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Stock Market Focus 2020-06-17
 

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開市前財經資訊

2020年6月17日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    26289﹒98 升526﹒82點/2﹒04%
         標普500     3124﹒74 升 58﹒15點/1﹒90%
         納斯達克      9895﹒87 升169﹒85點/1﹒75%
         倫敦富時100   6242﹒79 升178﹒09點/2﹒94%
         法蘭克福DAX  12315﹒66 升404﹒31點/3﹒39%
         巴黎CAC40   4952﹒46 升136﹒74點/2﹒84%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓107﹒39,歐元兌美元1﹒1264

 

   美國商務部宣布,允許美國公司與華為合作制訂5G網絡標準,令外界意外。華為發聲明回應,指標準的本質講究開放、公平、無歧視,需要全球廠商、科研機構及行業協會組織等的參與,包容及充分的協商能更好推動技術標準的制定,亦有利全球經濟及產業的健康發展;華為願意與包括美國廠商在內的技術同行,就新技術的標準進行坦誠討論及交流,為人類社會的科技進步作出貢獻。
 

   美國商務部周二(16日)正式公布修訂,允許美國企業與中國電信設備商華為在設置5G和其他尖端技術標準方面合作。新修訂允許美國企業向華為及其子公司公布某項技術,但前提是該技術有助於修訂或制定某個標準組織中的標準。不過有行業高層及官員消息指,上述限制在標準設置方面效果適得其反,因為美國企業不確定可以分享哪些技術或信息。新修訂亦容許華為及其在實體清單上的114間海外子公司,繼續參與許多重要的國際標準組織。
 

   聯儲局主席鮑威爾周二(16日)在國會開始為期兩日的聽證會,強調在美國民眾確信疫情已經得到控制前,美國經濟不會全面復甦,並指出經濟從疫情危機中復甦存在巨大不確定性,而儲局官員上周發布的經濟增長預測,並沒有考慮今年下半年可能出現的第二波疫情。鮑威爾又指,經濟低迷持續的時間越長,永久失業和企業倒閉造成的長期損害就越大,重申經濟復甦沒有捷徑,將使用所有工具幫助經濟復甦,相信對家庭和企業的直接金融支持,於限制長期損害上起關鍵作用。鮑威爾亦稱近期出現經濟好轉的跡象,但為遏制病毒蔓延而迫使經濟停擺造成的損失就業問題,目前約有近2500萬人失業,而要讓他們重返工作崗位還有很長的路要走。鮑威爾補充,如果不加以控制和扭轉,經濟下滑可能會進一步拉大貧富差距,浪費之前在縮小差距方面取得的進展。鮑威爾香港時間今晚將繼續在美國眾議院金融服務委員會作證。
 

   美國5月工業生產按月增1﹒4%,遜市場預期增3%。期內製造業產出按月增3﹒8%,前月大跌15﹒5%。產能利用率升至64﹒8%,前月向下修正為64%。
 

   據全美住宅建築商協會(NAHB)公布,美國6月房屋市場指數由37升至58,勝市場預期45。4月企業庫存按月跌1﹒3%,遜市場預期跌1%。
 

   美國5月零售銷售按月增17﹒7%,創歷來最大升幅,遠勝市場預期增8%。期內扣除汽車的零售銷售按月增12﹒4%,遠勝市場預期增5﹒5%。
 

   歐洲議會周二(16日)提出決議草案,譴責中國推動制定港區國安法,呼籲歐盟及成員國考慮向國際法庭提出訴訟。據草案指,中國持續干預香港事務,並強行制定港區國安法,嚴重威脅一國兩制,違反《中英聯合聲明》及《公民權利與政治權利國際公約》,故呼籲歐盟以一切可行方法,又或以雙邊投資協議談判向中方施壓,維護香港高度自治,並呼籲聯合國委任特使,監察香港情況。目前預計草案將於本周表決,而歐盟領袖預計下周一(22日)與中國國務院總理李克強舉行中歐領導人峰會會議。
 

