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股市焦點 2020-06-03
 

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開市前財經資訊

2020年6月3日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    25742﹒65 升267﹒63點/1﹒05%
         標普500     3080﹒82 升 25﹒09點/0﹒82%
         納斯達克      9608﹒38 升 56﹒33點/0﹒59%
         倫敦富時100   6220﹒14 升 53﹒72點/0﹒87%
         法蘭克福DAX  12021﹒28 升434﹒43點/3﹒75%
         巴黎CAC40   4858﹒97 升 96﹒19點/2﹒02%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓108﹒80,歐元兌美元1﹒1185

 

   市場將目光從美國各地的暴力抗議活動,以及對疫情大流行的擔憂,轉向解封措施和經濟復甦的跡象,美股周二(2日)續升。道指高267點或1﹒05%,報25742點。標指高25點或0﹒82%,報3080點。納指高56點或0﹒59%,報9608點。美國全國爆發示威,主要因為有白人警察執法時導致一名黑人男子死亡,總統特朗普亦已誓言將出動軍隊平息動亂。市場亦等待勞工部將於本周五(5日)公布的非農就業報告,了解強制停工對經濟造成的損害程度。個股方面,美國西南航空漲2﹒6%,公司向員工提供離職和有薪休假等選擇。奢侈品零售商Tiffany &  Co﹒跌8﹒9%,有報道指由於美國市場情況不斷惡化,公司與 LVMH集團的交易存在不確定性。有報道指西聯匯款計劃收購規模較小的競爭對手速匯金,兩間匯款公司股價分別大漲 11﹒3%和29﹒7%。指標十年期國債收益率升1﹒8個基點,報0﹒6803%。
 

   視像會議軟件商Zoom公布業績,首季盈利按年大增近 11﹒3倍至2700萬元(美元.下同),每股經調整盈利20仙,遠勝市場預期9仙。期內收入增1﹒7倍至逾3﹒28億元,勝市場預期2﹒03億元。公司解釋疫情促使用戶飊升,目前企業用戶已逾26﹒54萬個,是一年前的四倍。公司預期,次季收入將介乎4﹒95億至5億元,高於市場預期逾一倍。每股經調整盈利將介乎1﹒21至1﹒29元,亦高於早前預期。公司亦上調全年收入預測,並由9﹒05億至9﹒15億元,升至17﹒8億至18億元,遠勝預期9﹒35億元。
 

   經季節調整後,5月份IHS  Markit香港特區採購經理指數(PMI)由4月份的36﹒9升至43﹒9,創4個月高位;惟最新數值仍低於50持平點,反映私營經濟持續轉差。報告指,隨著經濟因多項防疫措施放寬而逐步重啟,香港私營企業5月份的景氣度跌幅收窄。調查數據顯示,產出與新訂單量的跌幅放緩至1月份低位,就業亦轉趨穩定;但由於新冠疫情大流行的長遠影響存在不確定因素,導致營商情緒依然嚴重負面。新冠疫情大流行繼續衝擊香港私營經濟,企業5月份進一步減產,但其收縮率已收窄至1月份以來最低;而企業新增銷售額的走勢亦與之相若,其新接訂單量的跌速同屬4個月低位。值得注意的是,企業從中國內地新接的訂單量跌幅已收窄至一年最低,較近期數月放緩。企業5月份對未來一年前景的經營信心雖較上月好轉,重上4個月高位;惟整體信心依然疲弱。受訪業者就疫情對經濟活動的長遠影響顯得特別憂慮。鑑於銷情滑落、產能過剩的情況愈加嚴重,企業於5月份進一步縮減採購活動、庫存,以及員工數量;不過,三者的跌速已收窄至1月份以來最慢。此外,供應鏈依然受壓,供應商持續5個月延長交貨期,但拖延率已放緩至4個月低位。調查資料透露,航運延誤、疫情防控措施導致人手不足等,都是供應商延長履行時間的原因。價格方面,由於投入品價格升幅與員工成本跌幅相互抵銷,因此企業5月份的投入成本與上月大致持平。
 

 


