用戶數據私隱
         ﹡微軟稱堅定為中國用戶提供服務,未回應條款爭議
         ﹡小鵬汽車遞交赴美IPO文件,上半年淨虧損8億人幣
         ﹡天津市與拼多多戰略合作,加速構建消費國內大循環
         ﹡貝殼找房落實在美上市細節,集資約20億美元
         ﹡華住酒店最快9月來港第二上市,集資10億美元
         ﹡搜狐第二季按美國準則扭虧錄純利800萬美元
         ﹡搜狗次季轉虧900萬美元,輸入法DAU同比增6%
         ﹡煤炭交易中心表示近期社會用電需求升,煤價格止跌回升
         ﹡中國外交部宣布制裁11名美方人士
         ﹡外交部表示中美有必要開展坦承有效溝通對話管控分歧;「五眼聯盟」對香
          港推遲選舉做政治化解讀
         ﹡上海外商投資條例徵求意見,擬允許外商資金自由流動
         ﹡財富世界500強:中石化列第二,國家電網升至第三
         ﹡暴風集團表示仍未能披露2019年業績,或被終止上市
         ﹡多地出台門票減免政策,跨省周邊遊恢復至去年九成
         ﹡回應食品包裝含毒物質報道,麥當勞中國表示「NO」
         ﹡財政部表示上半年全國社保基金收入同比降15﹒3%

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒5%,蔡英文會晤美國衛生部長

 

   《其他消息》﹡傳人大常委或以原班議員延任,4名DQ議員可留低
         ﹡傳北京將允許被DQ的香港民主派議員臨時延長任期
         ﹡葉國謙料人大常委會將容許全體立法會議員延任一年
         ﹡金管局100億元人民幣日間回購協議流動性安排接近用盡;金管局料未來
          商業層面對金融科技需求大增,為港初創企業帶來機會
         ﹡投資推廣署啟動全球Fast Track計劃推動金融科技發展
         ﹡顧委會期望港台主動通報受公眾關注投訴個案
         ﹡報道指公務員合作社重建補地價擬減半,爭取加快上馬
         ﹡大灣區航空公司申請成為香港第五間客運航空公司
         ﹡深股通額度全日流走2﹒4億元;滬股通額度全日用25﹒2億元,陸股通
          淨流入737萬
         ﹡港澳執業律師可試點大灣區執業,民事和商業案件為主
         ﹡WeLab Bank開業不足十天,申請開戶已破萬
         ﹡汀九洋房地物業招標出售,意向價1﹒6億元
         ﹡仲量聯行表示遷離核心區需求主導寫字樓租賃市場

 

   《國安立法》﹡記協表示警方壹傳媒大樓翻閱採訪資料,製造白色恐怖
         ﹡梁振英稱壹傳媒大樓不是法外之地及外國租界
         ﹡逾百警員進入壹傳媒總部調查,員工獲通知暫不要上班
         ﹡劉兆佳料美國制裁名單未完,不排除再有人被制裁
         ﹡據報警方拘捕黎智英及次子黎耀恩,涉違反國安法
         ﹡證監會表示注視制裁措施對金融市場之影響
         ﹡警方表示有被捕人辦公室位於編採部,必須情況下要搜查;持搜查令進入壹
          傳媒總部,不會搜查編採部;根據過往經驗選擇可進入封鎖區採訪之傳媒機
          構;警方今拘捕至少7人,涉勾結外國勢力危害國家安全
         ﹡警方被指翻閱壹傳媒記者文件,黎智英稱煮到埋嚟就食
         ﹡報道指香港銀行正就美國制裁加強對客戶審查
         ﹡瑞士公投決定限制企業在港營商,瑞銀瑞信或受影響
         ﹡被捕人數增至最少9人,包括前學民思潮成員李宗澤
         ﹡外交部宣布制裁11名美方人士,港府表示全力支持

 

   《新冠肺炎》﹡本港新增69宗確診,22宗病源不明
         ﹡屯門兆康苑94歲男確診者不治,累計55人病逝
         ﹡78歲私家醫生確診,曾到10間院舍應診
         ﹡醫管局研究改裝亞博館2號館,可再增加400張病床
         ﹡宏利香港料當疫情穩定,銷售將迅速恢復
         ﹡陳肇始料500萬市民參與全民檢測,惟細節尚待敲定
         ﹡廣華醫院再多2人初步確診,其中一人3次檢測始發現
         ﹡運輸署表示明日起病毒檢測擴展至渡輪、鐵路及電車僱員

 
 

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