   中印邊境士兵爆發肢體衝突,造成多人死亡,引發外界廣泛關注。中國西部戰區新聞發言人張水利大校對外發表聲明,強調印軍於周一(15日)當晚違背承諾,在加勒萬河谷地區再次越過實控線非法活動,蓄意發動挑釁攻擊,引發雙方激烈肢體衝突,造成人員傷亡。張水利表示,加勒萬河谷地區主權歷來屬於中國,印度邊防部隊出爾反爾,嚴重違反兩國有關邊境問題協定協議,嚴重違反中印軍長級會談共識,嚴重損害兩軍關係和兩國人民感情。中方要求印方嚴格約束一線部隊,立即停止一切侵權挑釁行動,與中方相向而行,回到對話會談解決分歧的正確軌道上來。聲明沒有提及解放軍傷亡情況。印度外交部官方發言人表示,如果中國遵循此前達成的緩和緊張局勢的協議,雙方遭受的傷亡本可避免。
 

   會德豐(00020)公布,建議私有化協議安排在法院會議獲得通過批准,股份在聯交所的預期最後交易日為6月18日(星期四)。預期股份的上市地位將於7月27日(星期一)撤銷。在會議上,99﹒2%親身或委派代表出席者投下贊成票,0﹒56%反對。同時,有關分派九倉(00004)及九置(01997)股份之特別股息條件達成。分派完成後,公司將將有九置約43﹒48%及九倉約50﹒23%。  今年2月,會德豐大股東吳光正宣布將透過現金加實物分派協議,將會德豐私有化,股東每持有1股會德豐,將獲分派1股九龍倉及1股九龍倉置業,再加上現金代價股份12元,按昨日會德豐收市價每股61﹒95元計,未計手續費每股賺3﹒15%或1﹒95元。
 

 


《中國證券報》


發改委:經濟運行秩序重回正軌
 

發改委新聞發言人孟瑋在16日舉行的例行新聞發布上表示,5月份,中國經濟運行秩序重回正軌,部分工業實物量指標明顯回升。


第二類限制性股票激勵計劃首秀創業板
 

創業板註冊制改革進入實操階段,存量公司積極行動起來。上市剛滿月的新產業 (深:300832)15日發布股權激勵計劃,成為創業板首家「嘗鮮」第二類限制性股票進行股權激勵的公司。這也是註冊制下,創業板公司首次將持股5%以上股東納入股權激勵名單。


銀行兩類不良貸款轉讓試點啟動在即
 

記者獲悉,單戶對公不良貸款和批量個人不良貸款轉讓試點啟動在即。業內人士認為,監管此舉將疏通不良資產處置的政策堵點,預計下半年銀行不良資產處置節奏將加快。


《上海證券報》


習近平將主持中非團結抗疫特別峰會
 

外交部發言人華春瑩16日宣布,國家主席習近平將於17日在北京主持中非團結抗疫特別峰會,並發表主旨講話。特別峰會由中方和非盟輪值主席國南非、中非合作論壇共同主席國塞內加爾共同倡議,將以視頻方式舉行。


創業板市場基礎性制度全面優化
 

創業板改革相關規則日前正式發布,深交所已從周一開始受理創業板在審企業的IPO、再融資、併購重組申請。這場涉及逾800家上市公司的重大改革,如何處理好存量與增量的關係,把握好新舊規則銜接,考驗著施政者的智慧。


北京市應急響應由三級調至二級
 

在16日晚間召開的北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上,北京市政府副秘書長陳蓓表示,確定自6月16日起北京市突發公共衛生應急響應級別由三級調至二級。


《證券時報》


深交所與海南省簽署戰略合作協議
 

深交所與海南省人民政府近日簽署戰略合作框架協議。這是雙方貫徹落實海南自貿港建設總體方案的重要舉措,也是深交所服務區域經濟高質量發展的重要成果。


註冊制下中介機構問責加重
 

近期中證監發布的《證券發行上市保薦業務管理辦法》,在投行圈內引發廣泛討論,業內聚焦在註冊保薦代表人的兩大實質性門檻被全部取消。有接近監管層人士表示,監管層認為要成為保薦代表人應具有股債新三板、質控、內核相關經歷,需長達36個月以上。