《中國證券報》


構建強大公共衛生體系
 

國家主席習近平2日下午主持召開專家學者座談會並發表講話稱,人民安全是國家安全的基石。要強化底線思維,增強憂患意識,時刻防範衛生健康領域重大風險。只有構建起強大的公共衛生體系,才能切實為維護人民健康提供有力保障。


潘功勝:創新工具非量化寬鬆
 

人行副行長潘功勝2日在新聞發布會上表示,創設延期還本付息和信用貸款支持兩項新的政策工具與現有的貨幣政策工具並不矛盾。這兩項新的政策工具無論從性質上還是規模上都談不上量化寬鬆。與一些發達經濟體比較,中國貨幣政策還有空間。


混改加快步入「升級版」階段
 

從國企改革三年行動方案到深化國企混改實施意見,一系列行動方案正呼之欲出。在新的改革路線圖引領下,國企混改正加快步入「升級版」階段。業內人士認為,數千家企業改革試點將全面提速,奏響資本市場強音。


《上海證券報》


構建強大公共衛生體系
 

國家主席習近平2日下午主持召開專家學者座談會並發表講話稱,人民安全是國家安全的基石。要強化底線思維,增強憂患意識,時刻防範衛生健康領域重大風險。只有構建起強大的公共衛生體系,才能切實為維護人民健康提供有力保障。


常態化發行為科創板註冊制引入源頭活水
 

註冊制下的科創板IPO,不再是關關停停的水龍頭,而是潺潺匯入的源頭活水。在各項基礎制度錨定的前提下,科創板發行端的市場化嘗試,成為檢驗註冊制決心和成色的第一道關卡。如何保障穩定的活水注入?答案是開源、通渠、不限流。


人行:創新招式穩企業保就業
 

人行副行長潘功勝2日在新聞發布會上指出,這次出台的延期還本付息和信用貸款支持兩項政策有很強的目標性和直達性,政策的取向有清晰的目標,並且具有普惠性,配有相應的激勵措施。


《證券時報》


構建強大公共衛生體系
 

國家主席習近平2日下午主持召開專家學者座談會並發表講話稱,人民安全是國家安全的基石。要強化底線思維,增強憂患意識,時刻防範衛生健康領域重大風險。只有構建起強大的公共衛生體系,才能切實為維護人民健康提供有力保障。


以資本市場改革為重點,促進新經濟發展
 

在經濟由高速增長向高質量發展轉換的關鍵時期,中國不走傳統的發展老路,而是通過推進要素市場化改革,釋放制度紅利,推動經濟增長動力轉換,進一步實現由要素投入驅動型經濟增長向創新驅動型經濟發展階段的轉變。


人行:貨幣政策新工具不能理解為量化寬鬆
 

針對央行6月1日宣布創設兩項新的貨幣政策工具(普惠小微企業貸款延期支持工具和普惠小微企業信用貸款支持計劃),人行副行長潘功勝2日表示,新工具不算是貨幣政策量化寬鬆,中國仍然處於常態化的貨幣信貸政策範疇里。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡東亞(00023)未就出售香港或內地銀行業務與外界進行討論;英媒表
          示東亞銀行磋商出售中港銀行業務
         ﹡林鄭月娥稱美國對港實施制裁損人不利己;中聯辦指立法不影響高度自治說
          法很有保證;林鄭明日訪京,為立法向中央提供意見
         ﹡陳肇始稱限聚令延長14天,規則有限期延至8月底;當局延長抵港人士接
          受檢疫規例
         ﹡行政會議通過公務員凍薪,由4月1日起生效
         ﹡本港新增6宗確診,4宗祿泉樓本地感染2宗輸入個案

 

   《上日市況》﹡中美貿易存不明朗,港股升263點收23995點,成交少兩成四

 

   《深滬股市》﹡成交額走高市況卻疲乏,滬綜指全日悶升0﹒2%

 

   《美元匯價》﹡短線逢高做空美匯,理論目標可達96;歐元最新報1﹒1162/65,
          日圓最新報107﹒82/85

 