券商資管規模觸底反彈
 

在經歷兩年多的收縮之後,券商資管規模終於釋放出觸底反彈的信號。中基協數據顯示,截至4月底,證券期貨經營機構私募資管業務規模合計18﹒11萬億元(人民幣.下同),其中通道類產品規模8﹒90萬億元,環比降2﹒9%;主動管理類產品規模8﹒70萬億元,環比增長5﹒3%。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡陳肇始稱限聚令人數上限放寬至50人,本周五生效;放寬限聚令完全為公
          眾衛生考慮,非政治考慮;粵港澳初步同意以7日內陰性病毒結果作互認
         ﹡林鄭月娥稱立法工作合法合憲、合乎情理,獲廣大市民支持
         ﹡本港最新失業率升至5﹒9%逾15年最高;5月領取綜援個案按月減
          0﹒2%,失業個案升1﹒4%
         ﹡會德豐(00020)私有化今表決,支持股東稱作價「有水位」;會德豐
          梁志堅稱現階段發展方向暫不變,樓價短期平穩後逐步上升;華坊表示會德
          豐私有化有助釋出九倉置業商業價值
         ﹡瑞士洛桑全球競爭力排名,香港受經濟衰退等拖累跌至第5位

 

   《上日市況》﹡美放寬華為5G禁令,港股全日飆567點收24344

 

   《深滬股市》﹡滬綜指收升1﹒4%外資恢復流入,創業板漲1﹒8%

 

   《美元匯價》﹡美匯再探底機會仍高,歐元不宜高追;歐元最新報1﹒1312/15,日
          圓最新報107﹒31/34

 

   《公司業績》﹡中國旺旺(00151)全年純利按年升5%,連特別息共派3﹒52美仙

 

   《公司資訊》﹡【專訪】中手游(00302)正洽談歐美日IP,或與快手及騰訊聯合發
          行遊戲;首季用戶量及付費量上升,28款遊戲獲預批版號
         ﹡百濟神州(06160)將公布百悅澤及百澤安臨床數據
         ﹡阿里雲投資20億人幣助力全球夥伴加快創新步伐
         ﹡新地(00016)屯門新盤一期命名御海灣,料本月開售
         ﹡神州控股簽約威海智慧城市項目,燕雲DaaS再次助力新基建
         ﹡康基醫療(09997)今起招股,入場費約7010元
         ﹡偉能集團(01608)合資公司就緬甸首個液化天然氣發電項目簽訂購電
          協議
         ﹡國泰君安(02611)上日回購717萬A股涉資1﹒17億元人民幣
         ﹡報道指多家中小型銀行申請保就業計劃,東亞表丕業務財務皆穩健
         ﹡超盈國際(02111)獲18億元銀團貸款
         ﹡會德豐(00020)私有化今表決,支持股東稱作價「有水位」;會德豐
          梁志堅稱現階段發展方向暫不變,樓價短期平穩後逐步上升;華坊表示會德
          豐私有化有助釋出九倉置業商業價值
         ﹡網易(09999)與華納兄弟互動娛樂合作,開發《魔戒》手遊
         ﹡澳至尊(02031)收到聯交所恢復買賣指引
         ﹡優品360(02360)澳門逆市開第二間店,下月大馬路再開新店
         ﹡港鐵(00066)下月起停止提供機場快線穿梭巴士服務
         ﹡匯豐為香港企業推出實時直接扣帳API
         ﹡中糧肉食(01610)首5個月生豬出欄量按年跌56%
         ﹡渣打預測第三季香港失業率將升破6%
         ﹡創維集團(00751)出售兩附屬公司九成股權,共涉資逾13億元人幣
         ﹡香港電訊(06823)CSL率先發售小米10 Lite入門5G手機

 

   《國企紅籌》﹡深圳控股(00604)5月份合同銷售額按年跌27﹒3%

 

   《神州民企》﹡推藍海計劃被指變相裁員,吉利(00175)表示報道偏頗

 