   《公司資訊》﹡網易(09999)招股書再度提示納斯達克除牌風險;招商永隆推新股認
          購優惠,免首5萬孖展利息及手續費
         ﹡東亞(00023)未就出售香港或內地銀行業務與外界進行討論;英媒表
          示東亞銀行磋商出售中港銀行業務
         ﹡中國信達(01359)擬終止吸收合併淮礦集團
         ﹡中銀人壽首季業務逆市升33%,躍升至市場第三位
         ﹡太平洋網絡(00543)呼籲美國聯邦通訊委員會不要關閉其在美業務
         ﹡成實外教育(01565)控股股東女兒及執董上周五增持597萬股
         ﹡百盛集團(03368)斥資8652萬元人民幣租廣西梧州一物業
         ﹡佳兆業集團(01638)5月合約銷售按年增24﹒4%
         ﹡泛海酒店(00292)斥資7533萬認購恒大美元票據
         ﹡恒生推證券服務優惠,提供多種新股認購服務
         ﹡偉鴻集團(03321)劉夢熊獲委任董事會副主席
         ﹡國內潮流玩具公司泡泡瑪特擬在港上市
         ﹡凱升控股(00102)擬市價二供三,籌集逾16億元
         ﹡港鐵(00066)東鐵線測試發現問題,惟不影響安全;港鐵於部分車站
          及商場引入智能機械人,研發成本400萬
         ﹡圓通速遞(06123)出售貨運代理商OTX Canada51%股權
         ﹡新維國際(08086)湖南衛視節目冠名贊助協議失效
         ﹡閱文集團(00772)與人民閱讀達成合作,構建「閱讀認知實驗室」
         ﹡威勝控股(03393)旗下公司奪得國家電網設備招標合約
         ﹡艾德韋宣集團(09919)與廣州悅跑就合作開發流動應用程式訂立諒解
          備忘錄
         ﹡美的置業(03990)今年首5個月合同銷售金額按年跌1﹒62%
         ﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實(01113)135﹒25萬股
         ﹡港交所(00388)將推出美元及人民幣白銀期貨合約
         ﹡景瑞控股(01862)5月合約銷售額按年升38﹒1%
         ﹡當代置業(01107)5月份合約銷售額按年下跌20﹒6%
         ﹡葉氏化工(00408)最快於明年底完成油墨業務分拆於深交所上市
         ﹡滇池水務(03768)收購污水處理公司,涉1478萬人民幣

 

   《國企紅籌》﹡中國電力(02380)發行第二批5億元人民幣超短融資券;附屬與遠達
          水務訂立工程總承包合同
         ﹡中興通訊(00763)提名新獨董接替鮑毓明

 

   《神州民企》﹡明發(00846)發行1﹒76億美元半年期債券,年息22%
         ﹡中國恒大(03333)5月合約銷售額增12﹒5%
         ﹡合景泰富集團(01813)5月預售額按年增加45%

 

   《中國要聞》﹡豪宅孩子失落名校學位,深圳天價學區房家長憤怒維權
         ﹡人行、海關總署修改黃金及黃金製品進出口管理辦法
         ﹡李克強到訪海爾互聯工廠,肯定集團物聯網生態轉型
         ﹡人行連續第二天暫停逆回購,淨回籠100億元
         ﹡深圳擬啟動四項先行先試,便利跨境匯款
         ﹡中國煤炭交易中心表示動力煤交易價格指數持續回升
         ﹡山東煙台建設大型石化綜合項目,涉資200億美元
         ﹡5月地方債發行創新高,後續仍有2萬億新增債待發
         ﹡人行修訂部分規章和規範性文件,取消一批證明事項
         ﹡八部委表示支持中小企上市融資,加快推進創業板改革
         ﹡李克強山東考察:確保資金精準到位,建嚴格監管機制
         ﹡國務院設「互聯網+督查」平台,徵集政策落實問題
         ﹡瑞信取得在華合資證券公司控股權,續推進在華投資
         ﹡小鵬汽車傳赴美上市,曾涉多宗商業間諜案受爭議
         ﹡中國物流服務平台Dada Nexus計劃在美上市
         ﹡京東、高通戰略升級,圍繞5G展開合作
         ﹡中芯國際科創板上市申請獲受理,募資200億元人民幣
         ﹡海南自貿港對企業、人才個稅上限降至15%
         ﹡發改委表示把準建設海南自貿港路徑,推動經濟全球化
         ﹡英國表示將於評估美國制裁華為影響後才作下一步行動
         ﹡中移動電腦服務器招標結果出爐,華為中標30%
         ﹡全球4G/5G關鍵專利排名:華為奪冠,其次是高通;報告指華為首季出
          貨量挫逾27%,市佔率被蘋果追貼
         ﹡中國履約態度眾說紛紜,傳中國國企周一採購美國大豆
         ﹡華為擬透過聯發科採晶片,聯發科:無為特定客戶定制
         ﹡中汽協表示5月汽車行業銷量預計同比增長11﹒7%
         ﹡歐盟商會表示中國航空公司享有不公平優勢,應快速改革
         ﹡環時引述美大豆出口協會表示大豆採購按部就班推進

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒4%,報11127﹒93點
         ﹡蘋果公司將投資3﹒3億美元在台灣建廠

 

   《其他消息》﹡公會對凍薪失望,華員會擬退出薪酬趨勢調查委員會
         ﹡林鄭月娥稱未能透露公務員調薪方案,籲公務員同舟共濟
         ﹡梁國雄涉搶文件案律政司上訴得直,發還裁判法院重審
         ﹡行政會議通過公務員凍薪,由4月1日起生效
         ﹡聶德權稱明白同事對凍薪感失望,經濟情況非常嚴峻
         ﹡標普表示若美國制裁行動衝擊香港金融業或下調本港評級
         ﹡政府表示5月住宅買賣合約按年跌27%,總值跌33%
         ﹡美國政府放售壽山村道物業,7月底截標
         ﹡銀通推出跨行無卡提款服務,疫情下ATM跨行交易有單位數跌幅
         ﹡銀聯支援Apple Pay電子八達通增值
         ﹡深股通額度全日流走11﹒2億元;滬股通額度全日用43﹒9億元,陸股
          通淨流入逾19億
         ﹡即日起於Samsung Pay以信用卡增值可獲豁免服務費
         ﹡利嘉閣表示5月樓宇買賣登記按月升41%,連升4個月

 

   《國安立法》﹡林鄭月娥稱美國對港實施制裁損人不利己;中聯辦指立法不影響高度自治說
          法很有保證;林鄭明日訪京,為立法向中央提供意見
         ﹡員佐級協會主席向會員發信支持港區國安法
         ﹡麻生太郎稱如美國禁香港使用SWIFT將有重大影響
         ﹡楊鐵樑稱每個主權國家均有權就國安立法,不容反駁
         ﹡鄭若驊稱港區國安法下檢控由律政司負責
         ﹡Webb表示國安法立法細節未清楚,香港面臨人才流失
         ﹡李國能稱人大立法可理解,建議調查權受港法規管等
         ﹡李家超將向中央反映普通法下執法程序和法庭要求
         ﹡外交部表示希望美國多做有利於香港穩定繁榮的事

 

   《新冠肺炎》﹡本港新增6宗確診,4宗祿泉樓本地感染2宗輸入個案
         ﹡陳肇始稱限聚令延長14天,規則有限期延至8月底;當局延長抵港人士接
          受檢疫規例
         ﹡第二批特別航班料周三凌晨印度出發,載客約300人
         ﹡武漢集中核酸檢測發現300宗無症狀感染,無確診病例
         ﹡新西蘭最快下周可取消所有社交隔離措施
         ﹡衞生署表示瀝源邨祿泉樓暫未有人檢測呈陽性反應
         ﹡林鄭月娥稱社區感染令人擔心,將謹慎處理放寬限聚令
         ﹡袁國勇稱祿泉樓或公共空間傳播病毒,或有超級傳播者
         ﹡中華電力向長者客戶派餐飲券,料4萬名長者受惠

 
 

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