   《中國要聞》﹡廣發銀行直聯跨境金融區塊鏈系統上線,大灣區首例
         ﹡上證指數編制調整提上日程,市場建議改為流通股加權
         ﹡中國要求網文平台實行作家實名制,確保內容健康向上
         ﹡長征三號乙運載火箭發射臨陣「縮沙」,涉技術問題
         ﹡俄羅斯頂尖科學家涉向中國售機密情報,被控叛國罪
         ﹡人行今停逆回購操作,單日淨回籠600億元;MLF操作縮量明顯,專家
          預計6月LPR報價不變
         ﹡公安部副部長孟慶豐離任
         ﹡李克強出席廣交會「雲開幕」儀式:有特色出成效
         ﹡發改委表示5月審批固投項目7個,總投資1298億;制定國家物流樞紐
          建設方案;註冊制改革後,完成企業債發行同比增39%;預計CPI漲幅
          續收窄,全年呈「前高後低」;積極推進家電、汽車等更新置換和回收處理
          ;5月發電量同比增4﹒3%用電量增4﹒6%
         ﹡10家在滬銀行將為浦東企業提供1600億信貸額度
         ﹡上海到2022年將打造100家標桿性無人工廠
         ﹡上海金橋5G產業生態園等8個產業園區獲得授牌
         ﹡上海續對來自或途經國內疫情中高風險地人員加強管理
         ﹡內地擬到2022年財險保費收入達1﹒7萬億元
         ﹡螞蟻金服旗下信用評估公司完成信用評級機構備案
         ﹡上海銀保監局公開安信信託31個違規項目
         ﹡58同城正式簽署私有化協議,交易估值約87億美元
         ﹡德勤料年內會有大約5-8隻中概股來港作第二上市
         ﹡北京表示退還影院2020年已繳專項資金
         ﹡中國企業需科技及監管機構支持以趕上國際同業ESG披露水平
         ﹡中國4月持有美債價值1﹒07萬億美元繼續排第二
         ﹡日媒表示中國曾對日本補貼供應鏈返國舉措表達關注
         ﹡美國放寬禁飛令,允許中方企業每周運營4班中美航班
         ﹡歐盟對中資玻璃纖維織物生產商加徵關稅
         ﹡深圳發布大灣區建設指引,加速推進7大重點平台建設
         ﹡中印邊境爆衝突三名印軍陣亡,中方敦促印方約束士兵
         ﹡滬科創板公司百奧泰擬發H股香港上市
         ﹡中國要求加拿大就進口原木發現害蟲進行調查
         ﹡原中保監主席項俊波受賄案判11年,罰150萬
         ﹡深交所與海南省政府簽合作協議,支持當地企業上市

 

   《寶島快訊》﹡台股收升1﹒8%,報11511﹒64點

 

   《其他消息》﹡運房局表示全港共涉約1萬伙,立法原意非為遏抑樓價
         ﹡鄭若驊稱律政司有權擱置構成濫用程序的私人檢控聆訊
         ﹡林鄭月娥料失業率上升,兩輪保就業計劃近6萬名僱主申請
         ﹡本港最新失業率升至5﹒9%逾15年最高;5月領取綜援個案按月減
          0﹒2%,失業個案升1﹒4%
         ﹡羅致光稱保就業計劃達預期作用,有效紓緩失業率
         ﹡貿發局削今年香港出口預測至負增長10%
         ﹡總商會梁兆基稱經濟最少需時兩年才可回復疫情前水平
         ﹡屋宇署4月批出14份建築圖則及15份入伙紙
         ﹡深股通額度全日用27億元;滬股通額度全日用28億元,陸股通淨流入近
          40億
         ﹡德勤表示上半年本港排行全球新股融資榜第三位,惟新股數量跌22%
         ﹡匯豐推政府現金派發計劃優惠,登記客戶可享1個月10%年利率
         ﹡MSCI委任吳佳青為大中華區營運決策委員會主席
         ﹡南豐啟德地標項目AIRSIDE投資額高達320億
         ﹡畢馬威表示去年本港持牌銀行經營利潤增4%,淨息差升13個基點

 

   《國安立法》﹡林鄭月娥稱立法工作合法合憲、合乎情理,獲廣大市民支持
         ﹡李家超稱執法單位準備好在法例生效後履行責任

 

   《新冠肺炎》﹡衞生署表示本港今日無新增確診個案
         ﹡陳肇始稱限聚令人數上限放寬至50人,本周五生效;放寬限聚令完全為公
          眾衛生考慮,非政治考慮;粵港澳初步同意以7日內陰性病毒結果作互認
         ﹡申通指北京豐台暫不派快遞,順豐稱封閉管理區受影響
         ﹡武漢表示無症狀感染者及其密切接觸者清零
         ﹡疾控中心專家表示北京新發地爆發疫情的源頭有兩種可能
         ﹡張宇人歡迎政府放寬限聚令,形容是父親節禮物
         ﹡蔡奇稱北京開展農貿市場防疫大檢查,做好保供穩價
         ﹡醫管局大會會議周四舉行,將討論疫情及醫療援助項目

 
 

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